松發(fā)股份擬并購恒力重工100%股權(quán)

    本報(bào)記者 王鏡茹

    10月17日，松發(fā)股份發(fā)布公告稱，公司擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買恒力重工100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。松發(fā)股份于10月17日開市起復(fù)牌，截至收盤，公司股票漲停，每股報(bào)價(jià)15.79元。

    交易方案分為三部分

    松發(fā)股份此次交易方案分為三部分，一是擬以所持全部資產(chǎn)和經(jīng)營性負(fù)債，置換蘇州中坤投資有限公司所持恒力重工50%股權(quán)的等值部分；二是擬以發(fā)行股份方式，向蘇州中坤投資有限公司購買上述重大資產(chǎn)置換的差額部分，并向蘇州恒能供應(yīng)鏈管理有限公司、恒能投資（大連）有限公司、陳建華購買其合計(jì)所持恒力重工剩余50%股權(quán)；三是擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

    恒力重工成立于2022年7月份，陳建華、范紅衛(wèi)夫婦直接和間接持有恒力重工100%股權(quán)，為恒力重工實(shí)際控制人。2022年、2023年恒力重工營業(yè)收入分別為2791.76萬元和7.68億元，凈利潤分別為-2464.28萬元和404.90萬元。

    松發(fā)股份在重組預(yù)案中表示，恒力重工前期由于船舶制造業(yè)務(wù)的規(guī)?；?yīng)尚未顯現(xiàn)，盈利水平相對較低，隨著2024年船舶制造業(yè)務(wù)逐步步入正軌，開工訂單增加，2024年恒力重工盈利能力將大幅提升。

    截至預(yù)案簽署日，恒力重工船舶已確定排產(chǎn)新造船舶140艘，貨值約108億美元，船型包含散貨船、VLCC、VLOC和集裝箱船等。與此同時(shí)，股東已于2024年9月份增資25億元，助力恒力重工業(yè)務(wù)發(fā)展。

    松發(fā)股份表示，近年來公司受需求萎縮導(dǎo)致收入減少，主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營及盈利面臨較大壓力。通過此次交易，公司將戰(zhàn)略性退出日用陶瓷制品制造行業(yè)，恒力重工將成為上市公司的全資子公司。

    并購重組愈發(fā)活躍

    自“并購六條”發(fā)布以來，近期A股并購重組活躍度明顯提升。部分上市公司正積極利用并購重組工具進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)業(yè)升級，涉及新能源、半導(dǎo)體、環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)。

    10月14日，光智科技披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買先導(dǎo)電科100%股份，同時(shí)擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。

    10月17日，富樂德發(fā)公告稱，擬向控股股東上海申和投資有限公司等交易對方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買其持有的江蘇富樂華半導(dǎo)體科技股份有限公司100%股權(quán)，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

    排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力對《證券日報(bào)》記者表示：“并購重組活躍度的提升，對企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、推動產(chǎn)業(yè)升級起到了促進(jìn)作用。政策鼓勵上市公司加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場競爭力，優(yōu)化并購重組市場環(huán)境，也為投資者提供了更多的投資機(jī)會。”