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下游市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖 滬市多家集成電路公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)喜

2024-07-18 14:25  來源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 

    本報(bào)記者 毛藝融

    隨著上市公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)披露,多家滬市集成電路公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),展現(xiàn)出良好的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

    受益于下游領(lǐng)域需求回暖、國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加速以及AI應(yīng)用端市場(chǎng)認(rèn)同度的持續(xù)提升,集成電路企業(yè)顯著受益。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),特別是二季度以來,單季度PC的出貨量達(dá)6280萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)3.4%;預(yù)計(jì)2024年全年可穿戴腕帶設(shè)備的增長(zhǎng)率將達(dá)到10%,全球智能手表出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)17%。

    此外,科創(chuàng)板一批半導(dǎo)體設(shè)備、材料公司的業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng),近年來國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游支撐領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的質(zhì)的飛躍,令我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)和制造體系得以不斷完善。

    消費(fèi)電子復(fù)蘇明顯

    多家芯片設(shè)計(jì)公司業(yè)績(jī)亮眼  

    智能手機(jī)和PC的出貨量恢復(fù)性增長(zhǎng),以及可穿戴設(shè)備出貨量的持續(xù)增長(zhǎng),為芯片設(shè)計(jì)公司帶來了顯著的業(yè)績(jī)提升。根據(jù)最新數(shù)據(jù),2024年前5個(gè)月,國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量1.15億部,同比增長(zhǎng)11.1%。受益于此,應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋消費(fèi)電子產(chǎn)品的芯片設(shè)計(jì)公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。

    韋爾股份系模擬芯片公司龍頭企業(yè),公司預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為13.08億元到14.08億元,同比增加754.11%到819.42%,盈利能力回暖信號(hào)明顯,重回穩(wěn)健增長(zhǎng)通道。

    南芯科技從事電源及電池管理領(lǐng)域,產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本/平板電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域。公司預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約2.03億元到2.21億元,較上年同期增長(zhǎng)101.28%到119.16%。公司表示,在報(bào)告期內(nèi)完善在智能手機(jī)整體充電鏈路的產(chǎn)品布局,實(shí)現(xiàn)有線充電、無(wú)線充電、屏驅(qū)動(dòng)芯片和鋰電保護(hù)芯片等全覆蓋,提高單機(jī)價(jià)值量。

    匯頂科技主要為智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導(dǎo)體軟硬件解決方案。公司預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.6億元左右,同比增長(zhǎng)11.8%左右;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.17億元左右,同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

    國(guó)產(chǎn)化加速

    半導(dǎo)體設(shè)備、材料迎來良好發(fā)展機(jī)遇

    近年來,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈上游支撐的許多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的飛速發(fā)展,使我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)和制造體系得以不斷完善,目前設(shè)備端已覆蓋刻蝕、薄膜沉積、CMP、量檢測(cè)、清洗、涂膠顯影等多個(gè)半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié),材料端已覆蓋硅片、電子特氣、CMP拋光材料、濕電子化學(xué)品、靶材、封裝基板及引線框等部分封裝材料多個(gè)領(lǐng)域。

    受益于國(guó)產(chǎn)化率的持續(xù)提升,半導(dǎo)體設(shè)備、材料公司的業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

    華海清科通過自主研發(fā),推出國(guó)內(nèi)首臺(tái)12英寸化學(xué)機(jī)械拋光(CMP)裝備,實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)CMP裝備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代。公司預(yù)計(jì)2024半年度營(yíng)業(yè)收入在14.5億元至15.2億元,較上年同期相比增長(zhǎng)17.46%至23.13%。

    國(guó)內(nèi)碳化硅襯底龍頭企業(yè)天岳先進(jìn)在導(dǎo)電型碳化硅襯底領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)后來居上,2023年市場(chǎng)規(guī)模躍居全球前二。天岳先進(jìn)的8英寸襯底已實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng),是繼Wolfspeed后全球第二家宣布批量供應(yīng)8英寸襯底的廠商,并已經(jīng)進(jìn)入了海外一線器件企業(yè)的供應(yīng)體系,實(shí)現(xiàn)從進(jìn)口替代到對(duì)外輸出。公司預(yù)計(jì)半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.8億元至9.8億元,同比大幅增長(zhǎng)100.91%至123.74%。

    安集科技預(yù)計(jì)半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.57億元至8億元,同比增加31.67%至39.15%,扣非后凈利潤(rùn)2.12億元至2.23億元,同比增長(zhǎng)31.87%至38.71%。公司完成了化學(xué)機(jī)械拋光液從點(diǎn)到面一站式全品類產(chǎn)品線覆蓋,打破了特定領(lǐng)域高端材料的進(jìn)口依賴局面,填補(bǔ)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白的基礎(chǔ)。

    富創(chuàng)精密預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.8億元至15.3億元,同比大幅增長(zhǎng)78.63%至84.66%。公司專注于金屬材料零部件精密制造技術(shù),公司生產(chǎn)的金屬材料零部件廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體設(shè)備中,為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司的自主發(fā)展提供了有力支持,幫助推動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化率不斷提升。

    存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)上漲

    帶動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)快速增長(zhǎng)

    存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的供需結(jié)構(gòu)正在逐步改善,價(jià)格復(fù)蘇趨勢(shì)日益明顯。受益于存儲(chǔ)行業(yè)逐步走出下行周期,科創(chuàng)板存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼。

    瀾起科技主要產(chǎn)品包括互連類產(chǎn)品線以及津逮服務(wù)器產(chǎn)品線,客戶包括三星、美光、海力士等存儲(chǔ)原廠。2024年上半年,隨著存儲(chǔ)行業(yè)的復(fù)蘇、AI服務(wù)器需求量快速增長(zhǎng),公司DDR5滲透率持續(xù)提升,高性能運(yùn)力芯片新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨。公司預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.65億元,較上年同期增長(zhǎng)79.49%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.83億元至6.23億元,較上年同期增長(zhǎng)612.73%至661.59%。

    佰維存儲(chǔ)從事半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的研發(fā)設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、生產(chǎn)和銷售,下游廣泛應(yīng)用于移動(dòng)智能終端、PC、行業(yè)終端、數(shù)據(jù)中心、智能汽車、移動(dòng)存儲(chǔ)等領(lǐng)域。受益于下游手機(jī)和PC需求復(fù)蘇,疊加存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲因素,公司預(yù)計(jì)2024年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31億元至37億元,同比增長(zhǎng)169.97%至222.22%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.8億元至3.3億元,與上年同期相比,將增加5.77億元至6.26億元,扭虧為盈。

    普冉股份從事非易失性存儲(chǔ)器芯片及基于存儲(chǔ)芯片的衍生芯片的設(shè)計(jì)與銷售。公司憑借低功耗、高可靠性等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),受益于下游市場(chǎng)景氣度復(fù)蘇回暖,2024年1月至5月出貨量累計(jì)約35億顆,較去年同期翻番,目前在手訂單1.7億元左右(含稅),取得了良好的經(jīng)營(yíng)開局。

    展望未來,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)的持續(xù)復(fù)蘇以及人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的加快落地,我國(guó)集成電路行業(yè)依托穩(wěn)步增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,堅(jiān)持自信自立,積極推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新,不斷拓展市場(chǎng)空間,有望迎接新一輪的增長(zhǎng)周期。

(編輯 張偉)

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