本報記者 邢萌
日前,南山集團有限公司(簡稱“南山集團”)2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(第一期)在上海證券交易所成功簿記發(fā)行。
本期債券由中信建投證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人,金圓統(tǒng)一證券擔任聯(lián)席主承銷商,發(fā)行期限為1+1年期,發(fā)行規(guī)模為10億元,獲得市場投資者廣泛參與和踴躍認購,最終票面利率為4.75%。本期債券是南山集團,也是煙臺市首單科技創(chuàng)新公司債券,對推動煙臺市新舊動能轉換,打造先進制造業(yè)強市具有一定示范和實踐意義。
此次發(fā)行過程中,企業(yè)通過上交所搭建的投融資對接平臺獲得了有效的發(fā)行支持。一是公司加強了與機構投資者的溝通交流,推動機構投資者入庫及認購;二是引導公司主動強化發(fā)行端及存續(xù)端的信息披露,包括公司生產(chǎn)經(jīng)營、償債能力、資金及融資情況、對外投資情況等機構投資者關注的信息,解除機構投資者疑慮,及時回應機構投資者關注。
在本期債券發(fā)行過程中,銀行、保險、基金、券商、資管等多元化投資機構均積極參與認購,取得了較好的效果。機構投資者表示,本期南山集團科技創(chuàng)新公司債券的成功發(fā)行是交易所、發(fā)行人、投資機構和中介機構等各方共同努力的結果,有助于提升發(fā)行人的市場形象和投資機構的信心,顯示出當前推動民企債券發(fā)行的市場合力正在逐步形成。
南山集團表示,未來將繼續(xù)貫徹發(fā)揮債券市場服務實體經(jīng)濟、推動中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的政策精神,在“整合、優(yōu)化、創(chuàng)新、提升、發(fā)展”企業(yè)理念引領下,進一步發(fā)揮自身優(yōu)勢、整合資源,助力科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。
(編輯 汪世軍)
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