大連熱電重組說(shuō)明會(huì)詳解交易必要性 戰(zhàn)略性退出熱電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)身新材料行業(yè)

    本報(bào)記者 李勇

    大連熱電7月11日下午就公司目前正在推進(jìn)的重大資產(chǎn)重組召開說(shuō)明會(huì)，公司董事長(zhǎng)田魯煒在說(shuō)明會(huì)上表示，上市公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱。受煤價(jià)上漲和環(huán)保政策調(diào)整影響，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力，盈利能力較弱且呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)。本次重組完成后，公司將戰(zhàn)略性退出熱電行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)前景良好的新材料行業(yè)，改善公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，助力上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)質(zhì)量提升和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

    重組系轉(zhuǎn)型升級(jí)重要舉措

    據(jù)田魯煒介紹，此次重大資產(chǎn)重組方案主要包括三部分。一是重大資產(chǎn)出售，大連熱電擬向大連潔凈能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：清潔能源集團(tuán)）或其指定的第三方出售全部資產(chǎn)及負(fù)債；二是發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，大連熱電擬向恒力石化、江蘇恒力化纖股份有限公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買康輝新材全部股權(quán)；三是募集配套資金。其中重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)互為前提，同時(shí)生效。募集配套資金以重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提。

    在此次交易前，大連熱電控股股東為大連潔凈能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：潔凈能源集團(tuán)），實(shí)際控制人為大連市國(guó)資委，主要業(yè)務(wù)為熱電聯(lián)產(chǎn)和集中供熱。受煤價(jià)上漲導(dǎo)致的燃料成本增加，以及環(huán)保政策調(diào)整，電廠環(huán)保設(shè)備升級(jí)改造等方面影響，近年來(lái)大連熱電一直承受著較大經(jīng)營(yíng)壓力，業(yè)績(jī)并不理想。數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年、2022年及2023年1－3月份，大連熱電營(yíng)業(yè)收入分別為6.74億元、6.60億元、8.07億元和3.75億元；業(yè)績(jī)方面，除2020年小幅盈利965.84萬(wàn)元外，2021年、2022年及2023年前三個(gè)月，大連熱電凈利潤(rùn)分別虧損1.43億元、1.57億元及5031.73萬(wàn)元。盡管公司近年來(lái)持續(xù)通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)、改進(jìn)管理等方式降本增效，盈利能力改善并未取得較好的預(yù)期。

    此次交易完成后，康輝新材將全部裝入大連熱電，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也將轉(zhuǎn)變?yōu)樾虏牧闲袠I(yè)，控股股東將變更為恒力石化。交易完成后，恒力石化旗下的康輝新材也將完成分拆，并借殼大連熱電，實(shí)現(xiàn)上市。

    對(duì)于此次交易，大連熱電控股股東方代表，潔凈能源集團(tuán)副總經(jīng)理駱艾峰在說(shuō)明會(huì)上表示，上市公司盈利能力較弱，未來(lái)發(fā)展前景不明朗，擬置入資產(chǎn)功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。上市公司擬通過(guò)重大資產(chǎn)重組的方式從傳統(tǒng)的熱電行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)前景良好的新材料行業(yè)，有利于上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)質(zhì)量提升和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次交易是上市公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要舉措，康輝新材能夠借助A股資本市場(chǎng)謀求進(jìn)一步發(fā)展。

    轉(zhuǎn)身更具前景的新材料行業(yè)

    據(jù)擬購(gòu)入標(biāo)的方代表，康輝新材董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理劉建在說(shuō)明會(huì)上介紹，康輝新材主營(yíng)業(yè)務(wù)為功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近三年來(lái)，康輝新材資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步快速增長(zhǎng)。其中總資產(chǎn)規(guī)模由56.77億元增長(zhǎng)至154.86億元，凈資產(chǎn)由18.22億元增長(zhǎng)至61.11億元。2022年度，康輝新材營(yíng)業(yè)收入約66.91億元，凈利潤(rùn)1.70億元。

    劉建在回復(fù)媒體代表提問(wèn)時(shí)還表示，康輝新材作為全球?yàn)閿?shù)不多同時(shí)擁有BOPET功能膜和鋰電隔膜研制能力的制造商，覆蓋了從上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)全流程。公司在中高端MLCC離型基膜、偏光片離型保護(hù)基膜、OCA離型基膜、環(huán)保RPET基膜、復(fù)合集流體基膜、鋰電池制程保護(hù)膜、感光干膜用基膜、超薄電容膜和PBS類生物可降解材料等領(lǐng)域打破國(guó)外技術(shù)壁壘，持續(xù)解決新材料領(lǐng)域的“卡脖子”問(wèn)題，具備行業(yè)一流的核心競(jìng)爭(zhēng)能力與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)力。

    駱艾峰在說(shuō)明會(huì)上表示，通過(guò)本次交易，大連熱電將注入盈利能力較強(qiáng)、行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，從根本上改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

    截至目前，本次交易擬出售資產(chǎn)及擬購(gòu)買資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，預(yù)估值及交易價(jià)格尚未確定，也暫未簽訂明確的業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議。說(shuō)明會(huì)上，對(duì)于此次重組的進(jìn)程，田魯煒表示，公司已披露重組預(yù)案，相關(guān)工作正在快速、有序推進(jìn)中。目前，本次重大資產(chǎn)重組尚無(wú)明確的時(shí)間表。

（編輯 上官夢(mèng)露）