祁連山資產(chǎn)重組與配套融資方案獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)

    本報(bào)記者 劉歡

    3月9日晚間，祁連山發(fā)布公告稱，公司已取得實(shí)際控制人中國(guó)建材集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)重組和配套融資有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意祁連山此次資產(chǎn)重組和配套融資的總體方案。

    上述方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金三個(gè)部分。

    重大資產(chǎn)置換方面，祁連山擬將其持有的祁連山有限100%股權(quán)置出，并與中國(guó)交建下屬公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國(guó)城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。

    對(duì)于置出資產(chǎn)的處置，中國(guó)交建和中國(guó)城鄉(xiāng)將根據(jù)市場(chǎng)情況及置出資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求，對(duì)置出資產(chǎn)進(jìn)行委托經(jīng)營(yíng)管理，目前，已與天山股份簽署了《托管協(xié)議》。

    公告顯示，擬置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的最終作價(jià)分別為104.3億元和235.03億元，上述差額130.73億元由祁連山以發(fā)行股份的方式向中國(guó)交建、中國(guó)城鄉(xiāng)購(gòu)買(mǎi)。發(fā)行價(jià)格為10.17元/股，發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為12.85億股。

    募集配套資金方面，祁連山擬向不超過(guò)35名（含35名）符合法律、法規(guī)的特定對(duì)象發(fā)行股份，募集資金總額不超過(guò)34.02億元，將用于提升科創(chuàng)能力、提升管理能力和提升生產(chǎn)能力等方面的多個(gè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    交易完成后，中國(guó)交建和中國(guó)城鄉(xiāng)合計(jì)持有上市公司12.85億股股份，持股比例為62.35%，中國(guó)交建成為上市公司的控股股東，中交集團(tuán)成為上市公司實(shí)際控制人。

    祁連山表示，此次交易將助力公司完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，主業(yè)由水泥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楣こ淘O(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)，公司的營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)都將有較大幅度提升，能夠進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力，提高資產(chǎn)質(zhì)量，進(jìn)而提升公司價(jià)值，有利于維護(hù)公司中小股東利益。

（編輯 張薌逸）