東方盛虹試水全球融資 GDR發(fā)行持續(xù)擴(kuò)容

    本報(bào)記者 陳紅

    12月22日，東方盛虹發(fā)布公告稱，公司正在申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡(jiǎn)稱“GDR”）并在瑞士證券交易所上市。

    目前，東方盛虹已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR18.05美元；本次發(fā)行的GDR數(shù)量為3979.4萬(wàn)份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為3.98億股，募集資金總額約為7.18億美元。公司控股股東江蘇盛虹科技股份有限公司及其控股股東江蘇盛虹新材料集團(tuán)有限公司按承諾參與本次發(fā)行。

    記者了解到，東方盛虹從2022年8月起籌備GDR發(fā)行，歷經(jīng)近4個(gè)月的努力，最終于12月22日在瑞士市場(chǎng)完成GDR的簿記建檔和發(fā)行定價(jià)。根據(jù)瑞士證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國(guó)際市場(chǎng)慣例，東方盛虹預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于2022年12月28日（瑞士時(shí)間）左右正式在瑞士證券交易所上市。

    東方盛虹方面表示：“公司本次發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，主要考慮用于擴(kuò)大新能源新材料的產(chǎn)能或建設(shè)新產(chǎn)品產(chǎn)能；發(fā)展垂直整合煉化業(yè)務(wù)能力，包括支持從全球市場(chǎng)采購(gòu)上游原材料；尋求潛在投資、并購(gòu)機(jī)會(huì)及發(fā)展中國(guó)大陸以外的管理及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；投資研究以提升產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)能力；及用作運(yùn)營(yíng)資金及其他一般公司用途。”

    東方盛虹方面向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“東方盛虹已成為全球領(lǐng)先的新能源新材料供應(yīng)商，憑借中國(guó)在傳統(tǒng)能源和新能源方面的供應(yīng)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，謀劃進(jìn)一步擴(kuò)大公司在全球范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)布局。GDR在瑞士成功上市后，一方面將為公司國(guó)際化發(fā)展增添新動(dòng)能；另一方面，意味著公司融資渠道國(guó)際化、投資者國(guó)際化獲得突破性進(jìn)展。本次東方盛虹GDR的發(fā)行由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人包括UBSAG（瑞士銀行）及中信證券/中信里昂、華泰國(guó)際牽頭，以及聯(lián)席賬簿管理人農(nóng)銀國(guó)際共同助力，獲得了境內(nèi)外投資者的廣泛關(guān)注和認(rèn)購(gòu)。”

    IPG中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“東方盛虹通過(guò)本次GDR發(fā)行，邁出了國(guó)際化發(fā)展的關(guān)鍵一步，吸引了來(lái)自全球的優(yōu)質(zhì)投資者，進(jìn)一步為公司全球布局做好資本積累；另外，本次GDR發(fā)行，在實(shí)現(xiàn)規(guī)?；谫Y和提升自身流動(dòng)性的同時(shí)，也有利于提升自身企業(yè)品牌的國(guó)際影響力，對(duì)于提升國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)地位也是十分利好的。”

    當(dāng)下，受政策支持、審核時(shí)間較短、募集資金用途相對(duì)靈活及估值較高等內(nèi)外部多重因素推動(dòng)，發(fā)行GDR正逐漸成為A股公司融資的新選項(xiàng)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有近40多家上市公司計(jì)劃發(fā)行GDR，包括樂(lè)普醫(yī)療、健康元、科達(dá)制造、杉杉股份、格林美、國(guó)軒高科等。從公告來(lái)看，各家企業(yè)赴瑞交所/倫交所上市的理由和情況各不相同，不過(guò)融資和擴(kuò)大國(guó)際影響力卻是共同的。

    中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員、內(nèi)蒙古銀行研究發(fā)展部總經(jīng)理?xiàng)詈Ｆ较颉蹲C券日?qǐng)?bào)》表示：“A股上市企業(yè)扎堆前往瑞交所、倫交所發(fā)行GDR是優(yōu)化境內(nèi)外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制的表現(xiàn)和成果，也是中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開放邁向新階段的重要表現(xiàn)。新能源頭部企業(yè)海外布局，能夠提升研發(fā)能力及海外市場(chǎng)銷售額，能夠利用國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)配置資源，實(shí)現(xiàn)在全球價(jià)值鏈上的躍遷。”