綠地控股籌劃定增事項(xiàng) 募資用于保交樓相關(guān)項(xiàng)目

    本報(bào)記者 施露

    繼陸家嘴和外高橋相繼發(fā)布再融資公告后，綠地控股也在積極推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)。

    12月6日晚，綠地控股發(fā)布公告稱(chēng)，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，保障長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，保持流動(dòng)性合理充裕，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金用于 公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等用途。

    綠地集團(tuán)內(nèi)部人士表示：“綠地積極響應(yīng)中央‘穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)’的最新要求，把握政策契機(jī)，采取多種措施，全力降負(fù)債、防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)發(fā)展、促轉(zhuǎn)型，努力在新時(shí)期‘再出發(fā)、開(kāi)新局’，開(kāi)啟綠地高質(zhì)量發(fā)展的新周期。”

    業(yè)內(nèi)分析指出，綠地實(shí)施非公開(kāi)發(fā)行股票再融資，將有利于擴(kuò)大企業(yè)資本金，進(jìn)一步降負(fù)債、穩(wěn)發(fā)展。

    三季報(bào)顯示，截至三季度末，綠地控股降負(fù)債成效顯著，有息負(fù)債余額自“三條紅線”監(jiān)管政策出臺(tái)以來(lái)已累計(jì)壓降1679億元。同時(shí)，綠地控股全力推進(jìn)保交付，年內(nèi)累計(jì)已完成交付面積近2100萬(wàn)平方米約20萬(wàn)套物業(yè)。

    據(jù)綠地控股內(nèi)部人士透露，此次再融資有利于加速推進(jìn)保交付，聚焦資源做強(qiáng)房地產(chǎn)主業(yè)。下一步，綠地將圍繞“再聚焦、再轉(zhuǎn)型、再提升、再優(yōu)化、再出發(fā)”的主線，深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，多管齊下開(kāi)啟發(fā)展新周期。

    自11月28日證監(jiān)會(huì)決定在房企股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施以來(lái)，多家上海本地國(guó)有房企積極跟進(jìn)。截至記者發(fā)稿，綠地控股、外高橋、陸家嘴均公告稱(chēng)籌劃再融資相關(guān)事項(xiàng)，其中陸家嘴成“第三支箭”下首家推行并購(gòu)重組的A股地產(chǎn)企業(yè)。

    中信建投表示，此次股權(quán)融資調(diào)整優(yōu)化主要體現(xiàn)在恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資、恢復(fù)以房地產(chǎn)為主業(yè)的H股上市公司再融資等方面，按歷史經(jīng)驗(yàn)看從發(fā)布預(yù)案到完成上市耗時(shí)平均約為12個(gè)月。按照發(fā)行類(lèi)型來(lái)看，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及配套融資、定增（含H股增發(fā)）、配股、可轉(zhuǎn)債、可交債等均被允許。“但是也會(huì)存在三個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在融資規(guī)模、融資流程、融資可能性三方面。首先房企股權(quán)融資規(guī)?？赡苁芟?；其次，股權(quán)融資流程推進(jìn)可能推遲；再者股權(quán)融資可能失敗。當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整，資金對(duì)房地產(chǎn)的偏好有所下降，可能導(dǎo)致想要再融資的房企募資出現(xiàn)一定困難。”

（編輯 田冬 孫倩）