“第三支箭”下首批房企定增預(yù)案出爐：華發(fā)股份擬募資不超60億元

    本報記者 李昱丞 見習(xí)記者 解世豪

    自11月28日股權(quán)融資優(yōu)化措施實施后，多家房地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)表示了資產(chǎn)重組及再融資意向，各家企業(yè)也正快馬加鞭籌劃自己的再融資方案。

    12月5日晚間，華發(fā)股份和福星股份兩家首批定增預(yù)案“出爐”。其中，華發(fā)股份擬向包括控股股東華發(fā)集團在內(nèi)的不超過35家特定對象非公開發(fā)行不超過6.35億股（含）A股股票，募資不超60億元。

    截至預(yù)案發(fā)布日，華發(fā)股份控股股東華發(fā)集團持有上市公司28.49%股份，珠海市國資委為實際控制人。此次定增，華發(fā)集團參與認(rèn)購金額不超過人民幣30億元，且認(rèn)購數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%，這意味著本次定增不會導(dǎo)致華發(fā)股份的實控權(quán)變更。

    據(jù)悉，華發(fā)股份是目前珠海市房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的龍頭企業(yè)。“此次融資是為了確保執(zhí)行‘保交樓、穩(wěn)民生’的政策，同時還能降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增強公司資金實力。”華發(fā)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。

    從募投項目看，華發(fā)股份募集資金中的45億元投向鄭州、南京、湛江和紹興四個普通住宅項目，15億元用于補充流動資金。

    其中鄭州華發(fā)峰景花園項目總投資35.65億元，擬募投資金投資9億元；南京燕子磯G82項目總投資48.56億元，擬募投資金投資13.5億元；湛江華發(fā)新城市南（北）花園項目總投資150億元，擬募投資金投資7.5億元；紹興金融活力城項目總投資190.94億元，擬募投資金投資15億元。華發(fā)股份表示，本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額少于項目總投資的部分，公司將利用其他方式予以解決。

    “這次華發(fā)股份定增對于改善公司的資金流動性和增強資本實力意義重大。對于市場和其他相關(guān)企業(yè)而言，一方面會在定增融資上形成示范效應(yīng)，另一方面實施定增融資的快慢也會加劇企業(yè)之間的競爭。”IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜對《證券日報》記者表示。

    公開資料顯示，2022年前三季度華發(fā)股份實現(xiàn)總營收328.08億元，實現(xiàn)凈利潤26.93億元。截至2022年9月30日，華發(fā)股份的資產(chǎn)負(fù)債率和凈負(fù)債率分別為73.1%和79%。中金公司表示，若本次完成60億元的非公開發(fā)行，簡單估算上述指標(biāo)將分別優(yōu)化為72%和69.4%。

    “華發(fā)股份放出如此大額的定增方案，也與公司近期的銷售和拿地市場較為不錯有關(guān)系，市場會更青睞這樣財務(wù)穩(wěn)健和風(fēng)控嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠髽I(yè)。”柏文喜表示。

    根據(jù)克而瑞統(tǒng)計數(shù)據(jù)，華發(fā)股份今年11月份銷售金額為183.3億元，環(huán)比增長64.8%，同比增長60.4%。2022年1至11月累計銷售金額1024億元，同比基本持平。拿地方面，公司今年累計拿地金額為374.9億元，拿地力度為36.6%。

    同時，華發(fā)股份還發(fā)布了未來三年（2023年至2025年）股東回報規(guī)劃，表示公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，每年以現(xiàn)金分紅方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之十，且未來三年以現(xiàn)金的方式累計分配的利潤不少于未來三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

（編輯 上官夢露）