遼寧能源就資產(chǎn)重組事項(xiàng)回復(fù)上交所問詢 公司稱相關(guān)工作正順利推進(jìn)

    本報(bào)記者 李勇

    12月6日晚間，遼寧能源回復(fù)了上交所對公司11月10日披露的發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢。公司在回復(fù)公告中表示，本次交易涉及的相關(guān)工作正順利推進(jìn)，預(yù)計(jì)不存在實(shí)質(zhì)性障礙。本次交易有利于增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力。

    交易推進(jìn)預(yù)計(jì)無實(shí)質(zhì)性障礙

    據(jù)遼寧能源發(fā)布的交易預(yù)案顯示，公司此次擬向遼寧能源投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司等8名投資者以非公開發(fā)行股票的方式購買其所持有的遼寧清潔能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“清能集團(tuán)”）100%股份。同時(shí)，擬向不超過35名（含）特定投資者以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股票募集配套資金。

    其實(shí)，早在2021年4月份，遼寧能源就曾籌劃過收購清能集團(tuán)，但當(dāng)時(shí)并未能做成。

    對于前次交易未能成行的原因，遼寧能源在回復(fù)公告中表示，上市公司與標(biāo)的公司部分股東當(dāng)時(shí)對于交易價(jià)格等核心交易條款未能在法定時(shí)限內(nèi)達(dá)成一致，且部分交易對手方未能及時(shí)履行完內(nèi)部決策程序，無法繼續(xù)推進(jìn)方案，當(dāng)時(shí)并不存在其他影響交易的實(shí)質(zhì)性障礙。

    對于本次交易，遼寧能源稱，基于前次交易經(jīng)驗(yàn)以及對于“煤炭+新能源”優(yōu)化組合協(xié)同發(fā)展前景的充分認(rèn)同，上市公司與標(biāo)的公司股東在預(yù)案披露前就已經(jīng)進(jìn)行了多次溝通、談判，并簽署了《遼寧省煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，明確了交易價(jià)格等主要條款。本次交易涉及的相關(guān)工作正在順利推進(jìn)過程中，本次交易推進(jìn)預(yù)計(jì)不存在實(shí)質(zhì)性障礙。

    此外，由于相關(guān)審計(jì)、評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評估結(jié)果及最終交易定價(jià)等事項(xiàng)目仍有待公布。

    有利于增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力

    遼寧能源系遼寧省國資委實(shí)際控制的上市企業(yè)，公司原有主營業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工、銷售以及電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)等傳統(tǒng)能源業(yè)務(wù)。此次擬購買標(biāo)的清能集團(tuán)是遼寧省屬國企中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主營業(yè)務(wù)為清潔能源項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營，具體包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)及天然氣業(yè)務(wù)。截至2022年9月30日，清能集團(tuán)在遼寧省擁有及運(yùn)營5個(gè)風(fēng)電場和2個(gè)太陽能發(fā)電場，控股裝機(jī)容量分別為247.5兆瓦及19.4兆瓦。此外，清能集團(tuán)還正在籌劃天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括遼寧省內(nèi)天然氣管網(wǎng)建設(shè)、氣源和終端城鄉(xiāng)燃?xì)怃N售等。

    遼寧能源表示，清能集團(tuán)相關(guān)發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電量較為穩(wěn)定，上網(wǎng)電價(jià)高于度電成本，標(biāo)的公司在運(yùn)營發(fā)電項(xiàng)目均處于穩(wěn)定盈利狀態(tài)。目前在建的550MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目中，有6臺發(fā)電機(jī)組已于2022年10月試運(yùn)行，預(yù)計(jì)2022年底正式并網(wǎng)運(yùn)營；其余發(fā)電機(jī)組將陸續(xù)在2023年進(jìn)行試運(yùn)行，并陸續(xù)并網(wǎng)運(yùn)營。在建項(xiàng)目的陸續(xù)并網(wǎng)運(yùn)營為標(biāo)的公司未來業(yè)績增長提供保證，有利于增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力。

    遼寧能源在交易預(yù)案中表示，本次交易是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)市場化并購重組、發(fā)揮并購重組主渠道作用、提高上市公司質(zhì)量的指示精神的重要舉措，也是深化遼寧省國有企業(yè)改革，優(yōu)化國有資產(chǎn)配置，推動遼寧省能源類企業(yè)戰(zhàn)略性重組暨省屬國資同一控制下的整體性調(diào)整，培育具有領(lǐng)先行業(yè)地位、高質(zhì)量發(fā)展的能源企業(yè)集團(tuán)，為遼寧省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐的關(guān)鍵措施。

    對于此次交易，IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜認(rèn)為，除了擴(kuò)大資產(chǎn)和增厚業(yè)績之外，還可以推動遼寧能源向清潔能源的轉(zhuǎn)型，并培育公司在清潔能源領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展能力。

    “國有企業(yè)通過IPO或者并購重組上市，將更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，可以提高國有資產(chǎn)的證券化率水平，完善法人治理結(jié)構(gòu)，更好地實(shí)現(xiàn)以‘管資本’為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管模式。”中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會研究員吳剛梁在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，資本市場透明度高，運(yùn)作規(guī)范，可以對國有企業(yè)形成多方共同監(jiān)督的格局。

（編輯 孫倩）