本報記者 李昱丞
見習記者 李雯珊 張軍兵
11月22日,高樂股份發(fā)布收購報告書摘要、非公開發(fā)行股票預案等公告,連虧三年的高樂股份即將迎來新主——“養(yǎng)豬大戶”華統(tǒng)集團。
未來,扎根于養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)的華統(tǒng)集團能否跨界挽救以玩具、互聯(lián)網(wǎng)教育為主營的高樂股份,抑或是有其他安排,值得投資者持續(xù)關注。
根據(jù)高樂股份發(fā)布的收購公告顯示,華統(tǒng)集團通過“股權受讓+表決權受托”方式入主公司,公司控股股東由興昌塑膠五金廠有限公司變更為華統(tǒng)集團,實際控制人由楊氏家族變更為朱儉勇、朱儉軍兩兄弟。
其中,華統(tǒng)集團通過與興昌塑膠五金廠有限公司簽署《廣東高樂股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定華統(tǒng)集團通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓興昌塑膠五金廠有限公司持有的公司約1.33股無限售流通股份(占公司股本總額的14%);同時,華統(tǒng)集團還與與興昌塑膠五金廠有限公司、楊廣城簽署《表決權委托協(xié)議》,約定將二者合計持有的公司7331萬股股票(占公司股本總額的7.74%)表決權委托給華統(tǒng)集團有限公司行使。
此外,華統(tǒng)集團與上市公司簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》,華統(tǒng)集團擬認購上市公司非公開發(fā)行的2.84億股股票(占上市公司發(fā)行前股本總額的30%),認購價格為1.88元/股;此次募集資金凈額全額用于補充流動資金。
在不考慮其他因素導致股本數(shù)量變動的情況下,按照擬發(fā)行股數(shù)計算,本次權益變動及非公開發(fā)行完成后,華統(tǒng)集團將持有上市公司4.17億股股份,占上市公司發(fā)行后總股本的33.85%。
對此,華統(tǒng)集團表示,認可高樂股份在玩具行業(yè)的品牌影響力及穩(wěn)健經(jīng)營情況,未來公司將根據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展的需要,謀求發(fā)展現(xiàn)有主業(yè)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,提高持續(xù)盈利能力和綜合競爭能力,逐步實現(xiàn)上市公司價值的提升。
此外,華統(tǒng)集團稱,未來一年內(nèi)暫無改變高樂股份主營業(yè)務或者對高樂股份主營業(yè)務作出重大調(diào)整的計劃,亦無對高樂股份或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃。
公告顯示,高樂股份目前主要有玩具和互聯(lián)網(wǎng)教育兩大業(yè)務板塊。近年來,受疫情等多重因素影響,玩具業(yè)務生產(chǎn)成本增加、毛利率降低,公司盈利能力出現(xiàn)下滑。加之互聯(lián)網(wǎng)教育業(yè)務發(fā)展不及預期,子公司業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑并計提大額商譽減值,導致高樂股份當前盈利狀況不佳。
2019年至2021年,高樂股份連虧三年,虧損額合計6.29億元。今年前三季度公司營收2.57億元,凈利潤仍虧損5626萬元。公司表示,在行業(yè)逐步回暖的背景下,通過本次非公開發(fā)行向公司注資,將有效優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)、提高公司盈利能力和抗風險能力。
而華統(tǒng)集團則是一家以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營為主體、多元化發(fā)展的民營企業(yè),其擁有華統(tǒng)股份、華統(tǒng)食品、華統(tǒng)新能源、華統(tǒng)房地產(chǎn)等23家控股子公司,并擁有“飼料加工-畜禽養(yǎng)殖-畜禽屠宰加工-肉制品深加工”的完整產(chǎn)業(yè)鏈。華統(tǒng)集團2021年實現(xiàn)營收88.22億元,凈利潤5235.43萬元,資產(chǎn)負債率為74.68%;今年前三季度實現(xiàn)營收66.28億元,凈利潤4798.45萬元,資產(chǎn)負債率為69.11%。
高樂股份與新股東的業(yè)務是否具有協(xié)同性?對此,高樂股份證券部相關人士向《證券日報》記者表示:“雖然新股東與公司之間的主營業(yè)務差別有點大,但也不是完全無法協(xié)同,大股東有很多產(chǎn)業(yè),能不能融合進來要看大股東的具體操作。”
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