鋰價大漲倒逼動力電池回收加速 上市公司有望掘金千億元市場空間

    本報記者 李春蓮

    7月21日，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長張云明在2022世界動力電池大會（以下簡稱大會）上表示，我國目前已形成涵蓋基礎(chǔ)材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，三元電池、磷酸鐵鋰電池的系統(tǒng)能量密度處于國際領(lǐng)先水平，在全國建成1萬多個回收服務(wù)網(wǎng)點。

    動力電池回收再度引發(fā)市場關(guān)注。受此影響，7月22日，動力電池概念股大漲。超越科技、迪生力、天奇股份、寧波精達、泰爾股份均實現(xiàn)漲停，格林美、光華科技等多家公司股價也大漲。

    上市公司加速布局動力電池回收已迫在眉睫。

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅向《證券日報》記者表示，上游資源品價格暴漲，對鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)形成擠壓，產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展受到較大影響，“百家爭鋰”的狂熱局面也在大力催生鋰電池回收市場。

    鋰價大漲倒逼電池回收加速

    2021年以來，由于動力電池原材料供不應(yīng)求，導(dǎo)致價格持續(xù)上漲，這在一定程度上倒逼上市公司加速布局電池回收行業(yè)。

    以動力電池的正極材料碳酸鋰為例，上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，電池級碳酸鋰價格一度觸及50.3萬元/噸，創(chuàng)下歷史新高。7月22日，碳酸鋰價格為47.25萬元/噸，比今年年初上漲近70%，比2021年年初的5.3萬元/噸，上漲近8倍。

    碳酸鋰等原材料價格的不斷上漲，已成為動力電池企業(yè)的不能承受之重。

    卓創(chuàng)資訊分析師韓敏華向《證券日報》記者表示，終端新能源汽車及儲能行業(yè)對鋰電池的需求將保持增長，在這種情況下，鋰電行業(yè)景氣度仍將持續(xù)。

    這意味著對動力電池原材料的需求仍舊居高不下。在此背景下，包括寧德時代、比亞迪、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等上市公司都已開始緊鑼密鼓的布局動力電池回收產(chǎn)業(yè)。

    據(jù)了解，寧德時代在2015年就通過對邦普循環(huán)的收購，布局了電池回收業(yè)務(wù)。同時，其斥資320億元投建的邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項目已經(jīng)在2021年12月初正式開工建設(shè)，主要目的是發(fā)力動力電池回收產(chǎn)業(yè)。

    寧德時代董事長曾毓群在大會上表示，鋰價上漲給鋰電產(chǎn)業(yè)帶來了短期困擾，但礦產(chǎn)資源并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，已探明的鋰資源儲量已可以生產(chǎn)160TWh的鋰電池，且動力電池中的絕大多數(shù)材料可以回收利用，到2035年退役電池的回收材料能滿足大部分市場需求。

    曾毓群上述關(guān)于動力電池回收的言論引發(fā)市場的熱議。

    7月22日，贛鋒鋰業(yè)在互動平臺回復(fù)投資者時表示，公司目前是鋰電池回收的行業(yè)頭部企業(yè)之一，擁有3.4萬噸綜合廢舊電池回收產(chǎn)能，鋰鎳鈷等金屬的回收率已達到行業(yè)一流水平。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)估計，預(yù)測2022年回收鋰產(chǎn)量僅占行業(yè)全年預(yù)測鋰供給的4%至5%之間，因此公司認為單靠鋰電池回收短期難以完全滿足行業(yè)鋰需求的快速發(fā)展。公司將繼續(xù)以多元化鋰資源布局并配合鋰電池回收布局來作為發(fā)展戰(zhàn)略，以滿足下游快速增長的鋰需求。

    “鋰電池回收再利用的商業(yè)化之路已經(jīng)開啟，雖然處于剛剛興起的階段，但隨著鋰資源相關(guān)產(chǎn)品價格的不斷上漲、電池市場保有量的增加，淘汰廢舊電池的數(shù)量和體量會越來越龐大。”祁海珅表示，電池回收產(chǎn)業(yè)鏈無論是出于環(huán)保角度還是社會責任，都應(yīng)該得到高度重視。

    千億元市場空間來臨

    實際上，隨著新能源汽車銷量不斷增長，動力電池正在迎來大規(guī)模退役潮，加速進行動力電池回收可謂大勢所趨。

    與此同時，今年以來，由于原材料供應(yīng)緊張，不僅僅是鋰價上漲，動力電池回收價格也一度出現(xiàn)倒掛的畸形現(xiàn)象。

    這在一定程度上反映了市場對動力電池原材料的強烈需求，也凸顯動力電池回收的迫切性。

    “我國新能源汽車高速發(fā)展，產(chǎn)銷量持續(xù)創(chuàng)新高，裝機量持續(xù)增長，面臨大量的退役電池，動力電池回收能產(chǎn)生較大經(jīng)濟效益，市場空間廣闊。”隆眾資訊廢舊電池分析師黃文哲向《證券日報》記者表示。

    廣發(fā)證券研究報告表示，近年來伴隨動力電池回收政策逐步進入穩(wěn)定期，參與企業(yè)數(shù)量急速增長，亦有諸多上市公司擴產(chǎn)加速。動力電池市場空間迅速放量，2030年鋰電池回收規(guī)模在中性預(yù)測下達1089億元。

    上市公司爭相入局動力電池回收產(chǎn)業(yè)，一方面是動力電池回收市場的巨大市場空間，另一方面則是政策層面的大力支持和推進。

    在今年2月份，八部委聯(lián)合發(fā)布的《加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案的通知》提出，實施廢舊動力電池、廢舊手機行業(yè)再生資源綜合利用行業(yè)規(guī)范管理；完善廢舊動力電池回收利用體系。

    張云明也在大會上強調(diào)，我國已初步建立了動力電池的回收再利用體系，未來將加快培育一批梯次利用和回收再生的相關(guān)企業(yè)。將進一步健全回收利用體系，加快制定回收利用管理辦法，加強央地工作聯(lián)動，形成協(xié)調(diào)監(jiān)管機制，完善動力電池回收利用標準體系，支持智能拆解、材料再生等技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用，

    祁海珅告訴記者，鋰電池回收產(chǎn)業(yè)鏈需要快速向規(guī)范化方向探索、完善回收體系，加強行業(yè)監(jiān)管和建設(shè)行為準則等，以提高回收利用效率、減少環(huán)境污染，走高質(zhì)量發(fā)展之路。