指南針發(fā)布定增預(yù)案 擬募集30億元增資網(wǎng)信證券

    本報(bào)記者 李喬宇 見習(xí)記者 許林艷    

    指南針對(duì)網(wǎng)信證券又有新動(dòng)作。5月16日晚間，指南針發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次定增擬向不超過35名對(duì)象發(fā)行不超過1.21億股，募資總額不超過30億元。募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于增資公司全資子公司網(wǎng)信證券。

    指南針表示，增資網(wǎng)信證券有利于其恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)并拓展新業(yè)務(wù)，從而進(jìn)一步提升上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固和提升市場(chǎng)地位。不過，本次定增方案尚需公司股東大會(huì)審議通過，尚需深交所審核通過及取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。

    大手筆增資網(wǎng)信證券

    牌照為稀缺資源

    網(wǎng)信證券成立于1995年，注冊(cè)資本5億元。因經(jīng)營(yíng)不善，2018年以來網(wǎng)信證券連續(xù)虧損，2021年7月由沈陽中院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。2021年9月，指南針報(bào)名參與網(wǎng)信證券破產(chǎn)重整投資人的招募和遴選，后通過債權(quán)人會(huì)議表決被確定為網(wǎng)信證券重整投資人。2022年4月29日，指南針已經(jīng)按照《重整計(jì)劃》取得重整后網(wǎng)信證券100%股權(quán)。

    對(duì)于本次發(fā)行，指南針表示將進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)模式，完善金融科技戰(zhàn)略版圖，重點(diǎn)圍繞中小投資者的財(cái)富管理打造證券業(yè)務(wù)生態(tài)閉環(huán)。同時(shí)網(wǎng)信證券將依托指南針的技術(shù)背景和軟件技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步拓展互聯(lián)網(wǎng)券商業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)并持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)能力。

    2018年以前，網(wǎng)信證券因部分業(yè)務(wù)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了30多億元虧損，后續(xù)算上利息大概有40多億元的負(fù)債。網(wǎng)信證券評(píng)級(jí)連續(xù)多年為D級(jí)，按照《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》，D類券商意味著潛在風(fēng)險(xiǎn)可能超過公司可承受范圍。

    即便如此，在網(wǎng)信證券發(fā)布招募破產(chǎn)重整投資人消息后，仍然有多家機(jī)構(gòu)參與了遴選競(jìng)爭(zhēng)，比如好買財(cái)富、指南針和麟龍股份等。為何一家墊底的券商公司仍獲多家機(jī)構(gòu)青睞，透鏡公司研究創(chuàng)始人況玉清告訴記者：“所有的金融業(yè)務(wù)都要持牌，而且牌照管理很嚴(yán)格，近年來很少看到新設(shè)立的證券公司。因此，券商牌照對(duì)它們而言具備很強(qiáng)的吸引力。”

    作為網(wǎng)信證券的重整投資人，指南針擬向網(wǎng)信證券管理人支付現(xiàn)金15億元，用于清償網(wǎng)信證券債務(wù)。這筆資金和此次擬定增的30億元有何關(guān)系，指南針工作人員對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，15億元是用于收購網(wǎng)信證券，償還債務(wù)的費(fèi)用；30億元是擬定增，用于網(wǎng)信證券未來的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。為使網(wǎng)信證券經(jīng)營(yíng)早日回歸正軌，指南針可謂是一擲千金。

    定增預(yù)案中提及在本次發(fā)行的董事會(huì)審議通過之后至發(fā)行募集資金實(shí)際到位之前，指南針將根據(jù)子公司網(wǎng)信證券的經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展規(guī)劃，以自籌資金5億元先行增資，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)η捌谧曰I資金予以置換。

    對(duì)于重組完成后，網(wǎng)信證券后續(xù)業(yè)務(wù)的開展，指南針此前表示假如公司能夠順利走完整個(gè)流程，首先會(huì)考慮如何快速、徹底地把網(wǎng)信證券目前的風(fēng)險(xiǎn)化解掉，恢復(fù)它的正常經(jīng)營(yíng)；然后才能規(guī)劃如何利用公司優(yōu)勢(shì)有效地發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同性以及后續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展。據(jù)定增預(yù)案公告，本次募集資金有助于網(wǎng)信證券徹底擺脫歷史經(jīng)營(yíng)困境。

    指南針業(yè)績(jī)向好發(fā)展

    一季度歸母凈利潤(rùn)超去年全年

    指南針業(yè)務(wù)包括金融信息服務(wù)，主要是通過公司自主研發(fā)的證券工具型軟件終端為載體，比如全贏博弈系列和財(cái)富掌門系列產(chǎn)品，向投資者提供及時(shí)、專業(yè)的金融數(shù)據(jù)分析和證券投資咨詢服務(wù)等。此外，公司還利用金融信息服務(wù)積累的客戶資源，經(jīng)營(yíng)有廣告服務(wù)業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

    2021年指南針業(yè)績(jī)向好發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)9.32億元，同比上漲34.63%；歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1.76億元，較上年同期增長(zhǎng)97.51%，扭轉(zhuǎn)了前幾年公司歸母凈利潤(rùn)增速下滑的頹勢(shì)。此外，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~也實(shí)現(xiàn)了61.79%的增幅，達(dá)3.73億元。報(bào)告期內(nèi)，指南針不斷更新迭代產(chǎn)品，并打造新的產(chǎn)品研發(fā)平臺(tái)以及數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)。2021年公司持續(xù)加大研發(fā)投入，擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)費(fèi)用達(dá)1.09億元，同比上漲17.89%。

    進(jìn)入2022年，指南針繼續(xù)良好發(fā)展勢(shì)頭，贏得“開門紅”。第一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.23億元，同比上漲近90%；歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)2.67億元，趕超了2021年全年歸母凈利潤(rùn)總額。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~也達(dá)到了5.50億元，同比上漲141.50%。

    對(duì)于指南針參與破產(chǎn)重組收購網(wǎng)信證券，開源證券認(rèn)為重整完成后，公司將手握券商牌照，業(yè)務(wù)深度協(xié)同有望迎來加速發(fā)展期。況玉清也認(rèn)為，“指南針應(yīng)該是比較看好券商的盈利能力，而且它自身的工具軟件也具備一定用戶基礎(chǔ)?？梢詫?shí)現(xiàn)雙向?qū)Я鳎韧ㄟ^券商賣軟件，又可以向券商導(dǎo)入用戶和交易量，這個(gè)雙循環(huán)如果能運(yùn)轉(zhuǎn)起來前景還是很不錯(cuò)的。”

（編輯 白寶玉）