方大集團(tuán)正式入主海航航空板塊

    本報(bào)記者 矯月

    見習(xí)記者 張軍兵

    海航集團(tuán)的破產(chǎn)重整實(shí)施工作步入新階段。

    12月8日，海航集團(tuán)公告稱，據(jù)《重整計(jì)劃》《實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃》及《重整投資協(xié)議》安排，*ST海航控股股東變更為海南方大航空發(fā)展有限公司，控制公司權(quán)益股份比例為24.95%，實(shí)控人變更為自然人方威。

    同時(shí)，顧剛將不再擔(dān)任海航集團(tuán)黨委書記。后續(xù)聯(lián)合工作組將履行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督職責(zé)，繼續(xù)推進(jìn)海航集團(tuán)破產(chǎn)重整計(jì)劃執(zhí)行等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)處置工作。

    從今年1月29日起，海航集團(tuán)以期通過破產(chǎn)重整方式渡過危機(jī)。在向法院提交申請(qǐng)8個(gè)月后，海航集團(tuán)破產(chǎn)重整工作迎來重要進(jìn)展。

    9月12日，*ST海航發(fā)布公告稱，已確定海航集團(tuán)航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者為方大集團(tuán)。方大集團(tuán)戰(zhàn)勝競購方“均瑤系”“復(fù)星系”，成為航空主業(yè)的戰(zhàn)略投資人，*ST海航及其他不在上市公司內(nèi)的航空公司資產(chǎn)在重整完成后，將由方大控股，債權(quán)人作為受益人的“信托計(jì)劃”參股。

    據(jù)《重整計(jì)劃》顯示，方大將向*ST海航注資380億元，同時(shí)還將為解決海航集團(tuán)部分債務(wù)處理問題提供30億元資金。

    10月31日，《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計(jì)劃》獲法院終審裁定，*ST海航進(jìn)入重整執(zhí)行階段。海航集團(tuán)將拆分為航空板塊、機(jī)場板塊、金融板塊、商業(yè)及其他板塊等4個(gè)板塊獨(dú)立運(yùn)營，各自回歸主業(yè)健康發(fā)展。

    如今，方大航空持有*ST海航42億股股票，占比12.63%，為*ST海航第一大股東。

    “海航航空的各大飛機(jī)租賃商針對(duì)破產(chǎn)重整前的飛機(jī)租金欠款均給予其大幅豁免；且針對(duì)破產(chǎn)重整后的租金，下調(diào)了15%-20%的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)在未來幾年內(nèi)將對(duì)寬體客機(jī)由固定租金改為按飛行小時(shí)收費(fèi)。上述措施能夠?yàn)楹：娇毓晒?jié)省大量租金，成本降至和國航、東航、南航同樣水平。”一位接近海航集團(tuán)的相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    同時(shí)，據(jù)記者了解，*ST海航曾表示，在全面清償經(jīng)營性欠款后，海航航空主業(yè)賬上或仍有100億元現(xiàn)金用于企業(yè)經(jīng)營，補(bǔ)充現(xiàn)金流，抵御長期風(fēng)險(xiǎn)。

    *ST海航在《重整計(jì)劃》中表示，未來將依托海南自貿(mào)港，突出核心優(yōu)勢，打造與傳統(tǒng)模式差異、保持國內(nèi)第四大規(guī)模的新海南航空集團(tuán)，力爭在“十四五”末期實(shí)現(xiàn)整體客運(yùn)收入達(dá)到913億，較2021年翻一番。

    根據(jù)*ST海航2021年三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入272.57億元，同比增長37.35%；凈利潤虧損34.42億元，同比減少77.97%，扣除非經(jīng)常性損益后虧損為64.62億元。其中，第三季度單季虧損25.61億元。*ST海航今年前三季度凈利潤同比虧損已大幅減少。

    此次正式易主，*ST海航有望涅槃重生。