安鋼集團混改總體方案獲通過

    本報記者 張文娟

    11月23日，安陽鋼鐵公告稱，公司控股股東安鋼集團擬公開引進一名戰(zhàn)略投資者實施混改。11月22日，安鋼集團已召開董事會會議，審議通過關(guān)于安鋼集團混合所有制改革總體工作方案等相關(guān)方案的事宜。

    根據(jù)混改方案，安鋼集團先將100%股權(quán)評估出資至河南省國資委全資控股的河南機械裝備投資集團有限責任公司（以下簡稱“河南裝投集團”），同時將安陽鋼鐵20%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到河南裝投集團；而后依托河南裝投集團在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌并采取綜合評標方式確定一名戰(zhàn)略投資者，轉(zhuǎn)讓安鋼集團80%股權(quán)；戰(zhàn)略投資者對安鋼集團進行增資擴股，并實施員工持股等中長期激勵。

    實施增資擴股及員工持股等中長期激勵后，新安鋼集團股權(quán)結(jié)構(gòu)為戰(zhàn)略投資者和安鋼集團員工持股的比例合計80%左右（其中，安鋼集團員工持股及股權(quán)激勵的比例10%左右）、河南裝投集團持股20%左右。

    鄭州弘恒投資咨詢有限公司股權(quán)投資分析師展飛在接受《證券日報》記者采訪時表示：“安鋼集團此次混改是政策、市場、行業(yè)和集團自身共同驅(qū)動的結(jié)果。隨著國家雙碳、雙控、國企三年行動方案等政策的相繼出臺以及全球市場需求的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，鋼鐵行業(yè)創(chuàng)新能力建設加快，行業(yè)集中度提升，市場對高附加值和高技術(shù)鋼鐵品種需求增大。在此背景下，包括安鋼集團在內(nèi)行業(yè)內(nèi)公司亟需轉(zhuǎn)變體制機制，加強自主創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化能力建設以更好適應行業(yè)和市場的新變化。”

    關(guān)于此次混改事項對安陽鋼鐵的影響，其在公告中稱，混改對安鋼集團股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)或有重大影響。目前安鋼集團作為公司控股股東，直接持有公司66.78%股權(quán)，本次混改或?qū)е鹿緦嶋H控制人發(fā)生變更，對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營沒有直接影響。

    西藏錦繡商品交易所股票分析師趙輝對記者表示：“對安陽鋼鐵的影響主要看潛在實控人的性質(zhì)，一定程度上也就是上述戰(zhàn)略投資者性質(zhì)，如果入主公司與安陽鋼鐵所處同一行業(yè)，交易完成后，雙方的優(yōu)質(zhì)資源重組可能在原有基礎上碰撞出新的火花。而如果兩者行業(yè)相差較大，雙方可能需要長時間的磨合，會有相應的磨合成本。”

    “公司實控人變更有利有弊，關(guān)鍵是如何調(diào)控交易雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源重組后的協(xié)同共振，進而提高企業(yè)的競爭力。”好韻多律師事務所執(zhí)業(yè)律師、注冊會計師王奎星對記者介紹。

    據(jù)記者梳理公開資料，瞄準安鋼集團的潛在戰(zhàn)略投資者，市場上已有多家公司正與其接洽。

    今年5月14日，安陽鋼鐵曾披露公告稱，其控股股東安鋼集團簽署《混合所有制改革意向協(xié)議書》，沙鋼集團有意向以市場化、法制化原則參與安鋼集團的混合所有制改革。

    此外，公開資料顯示，今年8月19日，在河南省政府國資委組織下，河南能源、安鋼集團與方大集團在安鋼賓館舉行商務會談，三方圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化和深化合作進行了深入交流。

    9月26日，安陽市委書記袁家健在市黨政綜合樓會見上海德龍鋼鐵集團、新天鋼集團董事長丁立國一行，雙方針對安陽鋼鐵整合和未來合作發(fā)展進行交流。在此次會見中，袁家健表示，上海德龍鋼鐵集團、新天鋼集團在業(yè)界具有很強的影響力和競爭力，希望積極參與安陽鋼鐵行業(yè)整合，進行混合所有制改革，進一步做強鋼鐵行業(yè)，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

    對于安鋼集團混合所有制改革進展，《證券日報》記者將持續(xù)跟蹤報道。

（編輯 崔漫 喬川川）