新力金融置出金融業(yè)務 收購比克動力75.62%股權

    11月24日，新力金融（600318）召開現(xiàn)場董事會，正式審議通過了《關于本次重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》。

    方案披露，新力金融擬以重大資產置換、發(fā)行股份購買資產的方式，將金融業(yè)務置出上市公司，買入深圳市比克動力電池有限公司（以下簡稱比克動力）75.62%的股權，并募集配套資金。

    需要指出的是，比克動力尚有大額未清償債務、還存在大量未決訴訟等情況，最近兩年一期凈利均虧損狀態(tài)。經申請，新力金融將于11月25日開市起復牌交易，但鑒于此次重組事項涉及的審計、評估工作尚未完成，決定暫不召開審議此次重組事項的臨時股東大會。

    比克動力曾估值百億

    此次交易方案包括重大資產置換、發(fā)行股份購買資產及募集配套資金三個部分。其中，上市公司重大資產置換、發(fā)行股份購買資產互為條件，同步實施，如其中任何一項未獲得所需的批準，則此次交易其他項均不予實施。而募集配套資金則以重大資產置換、發(fā)行股份購買資產的成功實施為前提，但募集配套資金成功與否不影響重大資產置換、發(fā)行股份購買資產的實施。

    具體來看，新力金融擬將其持有的融資擔保、小額貸款、典當和融資租賃等類金融業(yè)務的公司股權置出上市公司，并與深圳市比克電池有限公司（以下簡稱比克電池）或西藏浩澤商貿有限公司（以下簡稱西藏浩澤）持有的比克動力全部股權的等值部分進行置換。

    截至目前，上述交易涉及的審計、評估工作尚未完成，此次重組標的資產的交易價格尚未最終確定。新力金融預計，此次交易擬置出資產或擬置入資產的資產總額、資產凈額與交易價格的較高者、營業(yè)收入占上市公司2020年度經審計的合并財務報表相關財務指標的比例均達到50%以上。經協(xié)商，此次交易向交易對方發(fā)行股份的價格暫定為7.27元/股。

    時間回溯到2016年，長信科技曾以8億元增資比克動力，入股后持股比例為10%，估值為80億元；2018年3月～5月，中利集團增資比克動力，以8.5億元分三次入股比克動力，累計獲得8.29%股權，據(jù)此測算，比克動力當時的估值約為102億元。

    比克動力仍困難重重

    作為交易主角，比克動力早已是資本市場和財經輿論的熟臉。

    2021年以來，比克動力債務壓力已有所緩解，截至6月28日，容百科技對比克動力及鄭州比克電池有限公司總計2.08億元的逾期賬款通過現(xiàn)金回款、貨款相抵等方式實現(xiàn)全部收回。但是，由于目前仍有較大資本性支出及大額應收賬款回收的不確定性，比克動力經營資金仍較為緊張。

    近期，比克動力業(yè)績情況轉好，經營活動現(xiàn)金流量有所改善。財報顯示，2019年、2020年及2021年前三季度，比克動力營業(yè)收入分別為13.83億元、15.64億元和16.9億元，凈利潤分別為

    -7.68億元、-10.02億元和-1706.22萬元。

    除經營持續(xù)虧損外，比克動力還存在大量未決訴訟，涉及客戶、供應商及股東等，主要包括起訴客戶、因拖欠供應商貨款被起訴、因觸發(fā)股權回購及業(yè)績補償被股東起訴等，涉訴金額較大，存在潛在負債事項。

    一旦上述重大未決訴訟導致比克動力擔責或對被告難以追償，將會對其經營產生重大不利影響。目前，比克動力尚有大額未清償債務，且部分債務已經逾期，存在銀行賬戶被凍結的情形。

    新力金融表示，比克動力深耕電池領域多年，市場前景廣闊，需要持續(xù)投入大量資金來增加產能以適應現(xiàn)時客戶的需求及未來市場規(guī)模的擴大。