10月12日晚,晶豐明源進一步披露了相關(guān)草案,擬向李鵬等14名凌鷗創(chuàng)芯原股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買其合計持有的凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權(quán),發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為217.80元/股。
沃克森評估以2021年6月30日為評估基準(zhǔn)日,對凌鷗創(chuàng)芯100%股權(quán)進行了評估,評估值為6.44億元,增值率1143.45%。根據(jù)評估結(jié)果并經(jīng)交易各方充分協(xié)商,確定凌鷗創(chuàng)芯全部股東權(quán)益整體作價為6.4億元,對應(yīng)本次交易標(biāo)的即凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權(quán)的最終交易價格為6.13億元左右。
凌鷗創(chuàng)芯是一家專注于電機控制領(lǐng)域集成電路及總體解決方案設(shè)計的國家高新技術(shù)企業(yè),主要核心產(chǎn)品為MCU芯片,終端市場主要為電動車輛、電動工具、家用電器、工業(yè)控制等。
披露顯示,受益于下游客戶對芯片需求量的提升,凌鷗創(chuàng)芯2019年度、2020年度及2021年上半年分別實現(xiàn)營業(yè)收入575.27萬元、2695.33萬元、3185.82萬元,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-367.61萬元、97.09萬元和684.73萬元。
據(jù)介紹,凌鷗創(chuàng)芯采用集成電路設(shè)計行業(yè)較為常見的無晶圓廠(Fabless)運營模式。作為集成電路設(shè)計領(lǐng)域內(nèi)通常采用的經(jīng)營模式,凌鷗創(chuàng)芯專注于集成電路芯片的設(shè)計、研發(fā)及銷售,將晶圓制造、封裝、測試等生產(chǎn)環(huán)節(jié)交由晶圓制造廠商和封裝測試廠商完成。
草案顯示,李鵬、鄧廷、張威龍、南京道米、達晨創(chuàng)通5名交易對方獲得的對價中30%以現(xiàn)金方式支付,剩余70%以股份方式支付,其余交易對方均獲得現(xiàn)金對價。
李鵬、鐘書鵬、鄧廷、張威龍、南京道米作為業(yè)績承諾方,承諾凌鷗創(chuàng)芯2021年至2023年度累積實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于1.6億元,對應(yīng)業(yè)績補償期間各年度標(biāo)的公司的凈利潤分別為3000萬元、5000萬元和8000萬元。為免歧義,業(yè)績承諾方的業(yè)績承諾補償僅以三年累積承諾凈利潤數(shù)進行考核。
晶豐明源表示,公司是國內(nèi)領(lǐng)先的電源管理驅(qū)動類芯片設(shè)計企業(yè)之一,凌鷗創(chuàng)芯主要核心產(chǎn)品為MCU芯片,雙方業(yè)務(wù)具有較高的協(xié)同效應(yīng),晶豐明源的電源管理領(lǐng)域芯片和電機控制領(lǐng)域驅(qū)動芯片能夠與凌鷗創(chuàng)芯的電機控制MCU形成整套電機驅(qū)動解決方案。此外,結(jié)合晶豐明源在電源管理領(lǐng)域積累的超低功耗等電源管理技術(shù),凌鷗創(chuàng)芯相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)性能有望進一步提升。
此外,本次交易中,晶豐明源擬同時向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金,擬募集配套資金總金額不超過1.94億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和重組相關(guān)支出。
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