A股公司扎堆啟動(dòng)再融資方案 上海電力擬引入長(zhǎng)江電力為戰(zhàn)投

    隨著二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)回暖，上市公司定增募資的熱情正逐漸高漲。

    5月28日晚間，浙江鼎力、盛和資源、中信重工、*ST百花、上海電力等多家公司披露定增方案，募集資金在數(shù)億元至數(shù)十億元之間不等，用于投建項(xiàng)目或補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，上海電力的定增方案頗有看點(diǎn)，公司擬通過定增引入長(zhǎng)江電力作為戰(zhàn)略投資者，二者將展開多維度業(yè)務(wù)合作。

    上海電力借定增與長(zhǎng)江電力戰(zhàn)略合作

    長(zhǎng)江電力在定增方案中被認(rèn)定為戰(zhàn)略投資者。發(fā)行結(jié)束后，長(zhǎng)江電力對(duì)上海電力的持股比例將從目前的9.98%提升至約14.24%。

    上海電力擬以6.17元/股的價(jià)格，向控股股東國(guó)家電投集團(tuán)、長(zhǎng)江電力合計(jì)發(fā)行不超過3.62億股股份，募集不超過22.31億元資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額將用于鹽城濱海南H3#海上風(fēng)電項(xiàng)目、江蘇如東H4#海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目等并補(bǔ)充流動(dòng)資金。國(guó)家電投集團(tuán)及長(zhǎng)江電力此次認(rèn)購(gòu)獲得的股份，限售期為36個(gè)月。

    上海電力表示，募投資金將全部投資于清潔能源項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，旨在大力發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，符合國(guó)家發(fā)展綠色清潔能源，改善能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的發(fā)展思路，是實(shí)現(xiàn)綠色清潔能源戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，貫徹落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的重要舉措。

    在此次定增方案中，長(zhǎng)江電力被認(rèn)定為戰(zhàn)略投資者，其擬斥資不超過10億元認(rèn)購(gòu)不超過1.63億股股份，發(fā)行結(jié)束后，長(zhǎng)江電力對(duì)上海電力的持股比例將從目前的9.98%提升至約14.24%。

    公司表示，長(zhǎng)江電力以大型水電運(yùn)營(yíng)為主業(yè)，擁有管理運(yùn)行大型水電站的能力、大型水電站檢修維護(hù)能力、跨大區(qū)的電能營(yíng)銷能力及融資和資產(chǎn)并購(gòu)整合能力，是國(guó)內(nèi)最大的清潔能源上市公司。

    因此，上海電力與長(zhǎng)江電力簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將展開多維度的業(yè)務(wù)合作。例如，依托長(zhǎng)江電力在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶管理運(yùn)行的清潔能源，雙方將合作提升清潔能源比例，開發(fā)綠氫資源，充分挖潛長(zhǎng)江黃金水道能源輸送能力，將綠氫運(yùn)至長(zhǎng)江中下游地區(qū)，并利用公司在上海及長(zhǎng)三角地區(qū)布局建設(shè)的加氫網(wǎng)絡(luò)及用氫場(chǎng)景，實(shí)施氫能、電能替代和環(huán)境治理，從而保障能源供需與安全，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)，共同構(gòu)建長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)能源走廊。

    多公司用定增加碼主業(yè)

    與上海電力“鎖價(jià)”定增引入戰(zhàn)投有所不同，浙江鼎力、盛和資源等公司的定增方案均為市價(jià)定增，即尚未鎖定價(jià)格，也未明確認(rèn)購(gòu)對(duì)象完整名單。

    中信重工5月28日晚間發(fā)布的定增方案顯示，公司擬以市價(jià)發(fā)行方式，向包括控股股東控制的關(guān)聯(lián)方中信投資控股在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象，發(fā)行不超過4.5億股股份，募集不超過10.09億元資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于面板盒體關(guān)鍵裝備生產(chǎn)線建設(shè)、高端耐磨件制造產(chǎn)線智能化改造等項(xiàng)目。中信投資控股擬斥資1億元參與認(rèn)購(gòu)。

    中信重工表示，通過資本市場(chǎng)融資并實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司主業(yè)生產(chǎn)能力，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司鞏固產(chǎn)業(yè)主陣地，堅(jiān)守先進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展定位以及做優(yōu)做精做強(qiáng)做大的發(fā)展目標(biāo)。

    浙江鼎力擬以市價(jià)發(fā)行方式，向不超過35名特定對(duì)象，發(fā)行不超過4854.86萬股股份，募集不超過15億元資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于年產(chǎn)4000臺(tái)大型智能高位高空平臺(tái)項(xiàng)目。公司表示，此舉將進(jìn)一步提高公司大型智能高空作業(yè)平臺(tái)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有效滿足中高端市場(chǎng)需求，進(jìn)一步鞏固和提升公司在高空作業(yè)平臺(tái)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。

    盛和資源擬以市價(jià)發(fā)行方式，向不超過35名特定對(duì)象，發(fā)行不超過1.06億股股份，募集不超過13.68億元資金，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于盛和資源（江蘇）稀土有限公司稀土冶煉分離生產(chǎn)線建設(shè)、稀土金屬加工技改擴(kuò)產(chǎn)、晨光年產(chǎn)12000噸稀土金屬及合金智能化技改等項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    盛和資源表示，新能源汽車、無人機(jī)、機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等都對(duì)稀土元素有大量的需求，為滿足下游應(yīng)用端持續(xù)增長(zhǎng)的需求，穩(wěn)定稀土原料的供應(yīng)，公司認(rèn)為應(yīng)緊抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加快實(shí)施產(chǎn)能升級(jí)，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的同時(shí)，培育公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

    *ST百花的定增方案則屬于鎖價(jià)定增，但其發(fā)行對(duì)象為控股股東的關(guān)聯(lián)方，不涉及戰(zhàn)略投資者。公司擬以3.01元/股的價(jià)格向華凌國(guó)際醫(yī)療發(fā)行不超過1.13億股股份，募集不超過3.39億元資金，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。