上海醫(yī)藥擬定增募資140億 云南白藥斥資百億入股

    證券時報記者 李曼寧

    上海醫(yī)藥（601607）5月11日晚間公告，擬定增募集資金不超143.84億元，將用于補充營運資金及償還公司債務(wù)。同時，公司擬通過本次非公開發(fā)行A股股票引入云南白藥作為戰(zhàn)略投資者。

    公告顯示，此次定增發(fā)行對象分別為云南白藥及上實集團旗下的上海潭東，二者均以現(xiàn)金方式認購。其中，云南白藥擬認購112.3億元，上海潭東擬認購31.55億元。

    另外，此次定增價格為16.87元/股，為定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價的80%。目前，上海醫(yī)藥A股股價為21.74元/股。

    預(yù)計此次發(fā)行完成后，上海醫(yī)藥的實際控制人仍為上海市國資委，云南白藥將持有上海醫(yī)藥18.02%的股份，并由此成為上海醫(yī)藥的第二大股東。

    引入戰(zhàn)略投資者是上海醫(yī)藥籌劃此次非公開發(fā)行的主要目的之一。此番公司與云南白藥就戰(zhàn)略合作具體事宜進行了約定。

    云南白藥是中國中醫(yī)藥行業(yè)龍頭公司，在藥品、健康品、中藥資源以及醫(yī)藥流通等領(lǐng)域擁有多個知名品牌，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)、東南亞，并逐漸進入歐美日等發(fā)達國家。上海醫(yī)藥則是國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域的巨頭，2018年度至2020年度，公司醫(yī)藥商業(yè)板塊收入由1396.22億元增長至1681.66億元。

    對于此次戰(zhàn)略合作，上海醫(yī)藥表示，可以進一步提升上市公司治理水平，拓展雙方客戶資源，依托雙方優(yōu)質(zhì)資源共同研發(fā)新產(chǎn)品、新服務(wù)，推動中藥智能制造合作，加強品牌、營銷與渠道聯(lián)動，提升雙方產(chǎn)品價值挖掘與精細化運作能力，加快資源整合，更好地推動公司的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局，加快商業(yè)模式創(chuàng)新升級，顯著提升雙方的市場影響力。

    根據(jù)公告，雙方未來擬展開多維度的業(yè)務(wù)合作，例如，在客戶資源拓展方面，基于本次戰(zhàn)略合作，雙方可以通過開發(fā)醫(yī)藥和個人護理方面的特色產(chǎn)品，協(xié)同市場及商業(yè)渠道，共享健康大數(shù)據(jù)等方式，進一步挖掘現(xiàn)有業(yè)務(wù)潛力；在產(chǎn)品互動創(chuàng)新方面，雙方響應(yīng)國家“健康中國2030”戰(zhàn)略，依托雙方優(yōu)質(zhì)資源，建立聯(lián)合研究院或產(chǎn)品創(chuàng)新合作平臺，聚焦疾病預(yù)防與治療的創(chuàng)新研究；在重要產(chǎn)業(yè)鏈合作方面，通過戰(zhàn)略合作，雙方可充分調(diào)動優(yōu)質(zhì)資源，推動戰(zhàn)略性中藥材的基地開發(fā)、種苗選育、標準種植、炮制加工、產(chǎn)品檢測、倉儲物流、流通交易方面的合作，包括建立中藥有效成分的分析與控制，重點中藥材源頭追溯信息數(shù)據(jù)分析平臺，聯(lián)合打造中藥資源產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，等等。

    記者注意到，除了業(yè)務(wù)層面的合作，公告顯示，雙方還將依托已有整體資源，著力推進雙方在資本市場、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化與資金運用等方面的合作。