首創(chuàng)股份債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目落地 “水務(wù)+固廢”雙引擎驅(qū)動(dòng)增長

    本報(bào)記者 向炎濤

    近日，首創(chuàng)股份以湖南首創(chuàng)為標(biāo)的資產(chǎn)的債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)落地，以總規(guī)模不超過5億元債轉(zhuǎn)股置換存量債務(wù)。交易結(jié)束后，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司將成為湖南首創(chuàng)公司股東，并行使股東權(quán)利，參與公司治理。首創(chuàng)股份表示，未來，公司將進(jìn)一步拓寬融資渠道、盤活存量資產(chǎn)、提升權(quán)益規(guī)模、樹立資本市場(chǎng)創(chuàng)新形象。

    獲長期股權(quán)資金支持

    首創(chuàng)股份方面告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，有別于單純“以債換股”的模式，本次債轉(zhuǎn)股具備三大特點(diǎn)。首先，標(biāo)的優(yōu)質(zhì)，超額滿足政策指導(dǎo)所規(guī)定的標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。在本次債轉(zhuǎn)股創(chuàng)新方案的背后，是公司可持續(xù)快速增長的業(yè)務(wù)支撐。

    公告顯示，首創(chuàng)股份2020年前三季度實(shí)現(xiàn)營收再創(chuàng)新高，達(dá)115.76億元人民幣，同比增長26.47%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.28億元，同比增長64.09%。單三季度實(shí)現(xiàn)營收46.2億元，同比增長35.68%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.02億元，同比增長104.9%，實(shí)現(xiàn)了營收、利潤雙提升。

    其次，多方共贏，遵循股權(quán)市場(chǎng)化管理和定價(jià)，獲得長期股權(quán)資金支持。本次債轉(zhuǎn)股標(biāo)的企業(yè)為湖南首創(chuàng)及其下屬項(xiàng)目公司，工銀投資持股比例約為25.84%，首創(chuàng)股份持股比例為74.16%。

    第三，本次債轉(zhuǎn)股是基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域債轉(zhuǎn)股的創(chuàng)新實(shí)踐。在企業(yè)創(chuàng)新方面，方案通過層層嚴(yán)格審批并成功落地，標(biāo)志著公司對(duì)創(chuàng)新融資工具的運(yùn)用得到了監(jiān)管的認(rèn)可和肯定，為公司開拓全新融資方式奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，方案的穩(wěn)健落地實(shí)施也為相關(guān)企業(yè)提供了有益借鑒。

    首創(chuàng)股份方面表示，通過實(shí)施本次債轉(zhuǎn)股方案，公司將獲得多方面的助益。在政策支持方面，開展本次債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)是對(duì)國家政策的積極響應(yīng)，此舉將提高相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的審批效率，加快債轉(zhuǎn)股的推進(jìn)與落地速度。

    在優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債方面，此舉可有效優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。公司可獲得長期股權(quán)資金支持，實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)鏈的整合，提升業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量，更好的培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快公司的發(fā)展步伐?；A(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域債轉(zhuǎn)股落地將為公司開拓全新融資方式奠定良好的基礎(chǔ)，營造更為多元化的融資渠道。

    “水務(wù)+固廢”雙引擎驅(qū)動(dòng)

    首創(chuàng)股份金融模式創(chuàng)新的背后底氣，源于“水務(wù)+固廢”兩大“引擎”板塊的穩(wěn)定增長。據(jù)了解，公司各板塊全面開花，基石業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，運(yùn)營能力不斷精進(jìn)，營收和歸母凈利等關(guān)鍵指標(biāo)連續(xù)多年保持高速增長，并在疫情陰影下業(yè)績?nèi)匀荒鎰?shì)上揚(yáng)。

    業(yè)務(wù)的高速增長為首創(chuàng)股份提供了“增量”的想象空間，其強(qiáng)大的研發(fā)和精細(xì)的運(yùn)營則為公司盤活了巨大的“存量”資源。公告顯示，公司前三季度研發(fā)累計(jì)投入4817.7萬元，相較去年同期同比增長120.6%。

    與此同時(shí)，公司持續(xù)開展精細(xì)化運(yùn)營，從良好的區(qū)域優(yōu)勢(shì)出發(fā)，積極推動(dòng)管理革新，充分發(fā)揮運(yùn)營大數(shù)據(jù)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，通過節(jié)能降耗、提升管理效率降低企業(yè)經(jīng)營成本；通過能力共建、資源互通共用、設(shè)備物資集中采購等方式提升經(jīng)營效率；通過強(qiáng)化水質(zhì)保障和履行社會(huì)責(zé)任，優(yōu)化項(xiàng)目質(zhì)量。

    首創(chuàng)股份表示，“強(qiáng)研發(fā)+精運(yùn)營”是金融創(chuàng)新的核心，金融創(chuàng)新將促進(jìn)公司提升業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量，更好的培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快公司發(fā)展步伐。未來，公司將持續(xù)致力“水務(wù)+固廢”全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力環(huán)保產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，更好地回報(bào)股東與社會(huì)，做青山綠水、美麗中國的守護(hù)者。

（編輯 李波）