中金公司A股發(fā)行價(jià)為28.78元/股 擬募資131.98億元

    本報(bào)記者 周尚伃

    10月19日，中金公司發(fā)布首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為28.78元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。中金公司本次發(fā)行股份數(shù)量為4.59億股，占發(fā)行后總股本的比例為9.5%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后公司總股本為48.27億股。

    若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為131.98億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約16612.99萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為130.32億元。

    同時(shí)，本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2020年10月20日（T日）15：00同時(shí)截止，投資者將在2020年10月20日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金，其中網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9：30-11：30和13：00-15：00。申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購(gòu)情況于2020年10月20日（T日）確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，并在2020年10月21日（T+1日）的《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中披露。

    9月25日晚間，證監(jiān)會(huì)消息顯示，近日，證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了中金公司的首發(fā)申請(qǐng)。該企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。

    據(jù)記者了解，中金公司登陸A股后，“A+H”股的上市券商將再添一員。從歷程來看，5月15日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布了中金公司首次公開發(fā)行股票招股說明書。招股說明書顯示，中金公司擬發(fā)行不超過4.59億股A股股票（不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.5%）。本次發(fā)行募集資金總額將根據(jù)詢價(jià)后確定的每股發(fā)行價(jià)格乘以實(shí)際發(fā)行股數(shù)確定。

    緊接著，7月20日，中金公司發(fā)布建議修改A股發(fā)行方案及授權(quán)公告。公告顯示，公司擬將發(fā)行數(shù)量由4.59億股變更為14.38億股，占總股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外，A股發(fā)行方案的其他內(nèi)容不變。不過，據(jù)證監(jiān)會(huì)9月1日披露的最新招股說明書顯示，發(fā)行方案仍為4.59億股。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，從中金公司發(fā)布的中期業(yè)績(jī)來看，上半年，實(shí)現(xiàn)收入及其他收益總額142.9億元，同比增長(zhǎng)40.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤(rùn)30.5億元，同比增長(zhǎng)62.3%。若以此業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，與39家A股上市券商相比，其營(yíng)收、凈利潤(rùn)均能躋身前十。

（編輯 張偉）