徐工機械大股東逾210億元混改落地 工程機械板塊整體上市目標明確

    工程機械行業(yè)的火爆，在徐工機械大股東徐工集團工程機械有限公司（下稱“徐工有限”）混改一事上得到印證。9月22日晚間，徐工機械公告詳細披露了徐工有限混改結(jié)果，通過股權轉(zhuǎn)讓和增資擴股的方式，合計引資210.6億元?；旄暮螅緦嶋H控制人徐工集團持有徐工有限的股權從100%降至34%，但公司實際控制人不會發(fā)生變更，仍為徐工集團。

    引資規(guī)模超預期

    22日，徐工有限混改戰(zhàn)略投資者簽約儀式在江蘇南京舉行。

    徐工有限此次混改通過股權轉(zhuǎn)讓和增資擴股的方式，合計引資210.6億元。其中，徐工集團將其持有的徐工有限18.41%、8.59%、6.14%分別轉(zhuǎn)讓給江蘇省國信集團有限公司、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司，轉(zhuǎn)讓總對價54億元。

    此外，徐工有限與上海勝超股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興金石彭衡股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金等12名戰(zhàn)略投資者及員工持股平臺徐州徐工金帆引領企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂增資協(xié)議，合計獲得增資156.6億元。

    徐工有限增資項目于6月24日掛牌，8月20日摘牌。早在9月5日，徐工機械在投資者互動平臺上透露，徐工有限增資項目“投資者報名踴躍，處于超募狀態(tài)”，徐工有限將按照增資公告約定開展競爭性談判遴選最終投資者。

    徐工集團投資管理部部長助理王帥介紹，增資擴股項目于今年4月份啟動，6月在江蘇省產(chǎn)權交易所掛牌，“在時間緊、任務重，加上疫情防控的情況下，募集到這樣的資金規(guī)模，其實超出我們的預期。”

    國家級基金戰(zhàn)略入股

    徐工有限此番混改一大亮點是獲得了國字頭基金戰(zhàn)略入股。

    據(jù)披露，國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金此次出資9.56億元，獲得徐工有限3%股權。該基金由財政部聯(lián)合19家企業(yè)發(fā)起，總金額1472億元，主要扶持高檔數(shù)控機床、機器人、工程機械等高端裝備，新材料、零部件、元器件等制造業(yè)基礎領域的龍頭公司。

    “產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略的協(xié)同是此番混改最重要的初衷之一，也是戰(zhàn)略投資者遴選的重要標準之一，所以我們非常重視引入產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略投資者。”王帥表示。

    此外，上海勝超股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）GP和LP的最終出資人包括上海國盛資本等；穿透嘉興金石彭衡股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）的股權其出資人包括中信證券、陽光城、百隆東方、廣州發(fā)展等。

    工程機械板塊整體上市目標明確

    據(jù)了解，徐工有限目前幾乎囊括了徐工集團最為核心的主業(yè)——工程機械板塊，比如挖掘機械、塔式起重機、混凝土機械，以及新培育孵化的礦業(yè)機械等。

    作為徐工有限旗下上市公司，徐工機械涵蓋起重機械、土方機械、筑養(yǎng)路機械、樁工鉆孔、鐵路裝備等業(yè)務。

    此番引入戰(zhàn)略投資者為何不在上市公司層面進行？

    王帥介紹，徐工機械并不能完全代表徐工集團在工程機械行業(yè)的地位。徐工集團仍有許多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)板塊未注入上市公司，如果僅在上市公司層面引入戰(zhàn)略投資者，不能體現(xiàn)改革的高度、層次與深度。

    王帥透露，混改后，徐工集團核心的工程機械板塊整體上市的目標已經(jīng)明確，具體通過什么樣的方式仍待未來進行策劃、研究和設計。