晶科能源擬分拆子公司赴科創(chuàng)板上市 董事會(huì)批準(zhǔn)31億元股權(quán)融資計(jì)劃

    本報(bào)見習(xí)記者 曹琦

    9月21日，全球最大的光伏組件制造商，美股上市公司晶科能源（NYSE：JKS）宣布，其正在考慮進(jìn)行內(nèi)部重組，在未來(lái)三年內(nèi)使其主要子公司江西晶科光伏材料有限公司（下稱江西晶科）在上交所科創(chuàng)板實(shí)現(xiàn)上市，由此進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)。繼旗下電力資產(chǎn)赴A股上市后，晶科能源組件資產(chǎn)也有望回歸國(guó)內(nèi)。

    為使江西晶科達(dá)到科創(chuàng)板的上市條件，并募集更多資本，晶科能源董事會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)股權(quán)融資計(jì)劃。根據(jù)該計(jì)劃，國(guó)內(nèi)知名第三方投資機(jī)構(gòu)，晶科能源創(chuàng)始人李仙德、陳康平和李仙華，以及公司高級(jí)管理層將向江西晶科投資共計(jì)31億元人民幣（約合4.58億美元），占江西晶科股權(quán)的26.7%。

    該項(xiàng)交易將于今年10月底前完成，本次交易江西晶科估值為人民幣85億元（約合12.6億美元），較晶科能源2020年9月18日當(dāng)日市值高出15.6%，較當(dāng)日前90日平均市值高出45.4%。

    國(guó)內(nèi)光伏巨頭晶科能源是全球極具創(chuàng)新力的光伏企業(yè)，公司為中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)等十幾個(gè)國(guó)家以及其他地區(qū)的地面電站、商業(yè)以及民用客戶提供太陽(yáng)能產(chǎn)品、解決方案和技術(shù)服務(wù)。公司擁有垂直一體化的產(chǎn)能，截至2020年3月31日單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到約17.5吉瓦、電池片產(chǎn)能達(dá)到約10.6吉瓦，組件產(chǎn)能達(dá)到約16吉瓦。

    數(shù)據(jù)顯示，晶科能源第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收84.84億元人民幣（合11.98億美元，未經(jīng)審計(jì)），超出市場(chǎng)預(yù)期16.31%，較去年同期的58.22億元人民幣增長(zhǎng)45.72%。

    作為晶科能源旗下重要子公司，江西晶科成立于2010年12月，主營(yíng)太陽(yáng)能電池組件、太陽(yáng)能電池組件鋁框架等。

    晶科能源CEO陳康平接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“江西晶科在科創(chuàng)板的上市將使其獲得新的成長(zhǎng)資本，我們相信這將增強(qiáng)公司在光伏行業(yè)的領(lǐng)先地位，并支持公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。我們相信晶科能源在紐交所的上市和江西晶科在科創(chuàng)板的上市將提升公司在中國(guó)和全球投資者中的知名度，為我們的股東帶來(lái)長(zhǎng)期可持續(xù)的回報(bào)。”

    晶科能源表示，江西晶科能否成功登陸科創(chuàng)板、最終上市時(shí)間及上市時(shí)的估值將取決于多種因素，包括但不限于中國(guó)和全球資本市場(chǎng)狀況、上市證券監(jiān)管環(huán)境、江西晶科的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)表現(xiàn)以及其對(duì)國(guó)內(nèi)上市規(guī)則的滿足。

    近年來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)扎堆回歸A股，例如晶澳科技和天合光能等企業(yè)，已通過(guò)IPO或借殼的方式登陸A股，大全新能源也于今年6月宣布將分拆子公司新疆大全，兩年內(nèi)尋求科創(chuàng)板上市。

    “主要是A股相對(duì)美股來(lái)講，A股上市公司能形成較強(qiáng)的融資能力，可以通過(guò)股權(quán)質(zhì)押、上市公司擔(dān)保等，進(jìn)行后期的銀行、債券融資，更加便利、融資成本也比較低。另外，在估值方面，A股企業(yè)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)美股。”中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)彭澎告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

（編輯 上官夢(mèng)露）