本報記者 李亞男
籌劃一個多月,華東重機卻未能順利投入四川國資麾下。
9月16日,華東重機公告稱,由于雙方未能在9月15日前簽訂正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,公司實控人翁耀根及其一致行動人、第二大股東周文元與四川省港航投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“港投集團(tuán)”)股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨控制權(quán)擬變更事項終止。
接近上市公司相關(guān)人士在接受《證券日報》記者采訪時表示:“公司后續(xù)還是會尋求投資方的合作。”不過對于后續(xù)資方,是謀求上市公司控股權(quán)還是僅作為戰(zhàn)略投資者,該人士表示:“目前,公司保持開放的態(tài)度。”
投身四川國資未果
今年8月3日,華東重機公告稱,收到公司控股股東無錫華東重機科技集團(tuán)有限公司(以下簡稱“華重集團(tuán)”)、第二大股東周文元的通知,稱正在籌劃有關(guān)公司的重大事項,華重集團(tuán)及其一致行動人、周文元擬籌劃為公司引入某國有企業(yè)戰(zhàn)略投資方,并以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向該戰(zhàn)略投資方轉(zhuǎn)讓合計不低于25%公司股份,該事項可能涉及公司控制權(quán)變更。
在停牌5個交易日后,華東重機對外公布了籌劃的重大事項,實控人翁耀根及其一致行動人、第二大股東周文元擬將其合計持有的公司26%股份轉(zhuǎn)讓給港投集團(tuán)或其指定的關(guān)聯(lián)方。
其中,翁耀根及其一致行動人轉(zhuǎn)讓2.17億股,占總股本的21.58%;周文元轉(zhuǎn)讓4454.44萬股,占總股本的4.42%。雙方經(jīng)協(xié)商一致同意標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價格為7.14元/股,即7月31日收盤價。
按照上述價格來計算,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司控股股東及實際控制人將會發(fā)生變更,翁耀根及其一致行動人、周文元可套現(xiàn)約18.7億元。
記者了解到,港投集團(tuán)第一大股東為四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司,四川省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職責(zé)。而華東重機主營業(yè)務(wù)由兩大板塊構(gòu)成,分別是以“集裝箱裝卸設(shè)備”和“智能數(shù)控機床”為主的高端裝備制造板塊,和以不銹鋼現(xiàn)貨交易服務(wù)為主的“供應(yīng)鏈服務(wù)”板塊。
“港投集團(tuán)旗下有港口碼頭,公司主營業(yè)務(wù)中也包含了港口集裝箱業(yè)務(wù),與港投集團(tuán)屬于上下游關(guān)系,業(yè)務(wù)上也存在協(xié)同作用。”上述接近公司相關(guān)人士告訴《證券日報》記者。
華東重機方面卻僅在公告中表示,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,引入國有資本控股,有利于優(yōu)化和完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu),提升公司治理能力;有利于公司借助國有資本的資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢快速發(fā)展;有利于進(jìn)一步激發(fā)公司經(jīng)營管理團(tuán)隊的活力,實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
透鏡公司研究創(chuàng)始人況玉清在接受《證券日報》記者采訪時表示:“引入戰(zhàn)略投資者一般是指在實控權(quán)不變的情況下,引入重要的新股東,為公司注入新的資源(資金、業(yè)務(wù)或其他),他們這是在轉(zhuǎn)讓控制權(quán),而非引入‘戰(zhàn)略投資者’。”
不過,在緊鑼密鼓地籌劃了一個多月后,華東重機卻公告稱,“自簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》以來,交易各方就相關(guān)交易事項細(xì)節(jié)進(jìn)行了積極的溝通,但雙方對有關(guān)后續(xù)事項存在一定分歧,未能達(dá)成一致,未能在2020年9月15日前簽訂正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》相關(guān)約定,《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》自動終止,股份轉(zhuǎn)讓暨控制權(quán)擬變更事項終止。”
同時,公司在公告中也表明,“為了公司業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定的發(fā)展,將繼續(xù)積極尋求與戰(zhàn)略投資者的合作”。
大股東持有股份相繼質(zhì)押
記者注意到,8月28日,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方之一的翁耀根向廣發(fā)證券質(zhì)押了7000萬股股份,占其所持股份比例為65.44%,質(zhì)押用途為個人資金需求。
無獨有偶,9月11日,同為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓方的周文元也向廣發(fā)證券質(zhì)押了7000萬股股份,占其所持股份比例為39.29%,質(zhì)押用途為個人資金需求。而此前,上述雙方并未質(zhì)押股份。
大股東相繼質(zhì)押股份,股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃一月多因未簽正式協(xié)議終止,是否大股東個人資金緊張,急于套現(xiàn)?上述接近公司人士表明:“并不知情。”
“從上述情況來判斷,實控人轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)應(yīng)該主要是有套現(xiàn)需求。”況玉清說道。
截至2020年6月末,翁耀根、周文元分別持有上市公司1.07億股、1.78億股股份,占公司總股份分別為10.62%、17.68%。
值得一提的是,自7月31日起,公司股價一路下挫,截至9月17日收盤,華東重機報收4.99元/股,較7月31日收盤價7.14元/股跌逾30%。
記者注意到,在緊鑼密鼓籌劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時,公司從6月初開始籌劃的可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項也為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓“讓路”。因股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項可能涉及控制權(quán)變更,8月5日,華東重機即公告稱,公司方面申請公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的中止審查。并表示,“待相關(guān)事宜確定后,公司將繼續(xù)推進(jìn)本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)工作。”
況玉清向《證券日報》記者表示:“可轉(zhuǎn)債的發(fā)行需要公司有穩(wěn)定的實際控制人和管理團(tuán)隊,必須保證公司的經(jīng)營穩(wěn)定,他們現(xiàn)在已經(jīng)有出讓實際控制權(quán)的意向,可轉(zhuǎn)債的發(fā)行很難獲得監(jiān)管機構(gòu)支持。”
“至于當(dāng)前的可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體還需要證券監(jiān)管部門的確認(rèn),從行業(yè)的角度來看,股價大跌,發(fā)行可轉(zhuǎn)債也并非好時機,監(jiān)管層應(yīng)該會慎重考慮。”江瀚補充道。
提及可轉(zhuǎn)債發(fā)行推進(jìn)事項,上述接近上市公司相關(guān)人士則表示:“并不清楚該事項進(jìn)展。”
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