招商蛇口：重組方案調(diào)整 收購南油24%股權(quán)方案繼續(xù)推進(jìn)

    本報(bào)見習(xí)記者 林娉瑩

    9月13日下午，招商蛇口發(fā)布公告稱，由于目前資本市場環(huán)境的變化，公司對(duì)收購南油集團(tuán)24%股權(quán)的資產(chǎn)重組方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，取消募集配套資金安排；因募集配套資金取消，原向深投控支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)為公司以發(fā)行股份的方式支付。方案調(diào)整后，本次交易繼續(xù)推進(jìn)。

    公告顯示，招商蛇口就方案調(diào)整事項(xiàng)已與深投控簽署了補(bǔ)充協(xié)議。此外，經(jīng)公司與平安資管友好協(xié)商，雙方同意終止平安資管認(rèn)購公司非公開發(fā)行股份事宜，并已簽署終止協(xié)議，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

    招商蛇口表示，本次募集配套資金安排取消不影響招商蛇口收購南油集團(tuán)交易方案的繼續(xù)推進(jìn)。招商蛇口與平安的合作由來已久，本次募集配套資金安排取消后，雙方仍有望在多方面保持合作關(guān)系。

    擬發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)債數(shù)量不變

    據(jù)招商蛇口《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)報(bào)告書（草案）（修訂稿）》公告顯示，鑒于目前資本市場環(huán)境的變化，招商蛇口對(duì)本次交易方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，取消募集配套資金安排；因募集配套資金取消，原向深投控支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)為上市公司以發(fā)行股份的方式支付。

    交易方案調(diào)整不涉及本次購買資產(chǎn)之交易對(duì)象、交易標(biāo)的的變更，方案調(diào)整前后均為向深投控購買其持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)；本次配套融資取消后，招商蛇口本次交易擬發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債的價(jià)格、數(shù)量均未發(fā)生變化；公司亦無需使用自有資金向交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)；本次交易方案調(diào)整也不構(gòu)成交易方案重大調(diào)整。通過上述調(diào)整，能夠?qū)⒈敬谓灰兹∠技涮踪Y金、方案變更對(duì)上市公司的影響降至最低。

    據(jù)悉，與近期部分其他市場案例相比，本次招商蛇口的交易方案調(diào)整并未將配套募集資金改為向市場投資者詢價(jià)發(fā)行。公司認(rèn)為，此次交易方案調(diào)整將有利于提高交易方案的確定性及可實(shí)現(xiàn)性。

    根據(jù)調(diào)整后的交易方案，招商蛇口擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債的方式向深投控購買其持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)，其中以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債方式支付的對(duì)價(jià)分別為36.94億元和33.42億元，分別占本次交易對(duì)價(jià)的52.5%和47.5%。

    此次交易完成后，南油集團(tuán)將成為上市公司的全資下屬公司，進(jìn)一步增強(qiáng)了招商蛇口對(duì)于前海自貿(mào)投資的控制，有利于上市公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價(jià)值，使上市公司的整體價(jià)值得到有效提升，有助于增強(qiáng)上市公司的核心競爭力。

    雙方仍有望持續(xù)合作

    此前6月8日，招商蛇口發(fā)布公告稱，公司擬引入平安資管、平安人壽作為戰(zhàn)略投資者并與其簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司引進(jìn)平安資管、平安人壽作為戰(zhàn)略投資者，各方將在公司治理、智慧園區(qū)、智慧康養(yǎng)、智慧建筑、保險(xiǎn)保障、投融資等各方面深化合作，在園區(qū)、寫字樓、綜合體、商業(yè)、健康、養(yǎng)老等業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過充分調(diào)動(dòng)各方優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源及創(chuàng)新技術(shù)，助力公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)升級(jí)和業(yè)務(wù)擴(kuò)張發(fā)展。此外，引入戰(zhàn)略投資者有助于公司優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、提升管理水平、增強(qiáng)資本運(yùn)作能力等，為公司未來長遠(yuǎn)發(fā)展提供保障，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

    值得關(guān)注的是，近年來招商局與平安兩大集團(tuán)互動(dòng)頻頻，招商蛇口下屬項(xiàng)目公司中亦不乏平安入股參與的身影，雙方的合作關(guān)系由來已久，本次配套募集資金并不是雙方戰(zhàn)略合作的起點(diǎn)。

    招商蛇口與平安作為各自領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在資源及優(yōu)勢方面具有顯著契合與互補(bǔ)，同時(shí)平安亦已在前海區(qū)域進(jìn)行了投資布局，未來雙方仍有望在前海開發(fā)建設(shè)及城市和園區(qū)綜合開發(fā)運(yùn)營相關(guān)領(lǐng)域保持合作關(guān)系，謀求多方面合作機(jī)會(huì)。

（編輯 李波）