金萊特回復(fù)深交所關(guān)注函 定增系引入戰(zhàn)略投資者

    本報(bào)見習(xí)記者 林娉瑩

    3月18日晚間，金萊特就非公開發(fā)行股票預(yù)案事項(xiàng)，發(fā)布了關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告。針對(duì)交易所關(guān)注的此次定增兩個(gè)認(rèn)購對(duì)象的信息披露準(zhǔn)確性及其資金實(shí)力、定增定價(jià)情況等問題進(jìn)行了回復(fù)。

    金萊特表示，本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象新如升科技、志勁科技的實(shí)際控制人均已真實(shí)、準(zhǔn)確披露，認(rèn)購對(duì)象的資金來源系自有資金或合法自籌資金，不存在資金來源不合法的情形。同時(shí)，新如升科技、志勁科技屬于公司引入的戰(zhàn)略投資者，新如升科技及其實(shí)控人姜旭在上市公司產(chǎn)業(yè)鏈的下游銷售環(huán)節(jié)、志勁科技及其實(shí)控人盧保山在經(jīng)營管理和內(nèi)部控制方面分別為公司提供長期服務(wù)。

    據(jù)披露，新如升科技的實(shí)控人姜旭在建筑工程行業(yè)經(jīng)營多年，行業(yè)資源豐富，目前姜旭還是中建城開環(huán)境建設(shè)有限公司的控股股東和實(shí)際控制人，后者2019年?duì)I收達(dá)17.17億元、凈利潤0.74億元，凈資產(chǎn)8.08億元。整體上看，姜旭有充足的資金實(shí)力參與金萊特的定增認(rèn)購。此外，姜旭也是金萊特副董事長、國海建設(shè)的原實(shí)控人。公司表示，自加入金萊特以來，姜旭為公司的建筑業(yè)務(wù)帶來了大量訂單。

    據(jù)了解，此次定增后金萊特與姜旭將更加深度綁定，有利于保障上市公司持續(xù)獲取建筑工程訂單，并在建筑業(yè)務(wù)承做以及發(fā)展戰(zhàn)略等方面起到進(jìn)一步的促進(jìn)作用，為金萊特的新業(yè)務(wù)服下“定心丸”。

    此外，公司另一定增對(duì)象——志勁科技由盧保山持有100%股權(quán)。天眼查數(shù)據(jù)顯示，盧保山具有多年實(shí)業(yè)投資和公司經(jīng)營背景，目前直接或間接持有多家實(shí)業(yè)公司股權(quán)，其亦具有較強(qiáng)的資金實(shí)力參與此次金萊特定增。據(jù)公告，盧保山也是金萊特較為重要的戰(zhàn)略合作方，并于2018年5月加入上市公司，以其豐富的公司管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)為金萊特內(nèi)控管理、投資決策等方面均提出了積極有效的建議。而此次定增如順利實(shí)施，也將為雙方的長期戰(zhàn)略合作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有利于進(jìn)一步提高金萊特的整體經(jīng)營管理水平。

    對(duì)于定價(jià)情況，公司表示，董事會(huì)決議提前確定了全部發(fā)行對(duì)象，且屬于戰(zhàn)略投資者，因此定價(jià)基準(zhǔn)日選擇本次非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日遵循了相關(guān)規(guī)定。根據(jù)2020年證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的修改后的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》，此次定增價(jià)格為7.03元/股符合相應(yīng)的規(guī)定。

    日前，金萊特披露績快報(bào)顯示，2019年公司全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約10億元，相比上年同期增加20.94%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3759.1萬元，成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。金萊特表示，2019年?duì)I業(yè)收入增長主要原因?yàn)楣拘〖译姌I(yè)務(wù)第四季度訂單增加，報(bào)告期內(nèi)收購子公司國海建設(shè)完成收入并表，以及原材料采購成本及銷售費(fèi)用減少等。

    據(jù)悉，公司去年業(yè)績轉(zhuǎn)好與其實(shí)行的一系列業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措息息相關(guān)，其中包括轉(zhuǎn)讓參股公司金信小額貸股權(quán)，并購國海建設(shè)進(jìn)軍建筑工程行業(yè)，將原本的備用照明以及可充電風(fēng)扇業(yè)務(wù)資產(chǎn)及負(fù)債劃轉(zhuǎn)至全資子公司中，有效降低了公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及經(jīng)營效率，重新聚焦主營業(yè)務(wù)，形成小家電與建筑工程雙主業(yè)“雙輪驅(qū)動(dòng)”態(tài)勢。

    而金萊特在3月6日發(fā)布的非公開發(fā)行預(yù)案中表示，此次發(fā)行是進(jìn)一步落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，以資本運(yùn)作助力公司戰(zhàn)略實(shí)施，增強(qiáng)公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。金萊特表示，本次公司引入兩名戰(zhàn)略投資方的計(jì)劃，在未來戰(zhàn)略規(guī)劃以及補(bǔ)充營運(yùn)資金兩方面為公司帶來較大利好。一方面定增為上市公司注入4.04億元，有利于公司補(bǔ)充營運(yùn)資金，為2020年雙主業(yè)良好開局提供充足“補(bǔ)給”，幫助公司加大小家電業(yè)務(wù)研發(fā)創(chuàng)新，推動(dòng)小家電產(chǎn)品品牌升級(jí)，提升建筑工程業(yè)務(wù)市場競爭力，將建筑工程業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)；另一方面有利于引入優(yōu)質(zhì)的戰(zhàn)略合作資源，為公司提供可持續(xù)的內(nèi)生動(dòng)力。

（編輯 白寶玉）