旭陽事業(yè)全國布局 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位日益鞏固——寫在中國旭陽上市一周年之際

    成功上市

    旭陽登陸聯(lián)交所

    2019年3月15日，聯(lián)交所內(nèi)金鑼聲響，香港資本市場迎來一家煤化工行業(yè)龍頭企業(yè)，中國旭陽集團(tuán)有限公司（“旭陽”或“中國旭陽”）。中國旭陽自1995年創(chuàng)業(yè)至今，腳踏實地的發(fā)展歷程在上市一刻獲得了資本市場投資人的充分認(rèn)可，同時也開啟了業(yè)務(wù)發(fā)展和資本擴張的新篇章。

    傳統(tǒng)行業(yè)龍頭開啟資本新篇章

    上市歷程一如旭陽25年發(fā)展史，緊張有序，步步為營。

    2017年9月，上市工作組召開上市工作啟動會。

    2018年10月，向香港聯(lián)交所提交A1申請。

    2018年12月，召開分析師大會，投資人、分析師前往生產(chǎn)園區(qū)調(diào)研。

    2019年2月，通過香港聯(lián)合交易所聆訊并啟動全球路演。

    2019年2月，公開發(fā)售并召開IPO發(fā)布會

    2019年3月15日，香港聯(lián)交所主板上市，開啟了國際資本市場新征程。

    回顧上市籌備歷程及各重要事件節(jié)點，奔跑的旭陽人用奮斗換來的不僅是攻克萬難的執(zhí)行力，更像是旭陽發(fā)展歷程的一個縮影——前進(jìn)的腳步永不停歇。

    為股東創(chuàng)造回報爭做卓越上市公司

    旭陽的創(chuàng)業(yè)者精神成就了其行業(yè)內(nèi)的龍頭地位?？v觀上市以來這一年，似乎旭陽收起了頭頂?shù)墓猸h(huán)，心無旁騖致力從一家優(yōu)秀的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樽吭降纳鲜泄?。自身的發(fā)展如何帶動行業(yè)的發(fā)展，自身的成功如何與股東和社會共享，新的使命和新的責(zé)任落在了這顆資本市場新星的肩上。

    2019年7月，財富中文網(wǎng)發(fā)布2019《財富》中國500強排行榜，中國旭陽以45.37%的凈資產(chǎn)收益率位居ROE榜單第四名。

    2019年8月，恒生指數(shù)有限公司宣布——中國旭陽納入以下成分股：1.恒生綜合指數(shù)；2.恒生港股通指數(shù)。

    2019年8月，旭陽分派2018年度股息每股0.1744港元，合計7.13億港元。估算派息率達(dá)30%，股息率逾6%。

    2019年9月，深圳證券交易所發(fā)布《關(guān)于深港通下的港股通股票名單調(diào)整的公告》，中國旭陽正式進(jìn)入深港通下港股通股票名單。

    2019年11月，旭陽分派2019中期股息每股0.0689港元，合計2.82億港元，估算派息率仍保持在30%的可觀水平。

    2020年2月，旭陽向新冠肺炎疫情防控前線捐贈370萬元人民幣及各類防護(hù)物資上萬件。

    對股東的持續(xù)回報，把履行社會責(zé)任視為己任，體現(xiàn)出的不僅僅是旭陽作為公眾公司的義務(wù)履行，更多的是旭陽進(jìn)入新征程后責(zé)無旁貸的使命和責(zé)任。在持續(xù)提升自我能力的同時，旭陽已經(jīng)充分醞釀并逐步開始實施推動行業(yè)健康發(fā)展的各項舉措。

    厲兵秣馬厚積薄發(fā)

    資本助力擴張步伐

    回顧旭陽上市前的24年，從無到有、從小到大、從弱到強，每一步的發(fā)展都伴隨著旭陽全方面能力的不斷提升。不斷鞏固增強、不斷更新優(yōu)化換來的不僅僅是圍繞生產(chǎn)管理的內(nèi)功提升，更主要的是得到了對行業(yè)的深刻理解及戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的清晰規(guī)劃。上市籌備期間，短暫的業(yè)務(wù)擴張休整為旭陽騰出了再次整裝待發(fā)的從容姿態(tài)。

    圍繞行業(yè)整合大旗的戰(zhàn)略逐漸展開，基于旭陽全面優(yōu)勢能力的規(guī)劃也已譜好，上市后短短的一年，憑借經(jīng)驗豐富的兼并收購經(jīng)驗及高效的運營管理服務(wù)，雙擎驅(qū)動帶來了一系列對行業(yè)產(chǎn)生長久深化影響的整合故事。

    中盛科技項目——輕資產(chǎn)擴張戰(zhàn)略再結(jié)碩果

    2019年7月，旭陽集團(tuán)與中盛科技項目簽署銷售大合同，為旭陽2019年新增運營管理服務(wù)業(yè)務(wù)板塊中首個營銷一體化合作項目，依托旭陽上下游優(yōu)質(zhì)客戶資源及長期培育的“預(yù)收款、零庫存”政策，該項目成為旭陽輕重資產(chǎn)擴展并舉戰(zhàn)略中的又一重要成果。

    本項目下，旭陽將中盛科技納入自身供應(yīng)鏈體系，派駐生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗、營銷專業(yè)人員，協(xié)助對方提高生產(chǎn)效率和管理水平，按照銷售量收取銷售服務(wù)費，包括固定費用和溢價獎勵。此舉將使旭陽進(jìn)一步提高焦炭供應(yīng)能力，擴大焦炭終端市場占有率，鞏固焦炭業(yè)務(wù)在全國的戰(zhàn)略布局。

    旭陽中燃項目——合資合作精準(zhǔn)定位、復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)快速響應(yīng)

    2019年7月，旭陽集團(tuán)與清水河縣人民政府、呼和浩特中燃焦化分公司（中國燃?xì)?384.HK之附屬公司）簽署合作協(xié)議，標(biāo)志著旭陽呼和浩特園區(qū)成功創(chuàng)建。

    2019年11月，園區(qū)1#焦?fàn)t成功投產(chǎn)，邁出了旭陽中燃90萬噸/年焦化裝置全面復(fù)產(chǎn)的第一步。旭陽專家攻堅團(tuán)隊僅歷時88天就完成了已停產(chǎn)4年7個月的原內(nèi)蒙古中燃能源發(fā)展有限公司焦化系統(tǒng)的復(fù)產(chǎn)工作。

    2019年12月，甲醇裝置成功產(chǎn)出甲醇，至此，園區(qū)一體化項目全面復(fù)產(chǎn)。

    立足河北25載，旭陽中燃作為河北省外第一個園區(qū)，寄托了全體旭陽人的期望。依托全集團(tuán)的技術(shù)能力保障，項目一線團(tuán)隊高效的執(zhí)行力，為合作奠定了良好開端。旭陽人展現(xiàn)出的旭陽精神不僅來源于卓越的專業(yè)技術(shù)能力，更印證了旭陽走向全國的堅決信心。

    旭陽中燃項目總體規(guī)劃300萬噸焦炭及煤氣綜合利用項目，在已建成90萬噸/年焦化和10萬噸/年焦?fàn)t煤氣制甲醇的基礎(chǔ)上，還將進(jìn)一步擴大生產(chǎn)規(guī)模及延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展醇醚、芳烴、碳材料等資源綜合利用及高端材料項目，打造具有行業(yè)競爭力的化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

    旭陽、信達(dá)強強聯(lián)合——資本助力收購、挑戰(zhàn)機遇并存

    2019年9月，旭陽化工與信達(dá)資產(chǎn)管理（1359.HK）、信達(dá)資本管理及蕪湖順日簽訂框架協(xié)議。在信達(dá)獲得六家目標(biāo)公司股權(quán)后，旭陽與信達(dá)就六家目標(biāo)公司的破產(chǎn)重整開展合作，主要包括：（1）擬向信達(dá)方購買六家目標(biāo)公司不少于99.99%的股權(quán)。收購目標(biāo)公司股權(quán)的價格預(yù)計不超過人民幣45億元，并可于五年內(nèi)分期支付。（2）由旭陽化工持續(xù)為目標(biāo)公司提供委托運營管理服務(wù)。根據(jù)招募重整投資人公告，目標(biāo)公司主要裝置的年產(chǎn)能包括120萬噸焦炭及焦化產(chǎn)品、20萬噸己內(nèi)酰胺、8萬噸尼龍6切片、23萬噸硫酸、26萬噸雙氧水及15萬噸合成氨。

    與非同業(yè)公司的合作體現(xiàn)了旭陽立足焦化的專業(yè)能力，與下游行業(yè)公司的合作反映了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的高度必要性，與資本的合作則全面印證了旭陽創(chuàng)業(yè)以來所積累的成熟并購經(jīng)驗。資本逐利的屬性與旭陽持續(xù)創(chuàng)造價值的能力高度正相關(guān)，這筆并購亦將旭陽的資本藍(lán)圖再添濃墨重彩。

    旭陽凌鋼項目——深化產(chǎn)業(yè)鏈合作、打造事業(yè)共同體

    2019年12月份，旭陽集團(tuán)與凌鋼股份（600231）舉行簽約儀式，正式啟動旭陽為凌鋼配套焦炭項目。

    根據(jù)協(xié)議，旭陽與凌鋼成立合資公司，為凌鋼600萬噸鋼產(chǎn)能配套建設(shè)300萬噸焦化項目。此項目建設(shè)地址與凌鋼廠區(qū)相距不足千米，將來所產(chǎn)焦炭經(jīng)皮帶運輸直達(dá)凌鋼高爐，減少運輸中焦炭的損耗的同時預(yù)計節(jié)省每噸運費200元。

    園區(qū)建成后計劃年產(chǎn)300萬噸焦化、40萬噸甲醇，配套260t/h干熄焦和170t/h干熄焦裝置各一套，并達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。該項目將選用當(dāng)期國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，煤耗、能耗、節(jié)水、污染物排放等指標(biāo)均優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)和地方超低排放標(biāo)準(zhǔn)。項目建成預(yù)計可解決近千人就業(yè)。合資公司還將積極參與朝陽市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，開展新能源、新材料項目建設(shè)，擬建凌源開發(fā)區(qū)能源中心，為凌源市供熱、供燃?xì)?、供氫氣，在貢獻(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，積極履行企業(yè)的社會責(zé)任。

    2020新年臨近之際，旭陽全國布局版圖再下一城。這一次的合作不僅僅是旭陽版圖的一次擴張，更為旭陽推動“利益共同體、事業(yè)共同體、命運共同體”理念的落實添磚加瓦。不僅獲得了下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)的高度認(rèn)可成就了行業(yè)間事業(yè)共同體，也積極布局造福地方回饋社會的命運共同體。

    旭陽鋪開全國布局、行業(yè)整合勢在必行

    旭陽上市一周年以來，生產(chǎn)園區(qū)從上市前僅限于河北一省境內(nèi)的邢臺、定州、唐山和滄州四個園區(qū)，拓展至內(nèi)蒙古、山東、遼寧三省新增內(nèi)蒙古呼和浩特園區(qū)、山東東明園區(qū)、山東鄆城園區(qū)和遼寧朝陽園區(qū)共四個園區(qū)，園區(qū)總數(shù)量由四個擴展至八個。作為已經(jīng)具備行業(yè)龍頭地位的公司，一年內(nèi)實現(xiàn)“一省擴四省、四園變八園”，這也印證了上市之日董事長對公司的寄語——“一直以創(chuàng)業(yè)公司自勉，一刻都不停止前進(jìn)的步伐”。

    旭陽的快速擴展不是偶然，更多的是長期的技術(shù)積累和管理提升，待行業(yè)整合的東風(fēng)吹來，必將乘風(fēng)而起。因勢利導(dǎo)開展整合不但要自身功夫過硬能與合作方共享紅利，更要緊抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)變革帶來的難得機遇。

    行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位日益鞏固

    旭陽全力推動行業(yè)進(jìn)步

    政策紅利推動行業(yè)整合機遇

    當(dāng)市場藍(lán)海正在逐步轉(zhuǎn)向市場紅海，市場增速轉(zhuǎn)緩，以往的增量市場轉(zhuǎn)向存量市場帶來行業(yè)巨變。對于旭陽而言，只有不斷創(chuàng)新，提升核心競爭力與智能化水平，才能適應(yīng)存量時期。自“高質(zhì)量發(fā)展”概念提出以來，中國正從依靠要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，發(fā)展新動能也快速成長。

    從政策層面來看，國家深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、三去一降一補等亦為高質(zhì)量發(fā)展指明方向。2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，要鞏固“三去一降一補”成果，推動更多產(chǎn)能過剩行業(yè)加快出清，降低全社會各類營商成本，加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補短板力度。鋼鐵、水泥、煤炭等行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)初現(xiàn)成果，僅2015年-2018年期間，粗鋼產(chǎn)能穩(wěn)步減少的同時產(chǎn)能利用率及行業(yè)利潤率出現(xiàn)大幅增長，行業(yè)前十集中度達(dá)到35%。水泥亦經(jīng)歷了相似的發(fā)展歷程，僅“十二五”期間淘汰落后產(chǎn)能6.57億噸，截至2018年，行業(yè)前十集中度攀升至64%。焦化行業(yè)僅從極低的市場集中度來看，整合大潮必將來臨。

    旭陽競爭優(yōu)勢充分顯現(xiàn)、勢如破竹重塑行業(yè)格局

    中國旭陽立足傳統(tǒng)行業(yè)，自創(chuàng)立以來始終專注自身研究能力提升，培育人才的同時伴隨著整體的研發(fā)能力提升。制定商業(yè)模式的能力為旭陽帶來不斷由傳統(tǒng)制造業(yè)向先進(jìn)制造業(yè)、智能制造轉(zhuǎn)變，向精細(xì)化工品轉(zhuǎn)變，向高端化工和新材料轉(zhuǎn)型。

    中國旭陽全面制定戰(zhàn)略與策略的能力，以國家戰(zhàn)略為最大戰(zhàn)略，堅定集團(tuán)、園區(qū)兩級規(guī)劃體系，始終有正常經(jīng)營的業(yè)務(wù)，始終有并購?fù)顿Y的業(yè)務(wù)，始終有研發(fā)調(diào)研的業(yè)務(wù)。制定園區(qū)規(guī)劃的能力，帶來了縱向一體化，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬產(chǎn)品線，提高附加值，實現(xiàn)縱向一體化的業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。

    中國旭陽以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，圍繞產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平和運營效率提升，實施“品牌+服務(wù)、貿(mào)易+金融、供應(yīng)鏈+信息化”三大營銷策略。持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化能力，用自動化、信息化、智能化承載旭陽核心競爭力。不斷優(yōu)化擴張能力，通過將自身二十余年的焦化和化工運營管理經(jīng)驗進(jìn)行提煉、整合、固化、復(fù)制，打造有旭陽集團(tuán)特色的“運營管理服務(wù)”和“兼并收購”業(yè)務(wù)模式，對外進(jìn)行管理輸出開展行業(yè)整合，成為旭陽集團(tuán)新的業(yè)務(wù)增長點。

    對照已經(jīng)初步完成市場整合與落后產(chǎn)能出清的煤炭行業(yè)、水泥行業(yè)，回顧焦化行業(yè)全局，信息化水平落后、環(huán)保水平低、經(jīng)營模式老套、區(qū)域市場固步自封的現(xiàn)象將不復(fù)存在，取而代之的將是具備綠色化、智能化等特點的新焦化行業(yè)領(lǐng)軍者。

    謀劃未來新的奮斗目標(biāo)

    旭陽迎來更大發(fā)展空間

    2020年初，在應(yīng)對肆虐的新型冠狀病毒肺炎疫情防控上，旭陽集團(tuán)啟動快、下手狠，堅決執(zhí)行黨中央和相關(guān)省市決策部署，動作精準(zhǔn)，細(xì)致到位。正因為如此，旭陽集團(tuán)全體員工及家屬，未出現(xiàn)一例感染或疑似者，且春節(jié)假期內(nèi)旭陽集團(tuán)各公司生產(chǎn)和庫存穩(wěn)定，后續(xù)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)也穩(wěn)步推進(jìn)，銷、運、產(chǎn)、供均正常運行。

    2020年，是旭陽集團(tuán)“五五”發(fā)展綱要的收官之年，旭陽集團(tuán)必將圓滿完成各項規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)。今年我國將制定“十四五”規(guī)劃綱要，旭陽集團(tuán)也將起草并頒布其“六五”（2021-2025）規(guī)劃和旭陽集團(tuán)第一個十年（2021-2030）發(fā)展綱要，規(guī)劃未來五年乃至十年的奮斗目標(biāo)、發(fā)展路徑。

    回顧諸多行業(yè)過往發(fā)展歷程，焦化行業(yè)同樣會經(jīng)歷環(huán)保壓減落后產(chǎn)能、市場出清低效產(chǎn)能、行業(yè)集中度顯著提升的必然過程，焦化行業(yè)整合的大幕已經(jīng)開啟。過去的一年，旭陽在夯實自身功底的同時全面鋪開了擴張的藍(lán)圖，2020年旭陽集團(tuán)將更進(jìn)一步擴大戰(zhàn)果，提高市場占有率，鞏固集團(tuán)焦化行業(yè)龍頭地位。

    行業(yè)變革永遠(yuǎn)會使強者恒強，同時行業(yè)的健康發(fā)展終將帶給所有參與者共享紅利的機會。不斷的革新創(chuàng)新才是保持企業(yè)長久生命力的根本，永不停下的步伐才能奠定基業(yè)長青。（CIS）