跨界收購失敗 百洋股份擬投奔青島國資

    12月23日晚間，百洋股份（002696）披露公告，公司控股股東、實控人孫忠義、蔡晶與青島國信金控簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，擬將持有的上市公司29.99%股份轉(zhuǎn)讓給背后為青島國資的青島國信金控，公司控股股東或?qū)⒆兏?/p>

    根據(jù)百洋股份23日披露公告，控股股東、實際控制人孫忠義、蔡晶擬將其持有的上市公司股份29.99%，按框架協(xié)議簽署日對應(yīng)股票數(shù)量為1.19億股，協(xié)議轉(zhuǎn)讓給青島國信金控。

    根據(jù)現(xiàn)行股票減持的相關(guān)法律法規(guī)和要求，標的股份過戶在2020年3月20日后方可實施。

    孫忠義、蔡晶及其一致行動人孫宇共持有公司股份1.63億股，占公司股份總數(shù)的41.31%。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓若能最終實施，公司原控股股東及其一致行動人合計持股比例將由原來的41.31%降至11.32%左右，青島國信金控將持有公司29.99%股權(quán)，上市公司控股股東將變更為青島國信金控。

    不過，公告中并未披露協(xié)議轉(zhuǎn)讓的價格。目前公司股價并不高，12月23日收盤時每股價格為5.52元。

    青島國信金控成立于1999年，注冊資本為37億元，是青島國信發(fā)展（集團）有限責(zé)任公司（下稱“青島國信集團”）的全資子公司，作為青島國信集團金融板塊的載體，構(gòu)建“融、投、貸、保、服”一體化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，業(yè)務(wù)輻射山東、北京、上海、香港等20余個地區(qū)，資產(chǎn)管理規(guī)模約500億元，以綜合金融賦能實體經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

    青島國信集團是青島市人民政府授權(quán)青島市國資委履行出資人職責(zé)的國有獨資公司。截至2018年底，青島國信集團資產(chǎn)總額約640億元，其主體信用評級為AAA級，國際信用評級為BBB+（惠譽）、BBB（標普）。海洋產(chǎn)業(yè)板塊是青島國信集團的戰(zhàn)略板塊，發(fā)起設(shè)立100億規(guī)模、山東省內(nèi)最大的專注海洋領(lǐng)域投資的海洋產(chǎn)業(yè)投資基金。

    百洋股份位于廣西，于2012年在深交所上市，近些年來公司多次跨界并購。

    上市之初，百洋股份以水產(chǎn)食品加工和飼料制造為主要業(yè)務(wù)，2017年收購火星時代100%股權(quán)跨界進入教育行業(yè)；2019年上半年收購廣西祥和順遠洋捕撈有限公司和日昇海洋資源開發(fā)股份有限公司，涉足遠洋捕撈產(chǎn)業(yè)；近期公司又計劃以自有資金出資2550萬元，進軍可再生資源行業(yè)。

    2017年百洋股份通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式以對價9.74億元收購火星時代100%股份，當(dāng)時選取收益法評估火星時代全部所有者權(quán)益為10.59億元，較評估基準日合并口徑凈資產(chǎn)賬面價值1.05億元評估增值9.54億元，增值率909.38%。

    火星時代業(yè)績承諾2017年凈利潤不低8000萬元、2017年和2018年累計實現(xiàn)凈利潤不低于1.88億元、2017年至2019年累計實現(xiàn)凈利潤不低于3.34億元。實際情況來看，2017年和2018年累計實現(xiàn)凈利潤1.24億元，較兩年業(yè)績承諾相差6422.91萬元。其中2018年實現(xiàn)的4123.76萬元凈利潤中，有3263.09萬元是火星時代在2018年并購楷魔視覺后所增厚的利潤。2019年上半年，火星時代利潤只有1017萬元。

    公司近期公布出售所持有火星時代的全部股份的公告，由火星時代原股東以不低于上市公司收購時所支付的全部對價進行回購。具體金額為，收購時付出對價9.74億元加后續(xù)增資的1.09億元，扣除火星時代原股東應(yīng)付業(yè)績補償6.13億之后的金額4.7億元，分四次支付。

    百洋股份2019年業(yè)績大幅滑坡，業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2019年度公司的凈利潤為虧損1.8億元到2.4億元，去年同期則盈利5714萬元。

    今年，控股股東早在籌劃轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)事宜，不過此前接手方并非青島國信金控，而是位于山東濱州的匯泰集團。

    根據(jù)8月13日簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，孫忠義擬向匯泰集團轉(zhuǎn)讓百洋股份股份不低于總股本的7%，轉(zhuǎn)讓總價不低于2.59億元。

    9月17日晚間，百洋股份公告稱，因有關(guān)合作事項的部分細節(jié)條款未能達成完全一致，公司控股股東孫忠義與匯泰集團簽署了《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議之終止協(xié)議》。