甬金股份12月11日開(kāi)啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu) 發(fā)行價(jià)格22.52元/股

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 吳文婧

    12月10日晚間，甬金股份刊登了《首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》，甬金股份本次發(fā)行股份數(shù)量為5767萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)l(fā)行后總股本不超過(guò)23067萬(wàn)股。發(fā)行價(jià)格為22.52元/股，對(duì)應(yīng)的市盈率為16.24倍。

    根據(jù)發(fā)行安排，12月11日，甬金股份將正式開(kāi)啟網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，公司股票代碼為603995，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為732995，單一賬戶(hù)申購(gòu)上限為2.3萬(wàn)股，頂格申購(gòu)需配滬市股票市值23萬(wàn)元。

    募投項(xiàng)目?jī)?yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)拓展高端市場(chǎng)

    據(jù)悉，甬金股份自成立以來(lái)就專(zhuān)注于精密冷軋不銹鋼板帶和寬幅冷軋不銹鋼板帶的生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平在全國(guó)冷軋不銹鋼行業(yè)中處于前列，且與下游眾多國(guó)內(nèi)外知名廠商如美的、惠而浦、蘇泊爾、ARCELIKA.S.等進(jìn)行長(zhǎng)期緊密的合作，行業(yè)口碑良好。

    此次發(fā)行，甬金股份擬將11.75億元募集資金投向“年加工7.5萬(wàn)噸超薄精密不銹鋼板帶項(xiàng)目”的建設(shè)，該項(xiàng)目建設(shè)期為2.5年。甬金股份方面表示，該募投項(xiàng)目主要用于擴(kuò)大公司精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，更好的提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、滿(mǎn)足不斷升級(jí)的高端市場(chǎng)需求。此外，投資發(fā)展高技術(shù)含量的高品質(zhì)超薄精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)品，有利于推進(jìn)我國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

    公開(kāi)資料顯示，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，對(duì)高性能、高質(zhì)量精密冷軋不銹鋼板帶的需求高速增長(zhǎng)，如紡織行業(yè)對(duì)0.2mm以下精密不銹鋼板帶的需求、化工環(huán)保行業(yè)對(duì)0.1mm以下精密不銹鋼板帶的需求、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)0.08mm以下高品質(zhì)超薄精密不銹鋼板帶市場(chǎng)需求量明顯加大。

    事實(shí)上，2016年-2018年及2019年上半年，甬金股份的精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)能利用率已經(jīng)達(dá)到109.28%、101.39%、104.20%和90.64%，產(chǎn)能利用率趨于飽和。

    甬金股份方面稱(chēng)，公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及良好的口碑等優(yōu)勢(shì)，使得公司精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，現(xiàn)有產(chǎn)能及布局已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，募投項(xiàng)目實(shí)施有利于公司進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。而受益于電子信息、醫(yī)療器械等下游行業(yè)的發(fā)展，未來(lái)公司超薄精密冷軋不銹鋼的產(chǎn)能將能夠得到充分釋放。

    預(yù)計(jì)2019年度凈利潤(rùn)3.35億元~3.86億元

    據(jù)了解，與此同時(shí)，為進(jìn)一步提升在國(guó)內(nèi)寬幅冷軋不銹鋼板帶領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，甬金股份在廣東省陽(yáng)江市投資建設(shè)了年加工68萬(wàn)噸寬幅冷軋不銹鋼板帶項(xiàng)目，第一條30萬(wàn)噸生產(chǎn)線(xiàn)根據(jù)計(jì)劃將于2020年第一季度投產(chǎn)。在立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基礎(chǔ)上，公司積極布局全球冷軋不銹鋼板帶業(yè)務(wù)，于2019年4月在越南設(shè)立子公司越南甬金，計(jì)劃投資建設(shè)25萬(wàn)噸寬幅冷軋不銹鋼板帶生產(chǎn)基地，目前正處于籌建過(guò)程中。

    此外，招股書(shū)顯示，2016年-2018年及2019年前三季度，甬金股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為81.43億元、121.66億元、156.5億元、113.32億元，前述期間公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.46億元、2.17億元、3.31億元、2.39億元。

    甬金股份方面稱(chēng)，合理預(yù)計(jì)2019年全年公司營(yíng)業(yè)收入在156.80億元至160.50億元之間，同比變動(dòng)幅度為0.19%至2.55%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)在3.35億元至3.86億元之間，同比變動(dòng)幅度為1.14%至16.54%。

    甬金股份在招股書(shū)中表示，未來(lái)，隨著公司超薄精密不銹鋼板帶等投資項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)，公司的生產(chǎn)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，技術(shù)研發(fā)能力不斷增強(qiáng)。公司將大力開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)高技術(shù)、高附加值的高端冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)品，通過(guò)自主設(shè)計(jì)研發(fā)并引入具有國(guó)際先進(jìn)水平的冷軋生產(chǎn)裝備提升公司的整體生產(chǎn)裝備水平，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，持續(xù)提升公司的整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平。

（編輯 上官夢(mèng)露）