“南北合體”鑄就全球之最 中國船舶集團揭牌

    26日，中國船舶集團有限公司（簡稱“中國船舶集團”）揭牌成立。中國船舶集團由原中國船舶工業(yè)集團有限公司（簡稱“中船集團”）與原中國船舶重工集團有限公司（簡稱“中船重工”）聯(lián)合重組成立，資產(chǎn)總額7900億元。中國船舶集團的成立標(biāo)志著國有企業(yè)的專業(yè)化整合邁出重要一步。

    南北船合并

    國務(wù)院國資委黨委書記、主任郝鵬在中國船舶集團有限公司成立大會上指出，組建中國船舶集團是推動我國國防科技工業(yè)發(fā)展的迫切需要，是深化國資國企改革的重大舉措，是增強我國船舶工業(yè)競爭力的必然要求。中國船舶集團應(yīng)在發(fā)展壯大主業(yè)實業(yè)、不斷提升自主創(chuàng)新能力、加強管理體系和管理能力建設(shè)、深化企業(yè)改革、加強黨的建設(shè)等方面下更大功夫。

    中國船舶集團黨組書記、董事長雷凡培表示，成立中國船舶集團，是全面加速海洋強國、制造強國、科技強國建設(shè)，全面推動國防科技工業(yè)發(fā)展和深化國資國企改革，全面提升船舶工業(yè)核心競爭力的重大舉措。中國船舶集團將堅持創(chuàng)新驅(qū)動、加速高端轉(zhuǎn)型，聚焦發(fā)展壯大主業(yè)實業(yè)，為世界一流海軍建設(shè)和國民經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮更大作用。

    中國船舶集團擁有科研院所、企業(yè)單位和上市公司147家，資產(chǎn)總額7900億元，員工31萬人，擁有我國最大的造修船基地和最完整的船舶及配套產(chǎn)品研發(fā)能力，能夠設(shè)計建造符合全球船級社規(guī)范、滿足國際通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全公約要求的船舶海工裝備，是全球最大的造船集團。

    船舶工業(yè)國家隊

    業(yè)內(nèi)人士指出，作為船舶工業(yè)發(fā)展的國家隊，中國船舶集團有限公司將在大型郵輪、液化天然氣運輸船、超大型集裝箱船等世界級海洋裝備領(lǐng)域不斷發(fā)展，引領(lǐng)我國由世界第一造船大國走向造船強國，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展和全球海事業(yè)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。

    中船集團與中船重工俗稱“南北船”，1999年由原船舶工業(yè)總公司拆分而成。10月25日，“南北船”兩大集團旗下多家上市公司發(fā)布公告，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，同意中船集團與中船重工實施聯(lián)合重組，新設(shè)中國船舶集團有限公司，由國資委代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，中船集團和中船重工整體劃入中國船舶集團。

    中船集團組建于1999年7月1日，旗下上市公司有中國船舶、中船防務(wù)、中船科技，擁有修造船、海洋工程、動力裝備、機電設(shè)備、信息與控制、生產(chǎn)性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等6大板塊。中船重工成立于1999年7月1日，旗下上市公司有中國重工、中國動力、中國海防、中國應(yīng)急、久之洋等。

    針對南北船重組的主要影響，中信建投證券研報認(rèn)為，一是利于優(yōu)化產(chǎn)能資源，有效去除過剩產(chǎn)能；二是一定程度上減少無效競爭，提高企業(yè)國際競爭力；三是完善全產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮互補和協(xié)同效應(yīng)。

    迎資產(chǎn)重估機會

    “南北船”重組采取的是集團層面重組和上市公司層面重組兩線并行策略。目前，上市公司層面的重組穩(wěn)步推進。

    11月8日，中國船舶公告《中國船舶發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》。根據(jù)公告，方案實施完成后，中國船舶將持有江南造船100%股權(quán)、外高橋造船100%股權(quán)、中船澄西100%股權(quán)、黃埔文沖85.5207%股權(quán)及廣船國際79.4586%股權(quán)。

    中國船舶稱，在中船集團與中船重工正在籌劃戰(zhàn)略性重組的背景下，本次交易方案的優(yōu)化調(diào)整有利于中國船舶優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、積極穩(wěn)妥加快推進市場化債轉(zhuǎn)股及船舶行業(yè)戰(zhàn)略性重組。

    在南北船戰(zhàn)略性重組背景下，中國船舶的方案也被視作為兩大集團重組后上市公司層面的進一步運作鋪路。

    安信證券分析師余平認(rèn)為，“南北船”合并后，需要解決上市公司平臺定位調(diào)整以及同業(yè)競爭等問題。隨著集團人事和職能部門調(diào)整到位，旗下上市公司資產(chǎn)重組等資本運作或?qū)⒄归_。船舶板塊旗下上市公司有望迎來資產(chǎn)重估機會。