出資10.5億元控股“80后第一股” 平潭創(chuàng)投將與漢鼎宇佑優(yōu)勢疊加

    本報見習記者 吳文婧

    11月19日晚間，漢鼎宇佑發(fā)布公告，對于近期深交所下發(fā)的《問詢函》進行了詳盡的回復。此前于11月6日，平潭創(chuàng)投出資10.5億元收購漢鼎宇佑15%的股權的，由于漢鼎宇佑實控人吳艷及一致行動人漢鼎宇佑集團放棄股份對應的表決權，平潭創(chuàng)投成為上市公司控股股東。

    據(jù)記者了解，2012年，漢鼎宇佑登陸A股，因其創(chuàng)始人王麒誠吳艷夫婦均為80后創(chuàng)業(yè)家，所以也被打上“第一家實際控制人為80后的A股上市公司”的標簽。隨著公司上市后的飛速發(fā)展，王麒誠一度成為80后首富，公司也成為創(chuàng)業(yè)板明星股票，并有著“80后第一股”的稱號，因而此次股權交易引發(fā)了市場的廣泛關注。

    在這封回復函中，漢鼎宇佑對投資者所關心的為何出讓股份及控制權、如何保證公司的穩(wěn)定發(fā)展、如何保證對賭業(yè)績的實現(xiàn)等幾個核心問題作出了一一回復。

    雙方資源融合加速未來發(fā)展

    對于為何出讓股份及控制權，漢鼎宇佑在回復中稱，公司希望引入實力雄厚且與上市公司主營業(yè)務戰(zhàn)略協(xié)同，認同上市公司發(fā)展理念的國有控股投資者，進一步優(yōu)化上市公司股權結構，增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力，更好地實現(xiàn)股東價值，同時也有利于解決自身資金需求。

    事實上，近年來國資入股民企的案例比比皆是，那這次為什么是漢鼎宇佑和平潭？

    記者了解到，平潭綜合實驗區(qū)位于中國臺灣海峽中北部，具有對臺交流合作的獨特優(yōu)勢。平潭是大陸唯一的“綜合實驗區(qū)+自由自貿(mào)區(qū)+國際旅游島”，具有獨特的區(qū)位及政策優(yōu)勢。

    關鍵在于，平潭的發(fā)展戰(zhàn)略和漢鼎宇佑的主業(yè)還出奇地合拍。平潭未來重點發(fā)展的包括大健康、數(shù)字經(jīng)濟等相關產(chǎn)業(yè)，而漢鼎宇佑的兩大主營恰好是智慧城市和智慧醫(yī)療。公司深耕智慧城市領域17年，擁有12甲資質，積累了較強的行業(yè)資源和數(shù)據(jù)資源；同時拓展智能家居產(chǎn)業(yè)，獲取大量精準C端用戶數(shù)據(jù)；此外，公司與國內(nèi)大型醫(yī)療機構共建國際醫(yī)療中心，與太平人壽等保險公司合作，參股美國健康險公司；投資極光大數(shù)據(jù)、蜂助手等互聯(lián)網(wǎng)應用項目，流量入口資源豐富。并且通過合作、參股等方式與多家國內(nèi)外優(yōu)秀的創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、保健品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)及癌癥病治療中心保持密切聯(lián)系，可以為平潭發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)引進豐富產(chǎn)業(yè)資源。

    業(yè)內(nèi)人士分析稱，雙方資源互補，政策優(yōu)勢結合美國資源，產(chǎn)業(yè)融合度高，發(fā)展契合度高，所以聯(lián)手也在情理之中。

    平潭方將完成對上市公司的全面管控

    此次股份轉讓完成后，公司是否能穩(wěn)定過渡并穩(wěn)定發(fā)展同樣廣受市場關注。

    漢鼎宇佑方面在回復中稱，首先在公司架構上，平潭方作為控股股東，將完成對上市公司的全面管控。標的股份過戶后30日內(nèi)，將召開上市公司臨時股東大會，提名并選舉平潭創(chuàng)投指定的人員擔任上市公司的董事、監(jiān)事，確保平潭創(chuàng)投擁有半數(shù)以上的董事席位，并促使上市公司的董事會選舉平潭創(chuàng)投指定的人員擔任董事長，聘任平潭創(chuàng)投指定的人員擔任財務總監(jiān)，從而行使經(jīng)營決策權。

    此外，如吳艷女士要轉讓其股份時，平潭創(chuàng)投有優(yōu)先受讓權的同時，吳艷及其一致行動人不得以任何形式與任何第三方就標的股份的轉讓、質押、委托表決、一致行動或者采取其他影響標的股份權益完整或影響乙方取得上市公司實際控制權的安排進行接觸、磋商、談判、合作，也不得就標的股份簽訂類似協(xié)議或法律文書，已經(jīng)發(fā)生的該等行為應當即刻終止并解除。

    有市場人士認為，從回復中可以看出，作為一次標準的混改樣本，國資控股將以合規(guī)平穩(wěn)的方式完成交接。細節(jié)也顯示，雙方對控股之后的發(fā)展已有規(guī)劃有計劃，也用條款也對控股權進行了保障，有助于公司接下來穩(wěn)定的發(fā)展。

    智慧城市全年訂單預計超12億元

    對于此次上市公司迎來國資控股，市場最為關心的還是未來的業(yè)績表現(xiàn)。此前的公告中，吳艷及其一致行動人承諾，2019年、2020年、2021年上市公司經(jīng)審計的營業(yè)收入分別不低于7.84億元、10.20億元、13.25億元；經(jīng)審計的凈利潤分別不低于1.37億元、1.51億元、1.66億元，且扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤每年均為正。

    對于承諾是否可以實現(xiàn)，漢鼎宇佑方面表示，從大方向上看，平潭綜合實驗區(qū)擁有獨特的區(qū)位及政策優(yōu)勢，擬重點發(fā)展大健康、數(shù)字經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)，與上市公司主營業(yè)務具有良好的協(xié)同效應，兩者可無縫銜接。公司也將積極參與平潭的建設，營收及盈利能力預計會有較大幅度的提升。在控制權變更后整合順利，借助國資平臺優(yōu)勢，發(fā)揮雙方的協(xié)同效應，則公司的2020年及2021年業(yè)績承諾的可實現(xiàn)性較大。

    據(jù)2018年年報顯示，2018年度，漢鼎宇佑智慧城市及金融板塊營收同比增速為40%，智慧醫(yī)療及商業(yè)板塊增速為83%，公司營業(yè)收入整體增速超過49%。公司介紹稱，在良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景和公司加大業(yè)務拓展力度的雙重驅動下，業(yè)績會持續(xù)增長。

    記者了解到，截至2019年10月末，漢鼎宇佑智慧城市板塊已簽約、已中標正在實施的訂單合計約8.5億元，預計第四季度新增訂單約為3億元至4億元。智慧醫(yī)療板塊，好醫(yī)友持續(xù)推進中美遠程會診業(yè)務，在醫(yī)療器械、保健品代理銷售和保險增值業(yè)務方面，第四季度銷售收入預計將有較大幅度增長。

（編輯 白寶玉）