華鐵股份10月13日晚間公告,擬斥資9.69億元現(xiàn)金購買菏澤合興、菏澤昌盛持有的山東嘉泰合計(jì)51%股權(quán)。通過本次收購,公司將拓展繞軌道交通座椅領(lǐng)域的業(yè)務(wù),提升公司整體競爭優(yōu)勢。華鐵股份2018年圍繞該領(lǐng)域做了諸多拓展,目前公司主營產(chǎn)品為給水衛(wèi)生系統(tǒng)、備用電源、閘片、鐵路貿(mào)易配件等。
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
公告顯示,山東嘉泰專注于軌道交通座椅設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),提供完整的產(chǎn)品解決方案,目前向青島四方、長客、唐客、龐巴迪等主機(jī)廠供應(yīng)VIP座椅、客室座椅、城際列車座椅等型號座椅。
本次交易前,山東嘉泰有三名法人股東:菏澤合興(持股35%)、菏澤通盛(持股25%)、菏澤昌盛(持股40%)。交易完成后,菏澤合興持股比例降為0。劉雪生為菏澤合興的實(shí)際控制人,羅艷華為菏澤昌盛的實(shí)際控制人。由于菏澤昌盛合伙人羅艷華、譚福文現(xiàn)持有華鐵股份子公司北京全通達(dá)科技發(fā)展有限公司少數(shù)權(quán)益股東北京永隆昌盛投資合伙企業(yè)(有限合伙)的股權(quán),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,以實(shí)質(zhì)重于形式的原則認(rèn)定本次交易對方菏澤昌盛與上市公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)審計(jì)的財(cái)報(bào)顯示,2018年及2019年7月31日,山東嘉泰期末資產(chǎn)總額分別為3.37億元、3.41億元,負(fù)債總額分別為2.51億元、1.96億元,應(yīng)收款項(xiàng)總額(包含應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)、其他應(yīng)收款)分別為1.33億元、1.43億元。2018年及2019年1-7月,山東嘉泰分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.21億元、1.96億元,凈利潤分別為4902.78萬元、5859.76萬元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1811.50萬元和316.75萬元。
根據(jù)評估報(bào)告,截至評估基準(zhǔn)日2019年7月31日,山東嘉泰股東全部權(quán)益價(jià)值為19.28億元。經(jīng)交易各方協(xié)商一致,本次交易的總對價(jià)為9.69億元。
拓展軌交產(chǎn)業(yè)布局
根據(jù)公告,本次交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的40%來自于華鐵股份的自有資金,剩余60%款項(xiàng)公司通過申請并購貸款籌集。公司擬在標(biāo)的股權(quán)交割后以山東嘉泰51%股權(quán)作為質(zhì)押,向金融機(jī)構(gòu)申請不超過6億元并購貸款,貸款期限不超過7年。
業(yè)績承諾方面,山東嘉泰經(jīng)審計(jì)的2019年度-2021年度凈利潤(指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤累計(jì)數(shù))分別不低于1.61億元、2.15億元、2.51億元。
華鐵股份稱,通過本次收購,公司將拓展繞軌道交通座椅領(lǐng)域的業(yè)務(wù),逐步實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),提升公司整體競爭優(yōu)勢,符合公司及全體股東的利益。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
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