濮耐股份29日晚間公告,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式購買董國亮持有的國亮特耐60%股權,初步預計交易金額4億至5億元。本次交易完成后,上市公司將持有國亮特耐60%股權。
根據(jù)公告,本次交易方案包括購買資產(chǎn)及募集配套資金兩部分。購買資產(chǎn)方面,以發(fā)行股份支付交易價款的75%,以現(xiàn)金方式支付交易價款的25%。募集配套資金方面,擬向不超過10名(含10名)特定投資者非公開發(fā)行股份或可轉換債券募集配套資金,募集資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。
財務數(shù)據(jù)顯示,截至2019年6月30日,標的公司資產(chǎn)總額為8.06億元,所有者權益合計2.63億元,2017年、2018年、2019年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入6.41億元、9.32億元、5.10億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5445.09萬元、8224.79萬元、5720.81萬元。
資料顯示,國亮特耐為華北地區(qū)耐火材料龍頭企業(yè),是河北省耐材協(xié)會會長級單位,在河北省耐火材料企業(yè)中一直處于領軍地位,主要業(yè)務為研制、生產(chǎn)和銷售鋼鐵行業(yè)用定型、不定形耐火材料、功能耐火材料,并承擔冶金工程耐火材料安裝施工等整體承包業(yè)務。
濮耐股份表示,公司與標的公司同屬于耐火材料行業(yè),且主要產(chǎn)品均應用于鋼鐵行業(yè),在產(chǎn)品結構、技術儲備及客戶資源方面具有良好的互補性。標的公司深耕華北地區(qū)市場,與河北、天津、山西等近30家客戶保持長期合作關系。另外,通過本次并購,公司將進一步擴大耐材產(chǎn)品規(guī)模和下游市場規(guī)模,通過加大原材料自給規(guī)模,實現(xiàn)公司在原材料端的資源優(yōu)勢與在產(chǎn)品和市場端的優(yōu)勢互補。
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