云天化實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股 兩金融機(jī)構(gòu)將增資10億元

    6月26日晚間，云天化（600096）發(fā)布公告，旗下子公司云南磷化集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“磷化集團(tuán)”）引進(jìn)投資者交銀金融資產(chǎn)投資有限公司（交銀投資）、建信金融資產(chǎn)投資有限公司（建信投資）向其合計(jì)增資10億元，增資款主要用于償還銀行債務(wù)。

    其中，建信投資和交銀投資將分別向磷化集團(tuán)增資6億元和4億元；待增資完成后，兩者將分別持有磷化集團(tuán)11.17%和7.45%股權(quán)，云天化持有后者的股權(quán)則縮減至81.38%。

    據(jù)悉，建信投資是建設(shè)銀行為貫徹中央關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率而設(shè)立的全資子公司，是中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的第一家市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)，主要從事市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)；同樣，交銀投資的成立也有類似背景，該公司是交通銀行旗下全資子公司。

    資料顯示，磷化集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)磷礦石采選、銷售；磷礦石系列產(chǎn)品，化肥、磷化工及其它化工產(chǎn)品等。截至2018年12月31日，磷化集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額115.30億元，負(fù)債總額85.98億元，資產(chǎn)負(fù)債率74.57%；2018年完成營(yíng)業(yè)收入51.2億元，凈利潤(rùn)1.22億元。

    截至2019年3月31日，磷化集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額118.06億元，負(fù)債總額88.37億元，資產(chǎn)凈額29.69億元；營(yíng)業(yè)收入15.14億元、凈利潤(rùn)2656.15萬(wàn)元。

    云天化承諾，2019年至2023年期間，自增資款繳付之日起五年內(nèi)（包括有投資延期情形的延期期間）歸屬于磷化集團(tuán)的凈利潤(rùn)分別不得低于1.1億元、1.3億元、1.4億元、1.5億元和1.6億元。同時(shí)，磷化集團(tuán)每個(gè)會(huì)計(jì)年度在有可供分配的利潤(rùn)（含往年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)）的前提下，應(yīng)進(jìn)行利潤(rùn)分配。

    各方在交銀投資和建信投資未來(lái)退出方面，也進(jìn)行了包括資本市場(chǎng)退出、市場(chǎng)化退出安排、云天化或指定第三方受讓交銀投資和建信投資所持磷化集團(tuán)股權(quán)等多種安排。

    云天化稱，實(shí)施債轉(zhuǎn)股符合國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、重點(diǎn)做好“三去一降一補(bǔ)”工作的決策部署。通過(guò)此次引入投資者實(shí)施債轉(zhuǎn)股，將有助于降低標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債率，緩解資金壓力，提升盈利能力。