格力股權轉讓見面會 來了百度、金石等25家意向方

    每經(jīng)記者 陳鵬麗 每經(jīng)編輯  魏官紅

    在股權轉讓意向投資者見面會結束后不久，格力電器（000651，SZ）就對外披露了投資者見面會的會議記錄。

    《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，格力電器董事長、總裁董明珠攜格力電器董監(jiān)高接待了意向投資者，劉姝威等獨董也出席了會議。其他出席人員還包括珠海市國資委副主任葉丹、珠海市國資委辦公室主任黃劍勇等。

    此前，格力集團宣布擬轉讓格力電器15%股權。作為優(yōu)質資產(chǎn)，此次投資者見面會也吸引了不少機構到場參加。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，5月22日出席格力電器股權轉讓意向投資者見面會的機構有25家，包括北京百度網(wǎng)訊 科技有限公司、金石投資有限公司（以下簡稱金石投資）、高瓴資本管理有限公司（以下簡稱高瓴資本）等，名單中未見此前傳聞的阿里、騰訊及富士康。

    據(jù)了解，與會人士就格力集團股權轉讓背景、征集方案、對受讓方的要求、轉讓進展，以及管理層能否與其他投資者組成共同主體參與受讓等問題進行了討論。

    到會意向投資者達25家

    格力電器5月22日晚間披露稱，此次參與格力電器見面會的意向方包括：博裕資本投資管理有限公司（以下簡稱博裕投資）、北京新鼎榮盛資本管理有限公司、百度網(wǎng)訊、金石投資等，共有25家。

    此次參與會議的意向投資者實力有大有小。另外，意向方中還有不少具有國務院國資委背景，如華能貴誠信托有限公司、國投智能科技有限公司。值得注意的是，截至今年一季度末，高瓴資本旗下HCM中國基金是格力電器的第九大股東。

    記者獲悉，深圳溫莎資本管理有限公司（以下簡稱溫莎資本）也有人士到場。5月22日晚，格力電器方面披露的名單中也出現(xiàn)了溫莎資本。

    根據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者從相關渠道獲得的一份溫莎資本發(fā)給格力電器的參會登記材料的郵件截圖，溫莎資本是首批在證券基金業(yè)協(xié)會備案注冊的私募基金管理人，2004年發(fā)行第一只美股基金，2007年發(fā)行第一只港股基金，2014年發(fā)行第一只A股基金，2018年發(fā)行第一只股權基金，是我國實力較強、投研專業(yè)的私募基金管理人。目前管理產(chǎn)品共有28只，合計管理規(guī)模逾200億元人民幣+50億美元。整個投研團隊合計逾80人，全面覆蓋A+H和美股的全部行業(yè)和主流公司，擁有較強的投研實力。

    根據(jù)上述郵件，溫莎資本的意向投資方案是，受讓股權的意向比例為不低于5%，根據(jù)公司實際情況和募集資金情況不排除全盤受讓的可能。投資主體架構是成立有限合伙企業(yè)，以專有賬戶的名義進行投資，資金來源是境外美元債及溫莎資本自有資金。

    溫莎資本在郵件中還表示，其重點關心的問題是：格力電器的長遠規(guī)劃和公司未來三到五年的股東回報，受讓之后公司管理層與潛在大股東的關系處理。

    投資者在會上都聊了啥？

    《每日經(jīng)濟新聞》記者在現(xiàn)場了解到，整個投資者見面會大約持續(xù)了2個小時。

    根據(jù)格力電器會后披露的信息，相關人士向意向投資者解釋了本次股權轉讓的背景，稱格力電器是珠海國有企業(yè)的龍頭，也是珠海制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)龍頭。深化格力電器混改，戰(zhàn)略性減持格力電器國有股權，是深化珠海市國企改革和混改的重要舉措，也是促進格力電器健康快速高質量發(fā)展的市場化選擇，更是解決珠海城市能級量級不足、經(jīng)濟結構不優(yōu)、增長動力不足等問題的現(xiàn)實要求。此次格力電器混改的意義，不僅僅是通過公開征集戰(zhàn)略投資者，為格力電器引入有效戰(zhàn)略資源，進一步激發(fā)格力電器的活力和內生動力，通過國有資本的不斷投入和退出，引進和培育一批又一批現(xiàn)代新興企業(yè)，推動珠海市制造業(yè)提質升級，更是為了向社會發(fā)出珠海市場化改革強音，加快促進珠海“二次創(chuàng)業(yè)”目標的實現(xiàn)。

    格力集團方面稱，設定公開征集協(xié)議轉讓15%的比例并保留3.22%股份是綜合考慮本次股權轉讓對上市公司股權結構、公司治理及格力集團自身戰(zhàn)略和資金需求等方面的影響。

    對于本次股權受讓方的選擇原則，格力方面表示，本次受讓方的選擇條件和具體方案將圍繞這次格力電器混改的目標來確定。根據(jù)珠海市政府、國資委確定的原則，本次格力電器混改將為格力電器引入有效戰(zhàn)略資源，實現(xiàn)進一步改善上市公司治理結構，促進格力電器健康快速高質量發(fā)展的目標。目前具體征集方案尚在研究制定中，且相關具體的條件和要求后續(xù)均需要履行國資監(jiān)管部門的審核程序后方可公開披露。

    整個股權轉讓的最新進展是，目前格力集團和相關中介機構團隊正在梳理本次交易可能涉及的前置條件，同時正在研究制定本次交易的具體方案，另一方面也同步與有關監(jiān)管機構進行積極溝通。相關進展格力集團會及時通知上市公司對外披露。公開征集方案確定并履行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門等有權部門的審批程序后將及時對外公布。

    對于董明珠等管理層能否與其他投資者組成共同主體參與本次公開受讓，格力方面給出的回復是，由于公開征集的整體方案正在制定中，格力集團原則上歡迎所有符合公開征集原則的意向投資者參與本次公開受讓，只要對格力電器發(fā)展有益的合法受讓主體，國資委和格力集團都表示歡迎。

    此外，根據(jù)現(xiàn)有的法規(guī)要求，未來的意向投資者若涉及外資將需要按規(guī)定報相關商務部門審批，境外投資者依法對上市公司戰(zhàn)略投資的，其戰(zhàn)略投資的持股不受“所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數(shù)的30%”的限制。