浩物股份重啟11億并購重組 藍(lán)黛傳動再謀收購

    近一個月時間里，已有兩家汽車行業(yè)上市公司——浩物股份和藍(lán)黛傳動重啟并購重組，另有多家公司的重組申請獲得中國證監(jiān)會受理。

    浩物股份重啟并購重組

    浩物股份于11月9日晚公告，公司董事會會議當(dāng)天通過了相關(guān)議案，擬繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項。

    浩物股份此前披露的方案顯示，該公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買浩物機(jī)電和浩誠汽車合計持有的內(nèi)江鵬翔100%股權(quán)，交易對價合計為11.86億元。但在10月18日，中國證監(jiān)會并購重組委召開會議審核該重組方案，認(rèn)為浩物股份本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項，不利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易，避免同業(yè)競爭，最終，對該方案做出了不予核準(zhǔn)的決定。

    對于繼續(xù)推進(jìn)該并購重組事項，浩物股份表示，本次交易擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有良好的發(fā)展前景，有利于提高公司在汽車產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力，繼續(xù)推進(jìn)本次交易符合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)劃及長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要；同時，控股股東履行承諾將內(nèi)江鵬翔100%股權(quán)注入公司，有利于提高公司資產(chǎn)的獨(dú)立性，符合公司及全體股東的長遠(yuǎn)利益。

    資料顯示，內(nèi)江鵬翔此前支持了浩物股份重點項目“曲軸生產(chǎn)線”的建設(shè)，并負(fù)責(zé)該項目前期土地、房產(chǎn)的投資建設(shè)；浩物機(jī)電曾經(jīng)承諾，在內(nèi)江鵬翔名下“曲軸生產(chǎn)線”項目整體廠區(qū)建設(shè)工程滿足一定條件后，提議將所持有的內(nèi)江鵬翔100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浩物股份。在去年9月，浩物機(jī)電對內(nèi)江鵬翔進(jìn)行增資，并以內(nèi)江鵬翔為主體整合了旗下經(jīng)營良好的乘用車經(jīng)銷和汽車后市場服務(wù)相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。目前，乘用車經(jīng)銷和汽車后市場服務(wù)業(yè)務(wù)成為內(nèi)江鵬翔的主營業(yè)務(wù)。

    對于浩物股份而言，目前該公司以汽車發(fā)動機(jī)曲軸業(yè)務(wù)為主營，若完成對內(nèi)江鵬翔的收購，公司將獲得“曲軸生產(chǎn)線”項目相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)及二期建設(shè)資金，并新增乘用車經(jīng)銷和汽車后市場服務(wù)業(yè)務(wù)。

    浩物股份表示，根據(jù)中國證監(jiān)會并購重組委的審核意見，公司將協(xié)同交易對方及中介機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步修改、補(bǔ)充、完善本次交易方案及相關(guān)申報材料。

    藍(lán)黛傳動擬收購臺冠科技

    另一家汽車行業(yè)上市公司藍(lán)黛傳動，同樣于近日宣布重啟收購案。10月31日晚間，藍(lán)黛傳動披露了擬收購深圳市臺冠科技有限公司89.6765%股權(quán)的預(yù)案。需要說明的是，這是藍(lán)黛傳動于今年5月終止重大資產(chǎn)重組事項后，再度籌劃收購臺冠科技的股權(quán)。

    回溯資料顯示，藍(lán)黛傳動于今年3月披露正在籌劃重大資產(chǎn)重組，但在5月份，藍(lán)黛傳動宣布終止本次重大資產(chǎn)重組事項，具體原因在于，藍(lán)黛傳動與交易對方未能就本次交易的核心條款達(dá)成一致意見，難以在較短時間內(nèi)形成具體可行的方案以繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組。當(dāng)時，藍(lán)黛傳動透露，擬收購標(biāo)的為深圳市臺冠科技股份有限公司（于今年4月更名為深圳市臺冠科技有限公司）。

    在終止收購臺冠科技股權(quán)后不久，藍(lán)黛傳動以自有資金向臺冠科技增資3847.5萬元，借此取得臺冠科技5%股權(quán)；同時，藍(lán)黛傳動以3847.5萬元收購臺冠科技股東周桂鳳、黃昌狄、魏平合計持有的臺冠科技5%股權(quán)。由此，在此次披露預(yù)案前，藍(lán)黛傳動已經(jīng)取得了臺冠科技合計10%的股權(quán)。

    根據(jù)藍(lán)黛傳動最新披露的預(yù)案，該公司擬向晟方投資、中遠(yuǎn)智投、潘尚鋒等33名交易對方，以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買臺冠科技89.6765%的股權(quán)，其中，股份對價4.34億元，現(xiàn)金對價2.81億元，合計作價7.15億元。若此次交易完成，藍(lán)黛傳動對臺冠科技的持股比例將變?yōu)?9.6765%。

    據(jù)悉，臺冠科技是一家以觸摸屏及觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)品為主營的公司，而藍(lán)黛傳動主營乘用車變速器總成、乘用車變速器齒輪及殼體等零部件。在藍(lán)黛傳動看來，臺冠科技的觸摸屏產(chǎn)品可運(yùn)用于車載智控顯示設(shè)備，而公司收購臺冠科技，有利于拓展觸控顯示業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

    值得一提的是，在藍(lán)黛傳動披露預(yù)案之前，證監(jiān)會于10月30日發(fā)布聲明稱，將加快推動三方面工作，其中一項為提升上市公司質(zhì)量，“加強(qiáng)上市公司治理，規(guī)范信息披露和提高透明度，創(chuàng)造條件鼓勵上市公司開展回購和并購重組。”

    此外，11月以來，ST嘉陵發(fā)行股份購買資產(chǎn)的申請和申華控股非公開發(fā)行股票事項，均獲得中國證監(jiān)會受理。