東方車云擬獨(dú)立上市 赫美集團(tuán)終止與韜蘊(yùn)資本合作

    今年5月，赫美集團(tuán)（002356）曾宣布與易到用車的控股股東韜蘊(yùn)資本簽署戰(zhàn)略投資合作框架協(xié)議，韜蘊(yùn)資本擬該協(xié)議簽署后3個(gè)月內(nèi)收購(gòu)公司不低于5%股份，韜蘊(yùn)資本旗下易到用車將與赫美集團(tuán)旗下尚品網(wǎng)在股權(quán)、會(huì)員系統(tǒng)等全方位的層面進(jìn)行深度業(yè)務(wù)合作。

    但就在11月14日晚間，韜蘊(yùn)資本“增持期限”的最后一天，赫美集團(tuán)突然披露公告，宣布終止了與韜蘊(yùn)資本的合作。截至日前，韜蘊(yùn)資本已通過(guò)其一致行動(dòng)人易加資本間接收購(gòu)了赫美集團(tuán)4.54%的股份，其剩余的0.46%的股份收購(gòu)義務(wù)將不再履行。

    終止收購(gòu)東方車云

    事實(shí)上，韜蘊(yùn)資本增持赫美集團(tuán)，只是雙方戰(zhàn)略合作的一道“前菜”，資本上的合作才是真正“主菜”。

    今年8月8日，赫美集團(tuán)與自然人王菲、北京中泰創(chuàng)盈企業(yè)管理有限公司就公司受讓北京東方車云信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方車云”）簽署了《合作意向協(xié)議》，擬收購(gòu)?fù)醴萍爸刑﹦?chuàng)盈所持有的東方車云部分或全部股權(quán)。

    王菲和中泰創(chuàng)盈分別持有東方車云33.82%、20%股權(quán)，其中王菲為東方車云第一大股東，同時(shí)還是韜蘊(yùn)資本的一致行動(dòng)人。因此，此次交易也構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

    據(jù)介紹，東方車云主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)約車業(yè)務(wù)，旗下?lián)碛兄袊?guó)第一家專業(yè)提供在線約車服務(wù)的電子商務(wù)網(wǎng)站；標(biāo)的公司立足于互聯(lián)網(wǎng)出行服務(wù)領(lǐng)域，目前致力于以網(wǎng)約車平臺(tái)為核心的多方面業(yè)務(wù)探索，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在傳統(tǒng)主業(yè)在線約車穩(wěn)定增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開(kāi)拓了基于網(wǎng)約車廣告屏的廣告業(yè)務(wù)。

    不過(guò)，這一事項(xiàng)因?yàn)閰f(xié)議各方后期溝通階段就交易具體方案未能達(dá)成一致意見(jiàn)，同時(shí)，鑒于資本市場(chǎng)環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，繼續(xù)推進(jìn)上述合作事宜面臨較大的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。東方車云擬獨(dú)立進(jìn)行境內(nèi)或境外IPO申報(bào)，故協(xié)議各方經(jīng)友好協(xié)商決定終止前述合作事宜，并于2018年11月14日簽署了《<合作意向協(xié)議>終止協(xié)議》。

    作為雙方合作的重點(diǎn)，收購(gòu)東方車云無(wú)疾而終，韜蘊(yùn)資本自然也沒(méi)有進(jìn)一步增持赫美集團(tuán)的必要。此前韜蘊(yùn)資本已經(jīng)通過(guò)一致行動(dòng)人易加資本收購(gòu)了赫美集團(tuán)第四大股東廣袤投資100%股權(quán)，籍此間接持股了公司4.54%股份，但已經(jīng)無(wú)須履行剩余0.46%股份收購(gòu)義務(wù)。

    不過(guò)公司強(qiáng)調(diào)，雙方終止合作并不影響易加資本繼續(xù)履行其自取得公司4.54%的股份起12個(gè)月不得以任何方式將其間接持有的公司股票全部或部分轉(zhuǎn)讓（減持）給其他任何方的承諾。

    擬引入國(guó)資股東

    對(duì)于赫美集團(tuán)而言，本次與韜蘊(yùn)資本終止合作，似乎并不太影響大局。11月13日早間，公司發(fā)布公告稱，文科租賃因看好公司長(zhǎng)期發(fā)展前景，擬通過(guò)文科投顧受讓公司原股東股份的方式，成為公司的戰(zhàn)略投資者。文科投顧本次擬受讓股份比例不超過(guò)公司總股本的5%，具體轉(zhuǎn)讓比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等事項(xiàng)將在未來(lái)簽署的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中另行協(xié)商確定。

    公開(kāi)資料顯示，文科投顧成立于2015年1月14日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。文科租賃持有文科投顧100%股權(quán)，文科投顧為文科租賃全資子公司，文科租賃為北京國(guó)資委下屬公司北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股子公司。目前北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)旗下已有一家A股公司文投控股（600715）。

    赫美集團(tuán)稱，公司此次引入文科租賃作為戰(zhàn)略投資者，有利于優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，緩解目前較為緊張的資金流動(dòng)性問(wèn)題。同時(shí)，此舉將有助于為公司引進(jìn)更多的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)資源，促進(jìn)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)有著長(zhǎng)期積極的影響，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要。

    折射到二級(jí)市場(chǎng)上，11月13日公司股價(jià)上漲2.74%，11月14日更是在盤(pán)中沖上漲停，且一直封死漲停板至收盤(pán)。