■本報記者 賈麗
近日,在順德北滘、美的集團的全球創(chuàng)新中心,美的集團創(chuàng)始人何享健對照著50幅老照片回首了當(dāng)年的創(chuàng)業(yè)路。
美的置業(yè)剛剛登陸H股,再加上A股上市的美的集團和盈峰環(huán)境,何氏家族的財富版圖不斷擴大。2012年交班給方洪波后,何享健將更多精力投向了慈善和投資。如今,大膽放權(quán)的何享健收獲了市值近3000億元的美的系帝國。
不過,何享健的“野心”并未止于此。他給美的集團提出了新目標(biāo):未來營收、市值將雙雙達到5000億元。根據(jù)美的集團的公告,公司預(yù)計2018年全年營收將超過2800億元,凈利潤超過200億元。也就是說,美的要實現(xiàn)何享健的這一目標(biāo),必須在營收和市值比現(xiàn)在再翻一倍,這對以方洪波為首的美的管理層提出了更高的要求。
今年以來,美的系動作頻頻,邊擴張、邊整合,似乎在為5000億元目標(biāo)的實現(xiàn)提前做準(zhǔn)備。
換股吸收合并小天鵝
近日,美的集團與小天鵝的資產(chǎn)重組方案也正式浮出水面。
美的集團和小天鵝雙雙發(fā)布公告稱,美的集團擬以發(fā)行A股方式,換股吸收合并小天鵝。本次合并實施完畢后,美的集團的控股股東仍為美的控股,最終實際控制人仍為何享健。
根據(jù)公告,美的集團與小天鵝A的換股比例為1:1.2110,與小天鵝B的換股比例為1:1.0007。參照換股比例計算,美的集團為此次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計約為3.42億股。
本次換股吸收合并完成后,小天鵝將終止上市并注銷法人資格,美的集團或其全資子公司將承繼及承接小天鵝的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。美的集團因本次換股吸收合并所增發(fā)A股將申請在深交所主板上市流通。不過,此次交易尚需合并雙方再次召開董事會審議通過,同時尚待中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
小天鵝退市,這將是美的集團繼2017年私有化威靈后第二次將旗下子公司收歸集團。
值得注意的是,此次換股吸收合并停牌前公司股票交易存在明顯異常,可能存在涉嫌內(nèi)幕交易被立案調(diào)查,導(dǎo)致此次換股吸收合并被暫停、被終止的風(fēng)險。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,換股合并后小天鵝業(yè)績有所增厚,美的集團每股EPS略有攤薄,但小天鵝體量遠(yuǎn)小于美的,且美的已經(jīng)持股52%,攤薄幅度較小。
對于重組的原因,美的方面稱,“為實現(xiàn)集團內(nèi)部資產(chǎn)優(yōu)化整合的目的。”實際上,從去年開始,美的已經(jīng)開始在內(nèi)部進行一輪資產(chǎn)合并和整合,美的將旗下存在同業(yè)競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)和事業(yè)部進行調(diào)整。
家電業(yè)分析人士黃燕認(rèn)為:“目前,整個美的集團正面臨品牌重塑、多品類協(xié)同和全球化的挑戰(zhàn),小天鵝的回歸具有極強的現(xiàn)實意義。小天鵝將在產(chǎn)品升級、品類協(xié)同、海外市場三大方面融入美的集團一體化轉(zhuǎn)型,雙方將在品牌效應(yīng)、規(guī)模議價、研發(fā)投入等多方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。”
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)或單獨上市
同時,美的正在產(chǎn)業(yè)上快速擴張,圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進行一系列的布局。近日,美的發(fā)布了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺M.IoT,轉(zhuǎn)型為國內(nèi)首家自主兼?zhèn)?ldquo;制造業(yè)知識、軟件、硬件”三位一體的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺提供商。
據(jù)悉,該工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并非簡單的“設(shè)備聯(lián)網(wǎng)”或“機器換人”,涉及研發(fā)、訂單、制造、采購、物流等產(chǎn)業(yè)鏈全生命周期的管理。借助旗下美云智數(shù)和庫卡已積累的經(jīng)驗,美的有意將現(xiàn)有的客戶群,從提供單點服務(wù)的模式,發(fā)展為整體解決方案的合作,為眾多傳統(tǒng)制造企業(yè)的升級轉(zhuǎn)型提供切實有效的解決方案。
黃燕認(rèn)為:“目前,美的已經(jīng)將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、美云智數(shù)和機器人相關(guān)業(yè)務(wù)整合到一個平臺,以美的品牌為背書,用統(tǒng)一的聲音面對市場。合并之后,美云智數(shù)成為美的100%控股子公司,體量擴大加大了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)未來單獨上市的可能性。”
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