嘗鮮重組配套募資新政 乾照光電調(diào)方案2億元“補(bǔ)流”

    ⊙記者王雪青○編輯祝建華

    自證監(jiān)會(huì)“松綁”重組融資用途，允許上市公司募資補(bǔ)充流動(dòng)資金后，上市公司已積極行動(dòng)。乾照光電23日宣布調(diào)整6.5億元并購(gòu)浙江博藍(lán)特100%股權(quán)的重組配套募資方案，在減少兩個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目募投金額的同時(shí)，新增了2.04億元“補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金”的項(xiàng)目。本次方案調(diào)整構(gòu)成重大方案調(diào)整。至此，乾照光電或成為較早享受證監(jiān)會(huì)配套募資新政的公司，若能成功發(fā)行，將改善公司現(xiàn)金流。

    此前，證監(jiān)會(huì)剛于10月12日對(duì)《上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金的相關(guān)問(wèn)題與解答》進(jìn)行了修訂，允許上市公司配套募資用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)，但該用途比例不應(yīng)超過(guò)交易作價(jià)25%，或不超過(guò)配套募資總額50%。證監(jiān)會(huì)通過(guò)“松綁”并購(gòu)重組融資用途，向上市公司“釋放”流動(dòng)性。

    在調(diào)整后的重組方案中，乾照光電擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式并購(gòu)浙江博藍(lán)特100%股權(quán)，標(biāo)的作價(jià)6.5億元不變。交易對(duì)方的業(yè)績(jī)承諾是，浙江博藍(lán)特在2018年至2021年的扣非凈利潤(rùn)分別為3000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元、6200萬(wàn)元、7400萬(wàn)元。

    同時(shí)，修訂版不超過(guò)5.82億元配套募資方案包括：支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)5551.43萬(wàn)元、支付本次交易的中介費(fèi)用及其他相關(guān)稅費(fèi)2200萬(wàn)元、投資標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)3億元，以及2.04億元補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。其中，標(biāo)的公司建設(shè)項(xiàng)目有“年產(chǎn)500萬(wàn)片4-6英寸PSS基AlN薄膜藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目”投資1.7億元，“年產(chǎn)400萬(wàn)片高精度即開(kāi)即用藍(lán)寶石襯底片技改項(xiàng)目”投資1.3億元。

    記者注意到，在證監(jiān)會(huì)允許重組配套募資用于補(bǔ)流的兩個(gè)金額上限中，6.5億元并購(gòu)交易作價(jià)的25%是1.625億元，配套募資5.82億元的50%是2.91億元，乾照光電的補(bǔ)流金額2.04億元滿足后一項(xiàng)條件。

    公司表示，本次募集配套資金補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金可以降低上市公司資產(chǎn)負(fù)債率，緩解公司營(yíng)運(yùn)資金壓力，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)新增產(chǎn)能的順利釋放。