柳鋼股份轉(zhuǎn)讓股權(quán)落定王文輝接盤浮盈超兩成

    柳鋼股份（601003）定制式股權(quán)轉(zhuǎn)讓即將落定，廣西中金金屬科技股份有限公司（簡稱“中金金屬”）實(shí)控人王文輝如愿接盤。

    6月21日晚間，柳鋼股份公告稱，控股股東柳鋼集團(tuán)確定王文輝為本次公開征集協(xié)議轉(zhuǎn)讓的最終受讓方。6月19日，柳鋼集團(tuán)與王文輝簽訂了附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，柳鋼集團(tuán)向王文輝轉(zhuǎn)讓所持公司2.03億股、占比7.94%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為6.23元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為12.68億。

    本次權(quán)益變動(dòng)后，王文輝將成為柳鋼股份第二大股東，持有7.94%的股份，而柳鋼集團(tuán)將持有柳鋼股份19.11億股，占柳鋼股份總股本的74.57%。仍為柳鋼股份控股股東。

    實(shí)際上，王文輝作為中金金屬實(shí)控人，與柳鋼股份關(guān)系匪淺。中金金屬位于廣西玉林，是一家從事不銹鋼板生產(chǎn)與銷售企業(yè)，成立于2013年，2016年12月在新三板掛牌，2017年11月終止掛牌。

    2017年年底至2018年1月，柳鋼股份停牌3個(gè)月擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，原計(jì)劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中金金屬100%的股權(quán)，不過，由于雙方未能達(dá)成一致意見，交易在1月中旬終止。

    1月18日柳鋼股份復(fù)牌，19日旋即公告，控股股東廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司于1月17日與王文輝簽訂了股票轉(zhuǎn)讓協(xié)議，柳鋼集團(tuán)將其持有的2.03億股柳鋼股份股票（占公司總股本的7.94%）以6.73元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給王文輝，作為柳鋼集團(tuán)向王文輝收購其所持有的中金金屬股權(quán)的部分對價(jià)，轉(zhuǎn)讓股票總價(jià)值約13.69億元。

    4月20日，柳鋼股份公告稱，上述轉(zhuǎn)讓協(xié)議尚未達(dá)到生效條件，相關(guān)股份也沒有辦理過戶登記手續(xù)。雙方經(jīng)協(xié)商，并與廣西國資委溝通，擬對交易方式進(jìn)行調(diào)整，由柳鋼集團(tuán)以現(xiàn)金向王文輝收購中金金屬股權(quán)，收購所需資金通過轉(zhuǎn)讓柳鋼股份的股權(quán)獲得，即柳鋼集團(tuán)擬以公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司2.2億股（占總股本的8.58%），轉(zhuǎn)讓所獲現(xiàn)金用于向王文輝等收購中金金屬股權(quán)。

    5月3日，柳鋼集團(tuán)將擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓的柳鋼股份數(shù)量略降至2.03億股，占公司總股本的7.94%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于6.61元/股，其后經(jīng)過分紅，轉(zhuǎn)讓價(jià)格調(diào)整為不低于6.11元/股。

    截至2018年5月31日17：00點(diǎn)，公開征集期結(jié)束，柳鋼集團(tuán)收到1個(gè)意向受讓方以有效形式提交的受讓申請材料及保證金，最終確定了王文輝為柳鋼集團(tuán)本次公開征集協(xié)議轉(zhuǎn)讓的最終受讓方。

    至此，柳鋼集團(tuán)與王文輝之間的定制式股權(quán)轉(zhuǎn)讓基本落定，王文輝如愿接盤柳鋼股份近8%的股權(quán)。在成功實(shí)施協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，下一步或許就是柳鋼集團(tuán)將以現(xiàn)金向王文輝等收購中金金屬股權(quán)。

    值得一提的是，近期鋼鐵股逆市集體上漲，柳鋼股份也不例外，昨日盤中再創(chuàng)多年新高，收漲1.16%，報(bào)7.86元。若以6.23元/股的轉(zhuǎn)讓價(jià)計(jì)算，王文輝賬面將浮盈26%，折合約3.3億元。

    根據(jù)約定，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)，王文輝須向柳鋼集團(tuán)支付股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的30%，即3.8億元作為履約保證金。在取得國資監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意批復(fù)意見之日起5個(gè)工作日內(nèi)，柳鋼集團(tuán)應(yīng)書面通知王文輝，而王文輝在接到通知之日起10個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)支付剩余70%的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款。