明星基金經(jīng)理密集調(diào)研 后續(xù)布局思路浮現(xiàn)

    明星基金經(jīng)理近期調(diào)研頗為密集。4月底以來，葛蘭、張坤、謝治宇、劉彥春等主動權(quán)益基金管理規(guī)模超過700億元的基金經(jīng)理，以及陳光明、朱少醒、趙楓、傅鵬博等資深老將均出馬調(diào)研上市公司。兩類公司頗受關(guān)注：一是這些明星基金經(jīng)理的部分重倉股，二是中小市值細(xì)分行業(yè)龍頭。在業(yè)內(nèi)人士看來，機(jī)構(gòu)的調(diào)研方向一定程度上反映了后續(xù)的布局思路。

    立訊精密的調(diào)研名單可謂星光熠熠。4月28日，多家基金公司組團(tuán)參與了調(diào)研，興證全球基金謝治宇，景順長城基金劉彥春，睿遠(yuǎn)基金陳光明、傅鵬博、趙楓，匯添富基金勞杰男，富國基金朱少醒等知名投資人出現(xiàn)在調(diào)研名單中。

    立訊精密是公募基金重倉股，也被上述多位基金經(jīng)理重倉持有。具體來看，截至一季度末，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合、朱少醒管理的富國天惠精選成長混合、勞杰男管理的匯添富價值精選混合等持股數(shù)量均在2000萬股以上。

    5月6日，傅鵬博和睿郡資產(chǎn)創(chuàng)始人杜昌勇一起調(diào)研了天融信。梳理發(fā)現(xiàn)，2020年第四季度，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值混合成為天融信新晉前十大流通股股東，此后連續(xù)多個季度加倉，不過，天融信的股價表現(xiàn)并不盡如人意。今年一季度，睿遠(yuǎn)成長價值混合大幅減持了天融信2700多萬股。

    易方達(dá)基金張坤則對國際醫(yī)學(xué)頗為青睞。4月28日，張坤參加了國際醫(yī)學(xué)的電話會議，這已是他年內(nèi)第三次調(diào)研國際醫(yī)學(xué)，但從張坤管理的多只基金的持倉來看，并未出現(xiàn)國際醫(yī)學(xué)的身影。截至一季度末，共有3只基金重倉持有國際醫(yī)學(xué)，分別是張清華管理的易方達(dá)新收益混合、孫偉管理的東方紅睿澤混合及劉暢暢管理的華安文體健康混合。

    除了基金重倉股以外，多位知名基金經(jīng)理調(diào)研了中小市值細(xì)分行業(yè)龍頭。

    5月5日至6日，廣發(fā)、富國等頭部基金公司組團(tuán)調(diào)研了汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商上聲電子。從調(diào)研名單來看，包括廣發(fā)基金費逸、苗宇、吳遠(yuǎn)怡，中歐基金葛蘭，富國基金畢天宇，平安基金李化松、神愛前等明星基金經(jīng)理。

    類似的還有，朱少醒與富國基金多位研究員調(diào)研了自行車ODM代工龍頭久祺股份，交銀施羅德基金經(jīng)理郭斐以及兆天投資總經(jīng)理范迪釗等也參與了此次調(diào)研。拾貝投資創(chuàng)始人胡建平、華爾街頂級對沖基金point72等則調(diào)研了防爆電器龍頭企業(yè)華榮股份。

    滬上一位基金經(jīng)理表示，機(jī)構(gòu)的調(diào)研方向一定程度上代表了下一階的布局思路。“當(dāng)前市場處于底部震蕩區(qū)間，上市公司一季報剛剛披露完畢，正是調(diào)研比較密集的時間段。目前市場環(huán)境更需要安心做研究，積極尋找合適的標(biāo)的。”

    “當(dāng)前市況下，作為投資人，要擴(kuò)大知識儲備，以基本面為準(zhǔn)繩，從資金久期角度考慮短中長期問題，做價值投資、長期投資。”廣發(fā)基金成長投資部基金經(jīng)理邱璟旻說。