專家稱,各類存量銷售機構應該積極拓展銷售渠道、提高基金銷售能力
本報記者 方凌晨
近日,東方基金、平安基金、寶盈基金、匯添富基金、銀河基金、華泰柏瑞基金等多家公司相繼發(fā)布公告稱,終止與基金銷售機構中民財富基金銷售(上海)有限公司(以下簡稱“中民財富”)相關銷售業(yè)務的合作。
今年以來,基金公司與基金代銷機構“分手”事件頻頻出現(xiàn)。例如,多家基金公司此前曾發(fā)布公告,終止與喜鵲財富基金銷售有限公司(以下簡稱“喜鵲財富”)、北京中植基金銷售有限公司、北京增財基金銷售有限公司等機構在基金銷售業(yè)務上的合作。在受訪業(yè)內(nèi)人士看來,代銷機構的基金銷售量等指標若達不到基金公司的要求,可能會出現(xiàn)終止合作的情況。目前,在基金代銷市場競爭加劇、基金銷售不景氣等背景下,代銷機構面臨的生存發(fā)展挑戰(zhàn)加劇,存量銷售機構應該積極拓展銷售渠道、提高基金銷售能力。
多家基金公司官宣
與中民財富“分手”
近日,多家基金公司官宣與中民財富“分手”。例如,銀河基金8月16日發(fā)布公告稱,經(jīng)與中民財富協(xié)商一致,決定自2024年8月16日起終止中民財富辦理銀河基金旗下基金的相關銷售業(yè)務。同日,華泰柏瑞基金也發(fā)布公告稱,為維護投資者利益,經(jīng)與中民財富協(xié)商一致,自2024年8月28日起終止中民財富辦理該公司旗下基金認購、申購、定期定額投資及基金轉(zhuǎn)換等相關銷售業(yè)務。
對于已通過中民財富持有基金公司旗下基金的投資者,基金公司提示投資者在相關日期之前辦理贖回或轉(zhuǎn)托管業(yè)務。如匯添富基金在公告中表示,投資者可以于2024年8月30日前自行辦理基金份額轉(zhuǎn)托管或贖回業(yè)務。投資者未做處理的,該公司將直接為投資者將存量份額轉(zhuǎn)至該公司直銷平臺。后續(xù)投資者可以通過匯添富基金辦理基金交易查詢等業(yè)務。
公開資料顯示,中民財富于2014年11月份在上海市成立,是中國民生投資股份有限公司旗下專業(yè)的基金銷售平臺,注冊資本為10000萬人民幣。從Wind數(shù)據(jù)信息來看,截至8月18日,中民財富與24家基金公司有合作,代銷基金數(shù)量為947只,而在8月1日,該機構代銷基金數(shù)量為1345只。
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍對《證券日報》記者表示:“基金公司在選擇代銷機構時,主要看重的是代銷機構的基金銷售能力以及服務能力。具體來看,代銷機構的基金銷售量、銷售人員的數(shù)量、擁有的市場影響力等多個方面都會被納入基金公司的考慮范圍。如果代銷機構的銷售能力、銷售量等達不到基金公司的要求,可能會出現(xiàn)終止合作的情況。”
代銷機構
主動或被動“出局”
從當前基金代銷市場情況來看,不同類型基金代銷機構之間(如券商、銀行、獨立第三方銷售機構等)以及各類型基金代銷機構內(nèi)部競爭都較為激烈,“馬太效應”顯著。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月18日,市場上公募基金代銷機構平均代銷基金數(shù)量為2235只。其中,有90家機構代銷基金數(shù)量超過5000只,不過也有機構代銷基金數(shù)量不足百只。
在當前環(huán)境下,基金代銷機構整體面臨更多挑戰(zhàn)。楊德龍表示:“現(xiàn)在市場行情較為低迷,很多基金代銷機構銷售量相對較少,再加上公募基金行業(yè)普遍降費,代銷機構的收入也受到一定影響,這是當前很多基金代銷機構,尤其一些中小型基金代銷機構所面臨的問題。”
在上述背景下,部分基金代銷機構或主動或被動“出局”。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,今年以來,已有北京恒宇天澤基金銷售有限公司、青島樂弘基金銷售有限公司、華融融達期貨股份有限公司等機構主動申請注銷公募基金銷售業(yè)務許可證。喜鵲財富于7月中旬發(fā)布公告稱,因業(yè)務發(fā)展和調(diào)整的需要,喜鵲財富決定停止基金銷售業(yè)務。此外,成都華羿恒信基金銷售有限公司公募基金銷售業(yè)務許可證被注銷。
在楊德龍看來,現(xiàn)在基金代銷市場競爭加劇,各類存量銷售機構應該積極拓展銷售渠道、提高基金銷售能力,提升對客戶的服務能力。
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