證券日?qǐng)?bào)微信

證券日?qǐng)?bào)微博

上半年我國(guó)境內(nèi)非貨幣ETF數(shù)量及規(guī)模均創(chuàng)新高 圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力加大權(quán)益ETF布局將成為新趨勢(shì)

2024-08-05 23:56  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 

    本報(bào)記者 田鵬 實(shí)習(xí)生 李昊軒

    近日,深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)發(fā)布ETF市場(chǎng)發(fā)展白皮書(以下簡(jiǎn)稱《白皮書》)?!栋灼凤@示,截至2024年6月底,境內(nèi)非貨幣ETF共946只,資產(chǎn)規(guī)模突破2萬(wàn)億元,產(chǎn)品數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模均創(chuàng)新高。境內(nèi)ETF總規(guī)模全球排名第6位,“千億元級(jí)”寬基ETF產(chǎn)品擴(kuò)充至4只。

    展望未來(lái),《白皮書》表示,我國(guó)ETF市場(chǎng)發(fā)展將進(jìn)一步圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力加大權(quán)益ETF布局。同時(shí),ETF產(chǎn)品序列將繼續(xù)擴(kuò)容,主動(dòng)管理ETF、REITs ETF、商品期貨ETF、衍生品策略ETF、多資產(chǎn)ETF等創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)預(yù)計(jì)將持續(xù)推進(jìn),為市場(chǎng)提供更多類型的投資工具。此外,境內(nèi)市場(chǎng)將繼續(xù)加強(qiáng)與境外交易所及市場(chǎng)機(jī)構(gòu)多領(lǐng)域合作,持續(xù)優(yōu)化跨境產(chǎn)品體系,拓寬跨境投融資渠道等。

    總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

    今年以來(lái),隨著被動(dòng)投資優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯,ETF規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng),創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月底,境內(nèi)ETF共有973只,總規(guī)模達(dá)到2.47萬(wàn)億元。其中,深滬兩市ETF(非貨幣)產(chǎn)品數(shù)量為946只,較2023年底凈增加76只,合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模為2.29萬(wàn)億元,較2023年底增加4423億元。

    其中,2024年上半年ETF規(guī)模增量主要來(lái)源于存量ETF規(guī)模增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,存量ETF規(guī)模增長(zhǎng)3959億元,占比89.50%,新發(fā)ETF規(guī)模464億元,貢獻(xiàn)10.50%的規(guī)模增量。

    深入觀察發(fā)現(xiàn),各類存量產(chǎn)品規(guī)模變化不一,寬基產(chǎn)品是存量產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)的“主力軍”。2024年上半年,寬基ETF規(guī)模增加3731億元,占存量ETF新增規(guī)模的94.29%。行業(yè)主題ETF共有447只,規(guī)模減少740億元。策略ETF、債券ETF、跨境ETF以及商品ETF規(guī)模均有小幅增長(zhǎng)。

    此外,ETF聯(lián)接基金升溫,產(chǎn)品規(guī)模數(shù)量創(chuàng)新高?!栋灼凤@示,截至2024年6月底,全市場(chǎng)共有580只ETF聯(lián)接基金,規(guī)模合計(jì)4022億元,較2023年底增加179億元。2024年上半年新成立的ETF聯(lián)接基金共97只,新發(fā)規(guī)模合計(jì)70億元。

    各類型冷熱不均

    從整體來(lái)看,2024年上半年,我國(guó)ETF規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng),創(chuàng)出歷史新高;具體來(lái)看,寬基ETF、跨境ETF、紅利ETF、債券ETF、商品ETF等類型ETF發(fā)展冷熱不均。

    從寬基ETF來(lái)看,寬基ETF總規(guī)模破萬(wàn)億元,存量規(guī)模增加顯著。數(shù)據(jù)顯示,2024年6月底,寬基ETF數(shù)量達(dá)232只,總規(guī)模1.25萬(wàn)億元,較2023年底增長(zhǎng)4056億元,增幅48.13%。

    從行業(yè)主題ETF來(lái)看,其規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),其中科技和醫(yī)藥類縮減較多。截至2024年6月底,行業(yè)主題ETF共485只,規(guī)模合計(jì)4877億元。受市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)整影響,行業(yè)主題ETF規(guī)模較2023年底減少702億元。

    從跨境ETF來(lái)看,受海外投資需求增加影響,跨境ETF規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。隨著海外投資需求的驅(qū)動(dòng),跨境ETF產(chǎn)品類型日益完善,覆蓋美國(guó)、中國(guó)香港、日本、德國(guó)、法國(guó)、東南亞等,形成了以寬基、高科技、新經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)品布局,成為投資者布局海外市場(chǎng)的重要工具。截至2024年6月底,跨境ETF共126只,規(guī)模合計(jì)3111億元,較2023年底增長(zhǎng)311億元,增幅11.11%。

    從策略ETF來(lái)看,其規(guī)模大幅增長(zhǎng),紅利ETF一枝獨(dú)秀。截至2024年6月底,策略ETF共71只,規(guī)模合計(jì)774億元,較2023年底規(guī)模增長(zhǎng)235億元,增幅43.59%,主要覆蓋紅利、價(jià)值、成長(zhǎng)等因子類型。其中,紅利類ETF憑借防御屬性強(qiáng)、投資安全邊際高的特點(diǎn),在震蕩市場(chǎng)中持續(xù)獲得資金青睞,規(guī)模同比增加229億元,達(dá)到652億元,同比增幅54.10%,是最受歡迎的策略ETF。

    從債券ETF來(lái)看,其規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2024年上半年,債券市場(chǎng)整體表現(xiàn)較強(qiáng),債券ETF規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。截至2024年6月底,債券ETF共20只,規(guī)模合計(jì)1099億元,首次突破千億元大關(guān),較2023年底增加297億元,超過(guò)2023年全年債券ETF的規(guī)模增量,增幅達(dá)37.09%。

    從商品ETF來(lái)看,其規(guī)模漲幅較大,黃金ETF增量居首。目前,市場(chǎng)上商品ETF主要跟蹤黃金、豆粕、有色和能源化工等品種。截至2024年6月底,商品ETF共17只,規(guī)模合計(jì)529億元,較2023年底增加224億元,增幅達(dá)73.17%。其中,黃金類ETF共14只,規(guī)模506億元,占商品ETF總規(guī)模的96%。

    持續(xù)向“新”而行

    ETF作為機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置和居民財(cái)富管理的重要工具之一,成為各類資金入市的重要載體,基金規(guī)模逆勢(shì)增長(zhǎng),較好地發(fā)揮了市場(chǎng)穩(wěn)定器的作用。在此背景下,《白皮書》對(duì)下半年我國(guó)ETF市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)作出四大展望。

    一是圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力概念進(jìn)行權(quán)益ETF布局。這一方面可以滿足投資者對(duì)高科技、高效能、高質(zhì)量資產(chǎn)的投資需求;另一方面也可以為擁有科技創(chuàng)新能力、走在技術(shù)前沿的科技企業(yè)賦能,助力我國(guó)高新優(yōu)質(zhì)公司的發(fā)展。

    二是ETF產(chǎn)品序列將繼續(xù)擴(kuò)容,主動(dòng)管理ETF、REITs ETF、商品期貨ETF、衍生品策略ETF、多資產(chǎn)ETF等創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)預(yù)計(jì)將持續(xù)推進(jìn),為市場(chǎng)提供更多類型的投資工具。同時(shí),ETF配套期權(quán)產(chǎn)品預(yù)計(jì)將進(jìn)一步豐富,滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

    三是利用ETF跨境互通拓展投資范圍。未來(lái),境內(nèi)市場(chǎng)將繼續(xù)加強(qiáng)與境外交易所及市場(chǎng)機(jī)構(gòu)多領(lǐng)域合作,持續(xù)優(yōu)化跨境產(chǎn)品體系,拓寬跨境投融資渠道。

    四是持續(xù)優(yōu)化ETF產(chǎn)品生態(tài)圈。近年來(lái),ETF品類不斷豐富,產(chǎn)品生態(tài)圈的打造將成為市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的重要保障。ETF的生態(tài)圈包括產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、銷售、做市、交易及配置等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),需交易所、投資者、券商、做市商、基金公司等市場(chǎng)各參與方群策群力,助力ETF行業(yè)生態(tài)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。隨著資產(chǎn)配置需求進(jìn)一步多元化,ETF相關(guān)各方的合作效率將得到進(jìn)一步提升,助力我國(guó)ETF市場(chǎng)長(zhǎng)期繁榮發(fā)展。

-證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
  • 24小時(shí)排行 一周排行

版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)

證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

官方客戶端

安卓

IOS

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注