逾九成頭部私募1月份實現(xiàn)正收益 30家量化私募名列其中

    本報記者 王寧

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，92家證券類百億元級私募1月份平均收益率達到4.26%。其中，有89家實現(xiàn)正收益，占比為96.74%。

    多位業(yè)內(nèi)人士表示，頭部私募業(yè)績壓力相對更大，尤其是在春節(jié)前后面臨贖回高峰期，整體業(yè)績很難有較好表現(xiàn)，但得益于A股市場1月份表現(xiàn)良好，頭部私募均有不錯收益。

    據(jù)了解，在89家實現(xiàn)正收益的百億元級私募中，有36家1月份收益率超過了5%，最高收益率為12.96%。不過，僅有景林資產(chǎn)和正圓投資2家收益在10%以上；阿巴馬資產(chǎn)、海南希瓦、聚鳴投資和泓澄投資4家收益率處于8%至10%之間。收益率在3%至7%之間的私募占據(jù)了將近半數(shù)（49.44%），共44家。

    從策略分類來看，收益排名前15家的私募均為股票策略；收益排名前30的私募中，僅有3家為非股票策略，分別是多資產(chǎn)策略、組合策略；固收策略、期貨策略和量化策略排名相對靠后。

    私募排排網(wǎng)財富管理合伙人孫恩祥向《證券日報》記者表示，今年1月份，得益于A股市場回暖，各板塊投資機會顯現(xiàn)，尤其是在春節(jié)前后，面對較大的贖回壓力，多數(shù)私募仍能夠?qū)崿F(xiàn)正收益。

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在89家獲得正收益的百億元級私募中，有30家為量化私募，1月份整體收益率為3.31%，100%實現(xiàn)正收益。其中，有5家量化私募收益率超過5%，最高收益率為7.06%。

    鉅陣資本首席投資官龍舫告訴記者，1月份頭部證券類私募整體業(yè)績較好，其原因在于股票市場的回暖，尤其是量化私募產(chǎn)品凈值快速提升，并進一步推動規(guī)模水漲船高。“今年以來，中性量化策略產(chǎn)品成為部分穩(wěn)健類理財產(chǎn)品的重要替代，因債券市場出現(xiàn)較大調(diào)整，導致固收類理財產(chǎn)品凈值回撤較大。因此，投資者贖回固收理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)投量化產(chǎn)品明顯，從而推升量化私募的管理規(guī)模。”

    私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，已有3家私募躋身百億元級陣營且均發(fā)生在2月份，但也有曾經(jīng)的百億元級私募規(guī)模降至百億元之下。

    在2月份3家躋身百億元級陣營的私募中，有2家為量化私募，分別為穩(wěn)博投資、千宜投資，均來自上海，其中千宜投資2020才完成備案登記。從注冊地來看，目前30家頭部量化私募中，上海地區(qū)有17家，占比為56.67%，北京地區(qū)則有4家。

    近些年，隨著量化私募迅速發(fā)展，頭部量化私募數(shù)量也有所變化。截至去年底，百億元級量化私募數(shù)量為28家，進入2023年，頭部量化私募數(shù)量增至30家。

    龍舫表示，量化私募產(chǎn)品類型豐富，能更好滿足各類投資者需求，隨著中證1000股指期貨和期權等投資工具推出，量化私募可選擇的策略增多。