社保基金QFII調(diào)倉路線曝光 新能源成布局重點

    數(shù)據(jù)顯示，截至10月24日17時，滬深兩市已有近400家公司披露2022年三季報。在已披露三季報的上市公司中，紫金礦業(yè)、中國巨石、長城汽車、中國移動是社?；鸪止墒兄递^大的4家公司；寧德時代、海大集團、瑞豐新材、TCL中環(huán)是QFII持股市值較大的4家公司。從目前持倉看，社?；鸷蚎FII都在新能源板塊有較多布局。

    社?；鹎嗖A紫金礦業(yè)

    在已披露三季報的上市公司中，中國移動、貴州茅臺、中國電信、寧德時代、紫金礦業(yè)5家公司前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤超過100億元，融捷股份、理工光科、農(nóng)發(fā)種業(yè)、煜邦電力、銀河電子前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長超過1000%。

    績優(yōu)公司得到了社?；?、QFII等機構(gòu)投資者的關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月24日17時，在已發(fā)布三季報的上市公司中，截至三季度末，有51家上市公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社保基金的身影。

    按持股市值來看，在已披露三季報的上市公司中，三季度末社?；鸪止墒兄底畲蟮氖亲辖鸬V業(yè)，達26.66億元。此外，社保基金持有中國巨石、長城汽車、中國移動、山西焦煤、海大集團5家公司的市值均超10億元。

    從持股數(shù)量來看，在已披露三季報的上市公司中，社?；鸪止蓴?shù)量最多的是紫金礦業(yè)，達3.4億股。三季度，社?；鹪龀謹?shù)量最多的是招商輪船，增持4000萬股；其次是山西焦煤，增持3479.52萬股。社?；鹑径仍龀痔K墾農(nóng)發(fā)和中鐵工業(yè)均超1000萬股。此外，社?；鹪谌径冗€增持了巨星科技、偉明環(huán)保、海大集團等公司股份。

    外資增持高端制造

    QFII持股方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月24日17時，在已發(fā)布三季報的上市公司中，QFII進入32家上市公司的前十大流通股東名單。

    從持股市值來看，在已披露三季報的公司中，三季度末QFII持有寧德時代的市值最高，達155.71億元，持有海大集團、瑞豐新材的市值均超10億元，持有TCL中環(huán)、華特氣體、安徽合力的市值均超5億元。

    從持有機構(gòu)看，在已披露三季報的公司中，寧德時代被高瓴投資管理有限公司持有3884.19萬股，持股市值達155.71億元；持有瑞豐新材、克明食品的QFII各有4家，高盛國際、高盛集團、瑞士聯(lián)合銀行集團、美林證券國際有限公司均持有瑞豐新材，摩根士丹利國際股份有限公司、高盛集團、SocieteGenerale、瑞士聯(lián)合銀行集團均持有克明食品。持有拓新藥業(yè)、安徽合力的QFII各有3家。

    從持股數(shù)量看，在已披露三季報的公司中，紅旗連鎖、安徽合力、寧德時代、皖維高新、海大集團被QFII持有較多。其中，不列顛哥倫比亞省投資管理公司、挪威中央銀行兩家QFII合計持有紅旗連鎖5865.65萬股，香港上海匯豐銀行有限公司、瑞士聯(lián)合銀行集團、富達基金（香港）有限公司三家QFII合計持有安徽合力5213.69萬股。從持股數(shù)量變動看，在已披露三季報的公司中，紅旗連鎖、TCL中環(huán)被增持較多，分別被增持527.59萬股和254.53萬股，海大集團、雙環(huán)傳動分別被減持超1000萬股。

    關(guān)注新能源板塊機會

    機構(gòu)人士認為，短期震蕩不改A股長期配置價值，當前風(fēng)險資產(chǎn)已迎來反彈窗口，可重點關(guān)注新能源等板塊投資機會。

    嘉實基金表示，短期市場震蕩并不影響A股長期走勢。當前經(jīng)濟處于持續(xù)復(fù)蘇趨勢中，基于穩(wěn)增長政策落地和資金面的寬松，隨著全市場優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值優(yōu)勢逐步體現(xiàn)，后市結(jié)構(gòu)性機會較為豐富。相對看好基建、地產(chǎn)、物流、農(nóng)業(yè)、必選消費、半導(dǎo)體、軍工、新能源等。

    創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學(xué)家魏鳳春表示，當前風(fēng)險資產(chǎn)迎來反彈窗口，預(yù)計反彈過程波動較大，建議投資者維持均衡配置，可重點關(guān)注新能源、煤炭能源安全以及醫(yī)療器械、信創(chuàng)等關(guān)鍵技術(shù)自主可控板塊。