細分行業(yè)龍頭成主權財富基金“心頭好” 二季度頻獲加倉

    隨著A股上市公司半年報的陸續(xù)披露，各大主權財富基金的持股情況逐漸浮出水面。從已披露的半年報數(shù)據(jù)來看，二季度挪威中央銀行等多家主權財富基金進一步加倉A股，重點加倉了細分行業(yè)的龍頭企業(yè)。其中，覆銅板龍頭企業(yè)生益科技成為主權財富基金青睞的人氣品種，獲得挪威中央銀行、阿布達比投資局、加拿大年金計劃投資委員會一致加倉。

    外資人士表示，長期看好A股投資價值，聚焦新能源領域，現(xiàn)階段部分價值品種的投資性價比凸顯。

    生益科技備受青睞

    數(shù)據(jù)顯示，生益科技二季度獲得挪威中央銀行、阿布達比投資局、加拿大年金計劃投資委員會的一致加倉。截至二季度末，三家主權財富基金共計持有生益科技股票市值8.7億元，持有股份占公司流通股比例的2.23%。

    在生益科技股價相對低迷的一季度期間，上述三家主權財富基金紛紛出手，一同現(xiàn)身公司前十大流通股東名單。

    二季度，生益科技股價累計上漲6.25%，三家主權財富基金不約而同地選擇繼續(xù)加倉。其中，挪威中央銀行二季度買入1427萬股，較上季度的增持幅度達167%，期末持倉市值達3.87億元；加拿大年金計劃投資委員會、阿布達比投資局也分別加倉586萬股、650萬股，增持幅度分別達到64%、87%。

    從生益科技剛剛披露的半年報來看，該公司表現(xiàn)相對穩(wěn)健。半年報顯示，生益科技半年度營業(yè)收入93.75億元，同比減少4.65%，歸母凈利潤9.35億元，同比減少33.89%。國金證券認為，生益科技基本面表現(xiàn)穩(wěn)定，同時上游主要原材料價格5月開始出現(xiàn)下降趨勢，因此公司三季度產(chǎn)品毛利率走勢有望出現(xiàn)環(huán)比向上拐點，公司業(yè)績有望實現(xiàn)反轉。

    重點布局細分龍頭

    截至8月15日，從已披露的半年報數(shù)據(jù)來看，79家A股上市公司的前十大流通股東中，有QFII機構現(xiàn)身，QFII機構合計持倉市值超232億元。其中，約20家公司前十大流通股東中，出現(xiàn)了主權財富基金的身影。從持倉類型來看，主權財富基金偏好細分行業(yè)龍頭。從行業(yè)分布來看，主權財富基金重點加倉了半導體、電子通信、食品飲料和醫(yī)藥制造等板塊。

    具體來看，主權財富基金在二季度對6家公司進行了增持，分別為生益科技、愛旭股份、啟明星辰、北摩高科、華東醫(yī)藥和東方財富。

    二季度，挪威中央銀行持倉A股市值合計14.93億元。除生益科技外，挪威中央銀行分別增持啟明星辰、北摩高科、華東醫(yī)藥132萬股、101萬股、66萬股，同時買入紅旗連鎖和麗珠集團兩只個股。

    阿布達比投資局的持倉有增有減，其身影出現(xiàn)在7只個股的前十大流通股東名單中，持倉A股市值合計為39.31億元。二季度，除生益科技外，阿布達比投資局增持東方財富51萬股；建倉色紡紗制造龍頭百隆東方；對紫金礦業(yè)和三花智控分別減持490萬股、445萬股。

    外資機構人士表示，A股市場7月份震蕩整理，從中長線來看，極具投資價值。美國老牌資管機構聯(lián)博表示，首先，中國財政與貨幣政策仍有實施空間；其次，滬深300指數(shù)的遠期市盈率約12倍，略低于過去十年的長期均值水平，同時國債收益率暫無上升壓力，因此股票資產(chǎn)具備吸引力。聯(lián)博稱，長線看好受惠于碳中和題材的新能源領域，如電池產(chǎn)業(yè)鏈、電網(wǎng)、風力與光伏等細分板塊；同時，對于近期估值擴張較快的板塊需保持謹慎態(tài)度。此外，聯(lián)博認為，現(xiàn)階段價值股可能出現(xiàn)更多投資機會，建議關注白酒股等藍籌板塊。