本報記者 王思文
2022年權益基金市場“期中考”正式收官。
今年上半年,A股市場大幅震蕩,基金凈值波動不斷,但截至6月30日,上半年仍有1125只權益類基金產品收獲正收益。從回報率來看,排名前三的權益基金回報率均超過40%。值得注意的是,今年業(yè)績較為突出的權益基金在重倉股、重倉行業(yè)上重合之處較少,“打法”各不相同。
名噪一時的“黑馬”常有,而持續(xù)領跑的常勝將軍卻不常有。記者發(fā)現,若將業(yè)績考核周期拉長至三年,98.5%的權益基金均能斬獲正收益,更有770只產品過去三年收益翻番。
業(yè)內人士表示,公募基金行業(yè)一直堅持長期深度研究、力爭挖掘出具有中長期投資價值的投資機會,從而實現長期穩(wěn)健發(fā)展。同時也希望投資者結合自身的風險承受能力,堅持長期理性投資,享受可持續(xù)投資成果。
主動權益基金
跑贏眾多主流指數
2022年上半年,A股市場經歷多次起伏。從主要板塊的市場表現來看,上證指數、深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為6.63%、13.2%和15.41%,科創(chuàng)50上半年跌幅20.92%。
A股市場也呈現明顯的結構性分化態(tài)勢,煤炭、化工、基建、銀行等板塊漲幅巨大,互聯(lián)網、元器件等遭遇“寒冬”,市場表現較差。
在此背景下,專業(yè)的機構投資者憑借著精選個股、控制倉位為投資者不斷爭取獲得超額收益。
《證券日報》記者梳理東方財富Choice數據顯示,截至6月30日,在剔除今年新成立基金后,權益類基金平均收益率為-7.62%,整體表現跑贏深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50等部分主流指數,其中12.4%的權益基金在此期間斬獲了正收益。
若剔除指數型基金,主動權益類基金上半年平均收益率回升至-7.25%。其中股票倉位在60%以上的偏股混合型基金平均收益率為-9.67%,股票倉位在80%以上的普通股票型基金的平均收益率為-9.82%,靈活配置型基金的平均收益率為-6.98%,而平衡混合型基金的平均收益率為-3.84%,整體跑贏大盤。
數據來源:東方財富Choice
2022年上半年
五類基金排行榜單出爐
整體來看,主動權益基金背后仍有不少產品演繹出較為可觀的超額收益,斬獲了較行業(yè)平均水平更高的收益率。
2022年上半年,收益率最高的主動權益類基金為萬家宏觀擇時多策略混合,今年上半年收益率達52.63%,該基金成立于2017年3月份,現任基金經理為黃海,該基金是一只靈活配置型基金。
黃海所管理的另兩只產品萬家新利靈活配置混合和萬家精選混合A同時摘得“榜眼”和“探花”之位,上半年收益率達46.8%和40.77%。據記者了解,上述三只基金自黃海上任以來的回報率分別為24.19%、29.94%和25.64%,任期均為1年9個月左右,合計規(guī)模約為12.9億元,是一只典型的“小而美”基金,所以“買中”上述三只基金的基民也并不多。最新公告數據顯示,萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利靈活配置混合和萬家精選混合A的持有人合計僅有7.77萬戶。
從黃海的配置思路來看,地產板塊一直是他的“偏愛”,自2021年三季度起,黃海開始大力配置煤炭股。截至2022年一季度末,萬家宏觀擇時多策略混合前十大重倉股包括陜西煤業(yè)、保利發(fā)展、淮北礦業(yè)、山煤國際、潞安環(huán)能等。
另外,章恒管理的萬家頤和靈活配置混合、繆瑋彬管理的金元順安元啟靈活配置混合的年內收益率也超過20%,賺錢效應明顯。包括上述基金在內,上半年收益率超過10%的主動權益類基金共計32只。
【主動權益基金前20名業(yè)績排行榜】
【靈活配置型基金前20名業(yè)績排行榜】
【偏股混合型基金前20名業(yè)績排行榜】
【普通股票型基金前20名業(yè)績排行榜】
【平衡混合型基金前20名業(yè)績排行榜】
值得注意的是,今年回報率排名靠前的基金中,大部分是規(guī)模較小的“小而美”基金產品,很多“業(yè)績黑馬”是由新銳基金經理掌舵。然而,這就意味著,即便這些基金斬獲了極高的回報率,由于基金持有人戶數不高,能夠分享這個成果的基民也是少數。
這3只基金蟬聯(lián)主動權益類
業(yè)績排行榜百強席位
在今年“期中考”榜單出爐之際,回看去年下半年的基金業(yè)績榜單,記者發(fā)現,在主動權益類基金中,有3只基金經理的業(yè)績在去年下半年同樣保持領先,分別為李博、曾國富管理的信澳新能源精選混合,去年下半年收益率為41.4%,今年上半年為8.04%,均入圍主動權益基金百強榜單。
此外,還有周智碩管理的建信潛力新藍籌股票A在去年下半年和今年上半年收益分別斬獲30.74%和5.87%;張勛管理的泰達宏利新能源股票A在去年下半年和今年上半年收益分別斬獲30.12%和7.96%。
以下3只基金蟬聯(lián)主動權益類業(yè)績排行榜百強席位。
三年期主動權益基金業(yè)績排行榜:
770只是“翻倍基”
事實上,在公募基金領域,名噪一時的“黑馬”常有,而持續(xù)領跑的常勝將軍卻不常有。目前,權威基金評級機構通常會將考核周期放長至三年、五年來評價基金經理的“長跑能力”。
據記者統(tǒng)計,截至2022年6月30日,剔除大額贖回導致基金凈值大幅變動等特殊情況,成立滿三年的3374只主動權益類基金中,有770只產品過去三年收益翻倍,“翻倍基”比例達到22.8%。
近三年收益率超300%的基金名單:
在業(yè)內人士看來,這些基金能在長跑中勝出,與其面對不同市場行情的靈活度密不可分,能力圈更是核心要素,適應市場節(jié)奏、堅持長期價值投資的基金業(yè)績表現更具有可持續(xù)性。
(編輯 白寶玉)
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