10月19日,證監(jiān)會官網(wǎng)顯示,南方基金、廣發(fā)基金、易方達基金、華夏基金、匯添富基金、嘉實基金、大成基金、萬家基金8家公募,已上報了以“北交所”命名的主題基金(簡稱“北交所基金”)。
相關公募明確表示,此次申報的“北交所”產(chǎn)品,主要投向北交所上市股票,通過精選各個板塊的成長股,在嚴控風險基礎上著力追求企業(yè)成長收益。
8家公募申報北交所基金
證監(jiān)會官網(wǎng)顯示,除廣發(fā)基金在15日上報材料外,上述8家基金公司中的其余7家公司,均是在18日上報基金申請材料,8家公司申報的最新狀態(tài)均是“接收材料”。
根據(jù)相關規(guī)則,北交所以現(xiàn)有的新三板精選層為基礎組建,總體平移精選層各項基礎制度,并同步試點證券發(fā)行注冊制。而在8家公司上報產(chǎn)品前,監(jiān)管部門就已明確,北交所股票屬于國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票,公募基金可按照合同約定進行投資,公募基金參與新三板投資仍參考此前相關指引執(zhí)行。
8只北交所基金名稱均包含“北交所”字眼。比如,南方北交所精選兩年定期開放混合型發(fā)起式基金、萬家北交所慧選兩年定期開放混合型基金、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定期開放混合型基金等。這些產(chǎn)品多以北交所股票為主要投資方向,以兩年定開的封閉方式進行管理。
已申報的北交所基金
匯添富基金表示,公募基金能夠進入北交所進行交易,將拓寬中小企業(yè)融資渠道,提升融資效率。同時,公募基金強大的投研實力將有助于挖掘真正優(yōu)質的中小企業(yè)成長股,促進市場長期健康發(fā)展。
跨市場精選成長股
從過往情況來看,主題基金的投資,對劃定的主題范圍的投資比例一般不低于80%。業(yè)內(nèi)人士指出,本次上報的北交所基金,也大概率會是以不低于80%的資金比例,投向北交所相關標的。
嘉實基金表示,北交所是服務創(chuàng)新型中小企業(yè)的主陣地,北交所基金一方面為投資者參與該板塊提供了更多渠道;另一方面也為在北交所上市的中小企業(yè)發(fā)展提供了多樣化資金支持。
嘉實基金指出,在行業(yè)選擇上,公司申報的北交所基金將著力于對行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、商業(yè)模式、進入壁壘、市場空間、增長速度等進行深度研究和綜合考量,并在充分考慮估值水平的原則下進行行業(yè)配置。重點配置行業(yè)景氣度較高、發(fā)展前景良好、技術基本成熟、政策重點扶持的子行業(yè)。
華夏基金基金經(jīng)理顧鑫鋒指出,做好北交所創(chuàng)新產(chǎn)品的核心理念,是跨市場精選成長股,通過精選各個板塊,比如北交所、新三板精選層、科創(chuàng)板、中小創(chuàng)和主板的成長股,并通過嚴控風險,力求企業(yè)成長的收益;另一方面,跨市場流動性抬升的過程,就是估值提升的過程,可以通過跨市場估值差來獲取投資收益。
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