證券時報記者 李樹超
當(dāng)前新基金發(fā)行市場呈現(xiàn)“冰火兩重天”,部分基金發(fā)行遇冷,甚至遭遇募集失敗,也有部分新基金逆市吸金明顯。在股市降溫、債市回暖的背景下,公募基金管理人新申報基金中權(quán)益類產(chǎn)品占比降低,固收類品種占比攀升,公募產(chǎn)品中的低波動基金受資金青睞,成為公募基金產(chǎn)品布局的重要方向。
新基金發(fā)行冰火兩重天
春節(jié)后股市調(diào)整至今,權(quán)益類新基金發(fā)行整體呈現(xiàn)降溫趨勢,平均發(fā)行規(guī)模也逐月下臺階,募集失敗基金也屢屢現(xiàn)身市場,但部分市場影響力較大的基金公司和長期歷史業(yè)績優(yōu)異的基金經(jīng)理,仍斬獲不錯的發(fā)行成績,權(quán)益類基金市場出現(xiàn)較大分化。
5月11日,易方達(dá)基金發(fā)布易方達(dá)悅信一年持有期混合基金合同生效公告,該基金10天認(rèn)購期募資76.83億元,同期興業(yè)興智一年持有、招商瑞安1年持有也宣告成立,在十多天時間也吸金超過30億元。
易方達(dá)悅信一年持有基金的基金經(jīng)理為王成,投資經(jīng)理年限超過6年,他管理的易方達(dá)益民任職6年多總回報144.12%,年化回報15.15%,在管基金歷史業(yè)績表現(xiàn)不俗。
事實上,二季度以來,雖然股市遇冷,但部分權(quán)益類基金發(fā)行依然亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月12日,二季度以來有16只權(quán)益類新基金(份額合并計算)逆市吸金超過20億元,易方達(dá)悅信一年持有以76.83億元居首。從發(fā)行期限看,廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有僅僅3天就募資69.7億元,展現(xiàn)了優(yōu)秀的吸金能力。
低波動基金受青睞
伴隨著股市震蕩、債市回暖行情,部分基金公司已經(jīng)調(diào)整了產(chǎn)品布局戰(zhàn)略,下半年將重點布局收益穩(wěn)健的低波動基金,順應(yīng)市場風(fēng)格的轉(zhuǎn)變。同時,近期新基金申報情況也顯示,公募基金管理人布局權(quán)益類基金的熱度正在降溫,而布局固收類品種的比重則在不斷攀升。
數(shù)據(jù)顯示,今年1月至4月,公募基金申報定開債基、純債基金、債券指數(shù)基金、短債基金等固收類基金呈現(xiàn)出逐月增加的趨勢,分別為24只、36只、41只、47只,在新申報基金中的占比也從11.21%升至23.27%。
與之相對應(yīng),權(quán)益類新基金的申報則呈現(xiàn)下行趨勢。1月份股市大熱期間,新申報權(quán)益類基金數(shù)量167只,占新申報基金數(shù)量比例為78.04%;2月份受春節(jié)假期和股市回調(diào)因素影響,權(quán)益類基金申報數(shù)量有所回落;3月至4月,隨著股市繼續(xù)寬幅震蕩,權(quán)益類新基金申報也從170只降至129只,占比也回落到63.86%。
“當(dāng)前股市震蕩,低波動的產(chǎn)品更受投資者青睞。”上海一家公募基金的市場部總監(jiān)告訴記者,當(dāng)前股市遇冷,高波動的權(quán)益類基金發(fā)行難度偏大,她所在的公募也適當(dāng)轉(zhuǎn)變了產(chǎn)品布局方向,近期將申報1只二級債基,這類低波動的產(chǎn)品相對更受市場歡迎。
北京一家公募基金的投資總監(jiān)也稱,近期權(quán)益類新基金發(fā)行密集延期“保成立”,還有多只募集失敗的基金,這可能說明市場到了相對低點,是開展投資布局的良好時機(jī)。
從產(chǎn)品申報類型看,除了固收類產(chǎn)品,近期申報的低波動基金還有以下類型:一是整體運(yùn)作偏向穩(wěn)健、以公募FOF形式運(yùn)作的養(yǎng)老目標(biāo)基金,如華夏基金申報的安享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期(FOF)、匯添富申報的添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期(FOF)等;二是以絕對收益策略為主的量化對沖基金,如富安達(dá)基金申報的量化對沖策略六個月定開混合、招商基金的阿爾法對沖策略等;三是以穩(wěn)健板塊為主要投資方向的產(chǎn)品,如嘉實基金申報的藍(lán)籌穩(wěn)健混合、博時基金的恒鑫穩(wěn)健一年持有期混合,以及申萬菱信的中證申萬通脹防御策略ETF等。
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