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我國(guó)開(kāi)放式公募基金規(guī)模躍居亞太第一

2021-05-11 06:35  來(lái)源:上海證券報(bào)

    ◎記者陸海晴○編輯吳曉婧

    2020年,我國(guó)公募基金規(guī)模與業(yè)績(jī)齊飛,在全球排名躍升。美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)(ICI)最新披露的2020年度報(bào)告顯示,我國(guó)開(kāi)放式公募基金規(guī)模達(dá)到2.81萬(wàn)億美元,首次超過(guò)日本和澳大利亞,成為亞太地區(qū)第一。

    根據(jù)美國(guó)投資公司協(xié)會(huì)(ICI)數(shù)據(jù),截至2020年底,全球受監(jiān)管的開(kāi)放式基金總規(guī)模為63.1萬(wàn)億美元,較2019年增加8.2萬(wàn)億美元。其中,美國(guó)受監(jiān)管的開(kāi)放式基金占據(jù)近半壁江山,規(guī)模為29.3萬(wàn)億美元;歐洲、亞太地區(qū)的規(guī)模分別為21.8萬(wàn)億美元、8.8萬(wàn)億美元。

    從全球排名來(lái)看,開(kāi)放式基金規(guī)模排名前十的國(guó)家分別為美國(guó)、盧森堡、愛(ài)爾蘭、德國(guó)、中國(guó)、法國(guó)、澳大利亞、日本、英國(guó)、加拿大。值得一提的是,這也是我國(guó)開(kāi)放式公募基金規(guī)模首次超越澳大利亞、日本,位居亞太地區(qū)第一。

    排名實(shí)現(xiàn)質(zhì)的提升的背后是我國(guó)公募基金認(rèn)可度的不斷提高,從過(guò)去小眾的投資產(chǎn)品走入大眾視野。去年我國(guó)公募基金展現(xiàn)了強(qiáng)大的賺錢(qián)效應(yīng),主動(dòng)權(quán)益基金的平均收益率超過(guò)50%,基金也成為人們茶余飯后熱議的話題,頻頻登上社交平臺(tái)的熱搜榜。

    越來(lái)越多的投資者選擇借基入市,去年公募基金發(fā)行規(guī)模超過(guò)3萬(wàn)億元,創(chuàng)下歷史新高。今年以來(lái)基金發(fā)行規(guī)模已超過(guò)1.2萬(wàn)億元。受春節(jié)長(zhǎng)假后震蕩行情影響,基金發(fā)行有所降溫,但明星基金經(jīng)理依然展現(xiàn)出較為強(qiáng)大的吸金效應(yīng)。

    中歐基金董事長(zhǎng)竇玉明表示,隨著零售財(cái)富市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)、養(yǎng)老金制度改革的提速以及資本市場(chǎng)改革的不斷深入,公募基金行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)勢(shì)不可擋。

    興證全球基金總經(jīng)理莊園芳也深有同感:“中國(guó)的資產(chǎn)管理行業(yè)是一個(gè)巨大的藍(lán)海,面臨的仍然是一個(gè)增量市場(chǎng)而非存量市場(chǎng),還遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到博弈競(jìng)爭(zhēng)的階段。公募行業(yè)有20余年的發(fā)展歷史,但只是一個(gè)起步,未來(lái)前景仍然非常廣闊。”

    隨著張坤、劉彥春等主動(dòng)權(quán)益基金管理規(guī)模超千億元的明星基金管理人出現(xiàn),如何管理好更大規(guī)模的資產(chǎn),成為擺在行業(yè)面前的一個(gè)挑戰(zhàn)。

    在莊園芳看來(lái),基金公司必須在單只基金的管理規(guī)模上有所突破,如果管理不好單只大規(guī)模的基金,基金公司的發(fā)展一定會(huì)受到極大制約。中國(guó)財(cái)富管理的需求增長(zhǎng)這么快,如果單只基金規(guī)模總是停留在10億元到20億元,就跟不上客戶(hù)的需求。

    竇玉明認(rèn)為,只有建立在長(zhǎng)線基本面理念基礎(chǔ)上的投資策略才能管理好更大規(guī)模的資金,并取得良好的長(zhǎng)期投資回報(bào),因?yàn)檫@類(lèi)策略的主要收益來(lái)源是分享企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值。“由這一理念衍生而來(lái)的投資策略不依賴(lài)于零和博弈,根植于中國(guó)甚至全球的優(yōu)秀企業(yè),能夠承載更大的資金量。以中歐基金為例,我們構(gòu)建了一整套標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、工業(yè)化的投研流程,以輸出可持續(xù)的規(guī)?;a(chǎn)能力。”

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