公募私募持倉(cāng)現(xiàn)“戒酒”跡象 新能源賽道漸成香餑餑

    本報(bào)記者 王寧

    《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)比一季報(bào)和中報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，基金對(duì)白酒資產(chǎn)的配置在年初已有減持跡象，其中，對(duì)貴州茅臺(tái)和五糧液高端白酒的減持更為明顯。與此同時(shí)，公募和私募一致唱多制造業(yè)，其中對(duì)新能源板塊均持樂(lè)觀態(tài)勢(shì)。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，目前白酒概念股有42只，按照市值分類，排名靠前的10只個(gè)股分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒、洋河股份、瀘州老窖、古井貢酒、舍得酒業(yè)、酒鬼酒、綠地控股和水酒坊，其中貴州茅臺(tái)和五糧液被當(dāng)做僅有的兩只高端酒。

    根據(jù)貴州茅臺(tái)2020年年報(bào)，去年末有2164只基金持有貴州茅臺(tái)，持股數(shù)量近9000萬(wàn)股，占總股本的7.1%。其中，金匯榮盛三號(hào)、瑞豐匯邦三號(hào)、易方達(dá)藍(lán)籌精選混合、招商中證白酒指數(shù)（LOF）、易方達(dá)中小盤(pán)混合、易方達(dá)上證50指數(shù)增強(qiáng)、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合和鵬華匠心精選混合等多只公募私募基金持倉(cāng)排名靠前。

    對(duì)比一季報(bào)和中報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，基金對(duì)貴州茅臺(tái)的持股有所調(diào)整，持倉(cāng)基金數(shù)量與持股規(guī)模均減少。一季報(bào)顯示，合計(jì)有1791只基金持有，持股量為9106.85萬(wàn)股，占總股本的7.25%；今年中報(bào)顯示，合計(jì)有1661只基金持有，持股量降至8800萬(wàn)股，占總股本的7%。其中，前述所列的多只公募和私募基金均有減持。

    除貴州茅臺(tái)外，五糧液也存在機(jī)構(gòu)投資者減持跡象。2020年年報(bào)顯示，合計(jì)有1858只基金持有五糧液，持股數(shù)量高達(dá)4.49億股，占總股本的11.56%；今年一季報(bào)顯示，基金持有數(shù)量已降至1235只，持股量略調(diào)整至4.62億股，占總股本的11.91%；而今年中報(bào)顯示，僅有1274只基金持有五糧液，持股數(shù)量降至4.56億股，占總股本的11.75%。

    華夏基金分析認(rèn)為，由于基本面影響，白酒板塊近期出現(xiàn)回調(diào)。近日有消息稱，市場(chǎng)監(jiān)督管理總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局圍繞“做好白酒市場(chǎng)監(jiān)管工作”召開(kāi)了相關(guān)座談會(huì)，會(huì)議內(nèi)容為：針對(duì)資本炒作白酒的問(wèn)題進(jìn)行探討。此次座談會(huì)可能意在規(guī)范資本在白酒行業(yè)投機(jī)行為，并不是想全面的打壓白酒產(chǎn)業(yè)。政策管控資本無(wú)序進(jìn)入，雖然短期會(huì)引發(fā)情緒擔(dān)憂，但長(zhǎng)期有助于抑制醬酒無(wú)序發(fā)展積累的局部泡沫，利好行業(yè)健康發(fā)展和頭部正規(guī)酒企。經(jīng)過(guò)當(dāng)前回調(diào)，部分個(gè)股已屬于合理估值，對(duì)長(zhǎng)線資金配置吸引力有所增強(qiáng)。

    另外，記者走訪發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是公募還是私募，一致轉(zhuǎn)向看好制造業(yè)，其中，對(duì)新能源未來(lái)的發(fā)展空間報(bào)以較高期待。

    星石投資副總經(jīng)理、首席研究官方磊向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年一季度，周期股表現(xiàn)均不錯(cuò)，例如先進(jìn)制造業(yè)。對(duì)新能源行業(yè)來(lái)說(shuō)，終端需求很高，目前的預(yù)期投資都帶有預(yù)判性，未來(lái)還會(huì)有更多企業(yè)進(jìn)入。

    博時(shí)基金新能源一體化小組組長(zhǎng)郭曉林表示，在今年市場(chǎng)震蕩的背景下，新能源仍然是當(dāng)前備受關(guān)注的投資板塊。當(dāng)下新能源走勢(shì)很好，但也呈現(xiàn)一定波動(dòng)，新能源行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)空間廣闊，目前來(lái)看仍處合理水平。